הירשמו
  1. ראשי
  2. וול סטריט

לספקולנטים: 7 מניות בארה"ב עם שיעור שורט עצום - יש סיכוי ל'שורט סקוויז'?

מניות בהן שיעורי השורט גבוהים במיוחד מהוות לעיתים פתח למצב של 'שורט סקוויז' - זינוק במחיר המניה במחזורים עצומים. צפו ברשימה...
סהר אביב | (1)

מכירה בחסר (שורט). הפעולה שמשמעותה מכירת מניות ש'הושאלו' מהמחזיק בהן, ולאחר מכן קנייתן בחזרה במטרה לסגור את הפוזיציה ולהחזיר את המניה אל הגוף שהשאיל אותה. המבצע פעולה זו כמובן מאמין או מקווה שמחיר המניה יירד - ורצוי כמה שיותר נמוך.

סוחרי השורט לא תמיד מצליחים, כמובן, בהימור שלהם נגד המניות. לעיתים קרובות דווקא סוחרים המשקיעים במניות ששיעור השורט בהן כבד במיוחד יכולים להרוויח ממצב של 'שורט סקוויז'. 'שורט סקוויז' הוא מצב בו סוחרי השורט מנסים לסגור את הפוזיציות שלהם במהירות, דבר שמביא לעליות בלתי סבירות במניה במחזורים גדולים. אסור כמובן לשכוח את העובדה שסוחרי השורט הינם בעלי ניסיון רב ולא מבצעים את פעולותיהם בקלות הדעת.

הנה 7 מניות בוול סטריט שריכז האתר InvestorPlace הנמצאות על כוונת 'הדובים', על פי נתונים מ-Yahoo Finance (מעודכן ל-15 ביולי):

1. Safeway (סימול: SWY). בעלים של רשת סופרמרקטים ותחנות דלק בארה"ב וקנדה. שיעור השורט על מניה זו הנסחרת במדד ה-S&P500 עומד על 22.3%, והתשואה שלה מתחילת 2013 עומדת על 38.1%. המניה הגיעה לשיא של מעל 28 דולר למניה בחודש אפריל.

2. GameStop (סימול: GME). חברה זו מפעילה רשת בינלאומית למכירת תוכנות, משחקי וידאו ומחשב ומוצרי בידור. שיעור השורט במניה עומד על 28.5%, כאשר התשואה מתחילת השנה הינה 95.2%. לאחרונה צנחו רווחי החברה בשל ירידה של 30% במכירות החומרה.

3. Frontier Communications (סימול: FTR). חברת תקשורת המספקת שירותים לאזורים כפריים ולערים קטנות ובינוניות. שירותי החברה כוללים שירותי גישה, שירותים מקומיים, שירותים לטווח ארוך ועוד. שיעור השורט במניות החברה הנסחרת במדד ה-S&P500 עומד על 24.4%, כאשר התשואה מתחילת 2013 עומדת על 6.5%.

4. JC פני (סימול: JCP). בעלים של רשת בתי כלבו בארה"ב, פורטו ריקו וברזיל. שיעור השורט על מניותיה עומד על 25.2%, כאשר התשואה מתחילת השנה היא שלילית ועומדת על מינוס 32.6%. לאחרונה נשמעו קולות לפיהם המלווים לרשת הקמעונאית הגבירו את הבלמים - קולות שלאחר מכן התבררו כנכונים. החברה נאלצת לשרוד בעידן בו המסחר האלקטרוני מוביל על פני המסחר המסורתי, ומנסה למצוא את דרכה ללקוחות באינטרנט.

5. U.S. Steel (סימול: X). עוסקת בייצור ועיבוד פלדה במפעלים בארה"ב ובמרכז אירופה. החברה מפיקה יותר מ-19 מיליון טון פלדה בשנה בארה"ב ובמרכז אירופה. שיעור השורט על מניות החברה עומד על 29.9%, כאשר התשואה מתחילת השנה הינה מינוס 28.1%. החברה נפגעה בעיקר מהאטה בביקוש יצרנים לסחורה שלה, כמו גם הצורך בפלדה בבניינים וגשרים וסחורות אחרות שמחירן ירד בחדות.

6. Pitney Bowes (סימול: PBI). מספקת טכנולוגיות ופלטפורמות לניהול מסמכים, הנהלת חשבונות, ניהול משרד ומערכות דואר עבור ארגונים ועסקים. שיעור השורט על מניות החברה הינו כבד במיוחד ועומד על 40.3%. התשואה מתחילת השנה הינה 68%. חברת Apollo Global Management (סימול: APO) רכשה את חטיבת שירותי הניהול של החברה בסוף חודש יולי תמורת 400 מיליון דולר - מה שהביא לזינוק של 25% במחיר המניה בתוך מספר ימים בודדים.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    CLF - עלתה מ 15$ ל 21.7$ (ל"ת)
    CLF 07/08/2013 19:00
    הגב לתגובה זו

ההנפקה הטכנ' הגדולה בהיסטוריה: פייסבוק שווה 104 מיליארד דולר - צוקרברג שווה 'רק' 19.1 מיליארד

מדובר בטווח העליון ביותר שהחברה קבע לצורך ההנפקה; מחיר ההנפקה קובע לפייסבוק שווי שוק של 104 מיליארד ד'
דניאל פליישר ועידן קייסר |
הרשת החברתית הגדולה בעולם תפתח היום בצהריים (18:30 זמן ישראל) את יומה הראשון בבורסת ניו יורק, כאשר היא כבר תחל להיסחר בשער של 38 דולר למניה. החברה גייסה באמצעות הנפקת 421 מיליון ממניותיה כ-16 מיליארד דולר, מדובר בהנפקה של חברת טכנולוגיה הגדולה בהיסטוריה. חלק ניכר מתמורת ההנפקה יכנס לכיסיהם של המשקיעים הוותיקים של פייסבוק, ביניהם גולדמן זאקס (סימול: GS) ומיקרוסופט (סימול: MSFT). במחיר ההנפקה כאמור, 503.6 מיליון המניות והאופציות שמחזיק מארק צוקרברג מוערכות בסכום דמיוני ובלתי נתפס של כ-19.1 מיליארד דולרים. סכום זה ש'באמתחתו' עושה אותו עשיר יותר ממייסדיי חברת גוגל (סימול: GOOG); סרגיי ברין ולארי פייג', כך לפי מדד המיליארדים של בלומברג. אדוארדו סברין, אחד ממייסדי פייסבוק, מסמן בהנפקה את אחת ההצלחות הגדולות ביותר בתחום ההשקעות הפיננסיות כשהוא צפוי לגרוף לכיסו כ-4 מיליארד דולר בהנפקה, לאחר שהשקיע סכום כולל של 30 אלף דולר בהקמת החברה. כאמור, התקשורת האמריקנית התמקדה רבות בסברין בזמן האחרון, לאחר שוויתר על אזרחותו האמריקנית וקיבל על עצמו אזרחות סינגפורית. בסינגפור אין מיסוי על רווחי הון והמיסוי על השכר יכול להגיע עד 20% בלבד. פייסבוק (סימול: FB) הודיעה מוקדם יותר השבוע כי היא מרימה את טווח מחיר ההנפקה לבין 34 עד 38 דולר למניה, לעומת 28 עד 35 דולר, וסימנה בכך את תיאבון המשקיעים לקחת חלק בהנפקה. הרמת המחיר תעניק לחברה שווי שוק שינוע בין 93 עד 104 מיליארד דולר. הביקוש החזק למניית פייסבוק התיר לכמה ממשקיעי החברה ראשונים למכור יותר מניות ממה שתיכננו בהתחלה. מספר גורמים אנונימיים אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי החברה היא זאת שביקשה ממשקיעיה לעשות את המהלך הזה. ההנפקה המוגדלת מגיעה בזמן שמספר שאלות עלו בנוגע למודל הפירסום העיסקי של החברה, אשר אחראי ל-80% מהיקף ההכנסות. רבים מהמשתמשים של פייסבוק עוברים לאפליקציות למכשירי ניידים, שם החברה טרם הצליחה לבסס מודל מוצלח לפירסום. הרשת החברתית תתמודד ביומה הראשון עם לא מעט לחץ, לאחר שהמדדים המובילים בוול סטריט מסמנים רצף ירידות של 5 ימים. כזכור, יצרנית הרכב GM (סימול: GM) הודיעה לפני יומיים כי היא מושכת את קמפיין הפרסום שלה על גבי פלטפורמת פייסבוק בטענה כי הוא משפיע בצורה מינורית ביותר על החלטות הרכישה של הצרכנים. קרלוס קריג'נר מברנשטיין ריסרץ' כתב במכתב ללקוחותיו כי הצהרת GM הייתה מהלך של "חדשות רעות" ועלולה להשפיע בצורה מתמשכת על לקוחות נוספים של החברה. "אחד יכול להסיק כי מה ש GM מצאה גם אחרים ימצאו, וזה יקשה מאוד על הכנסות פייסבוק", כתב קריג'נר. יש מספר חברות 'טפיליות', כאלה ש'רוכבות' על ההצלחה של פייסבוק - בין אם אלו ספקים, מתחרים או שותפים - אשר מציעות למשקיעים שאינם חברים באליטה של וול סטריט, ואינם יכולים באמת לרכוש כיום מניות של ענקית הרשת החברתית, הזדמנות להרוויח בעצמם מההנפקה של השנההכנסו לרשימת 10 המניות לתת להן 'לייק' כשפייסבוק תהפוך היום לחב' ציבורית. באופן רגיל, אנשי פנים (עובדים בד"כ) ומחזיקים גדולים בחברה שמונפקת לראשונה לציבור, חייבים לחכות 180 ימים לפני שהם יכולים למכור את מניותיהם לחיצוניים. במהלך לא רגיל, פייסבוק (סימול: FB) 'קימבנה' את תקופת ההמתנה הזו, ואיפשרה מהלך לפיו מניות נוספות יימכרו לציבור רק 3 חודשים מהיוםאל תגידו שלא ידעתם: 'קומבינה' לרציניים בלבד - עוד 91 ימים פייסבוק עלולה לחוות גל מכירות ענק.