השבוע בוול סטריט: עונת הדוחות מעלה הילוך, האם הבנקים יכו את התחזיות?

הבנקים המובילים בארה"ב צפויים לפרסם את דוחותיהם הכספיים , השוק ממשיך להיות פסימי לגבי העונה, שלל נתונים מאקרו מרכזיים החל מיום שלישי
דניאל קביליו | (1)

שבוע המסחר בוול סטריט צפוי להתנהל כשברקע עונת הדוחות הכספיים אשר הולכת וצוברת תאוצה. שלל נתוני מאקרו שיפורסמו לאורך השבוע יכתיבו את הטון כאשר לנתוני הבנייה אשר יפורסמו ביום רביעי ולנתוני התעסוקה שיפורסמו יממה מאוחר יותר תהיה השפעה משמעותית על השווקים.

המדדים המובילים בארה"ב יפתחו את המסחר כשהם נהנים מעליות שערים נאות לאחר פתרון בעיית הצוק הפיסקלי לפני כשבועיים. עם זאת, את הטון בשבוע הקרוב יקבעו דוחות הבנקים הגדולים בארה"ב אשר יפורסמו החל מיום רביעי. בין הבנקים שידווחו נציין את גולדמן זאקס, ג'יי. פי מורגן, סיטיגרופ ובנק אוף אמריקה. דוחות מעניינים נוספים שיפורסמו הם של חברת האשראי אמריקן אקספרס. יצרנית השבבים אינטל, חברת האינטרנט EBAY ותאגיד ג'נרל אלקטריק.

דאג סאנדלר, ראש מחלקת הון עצמי ב-Riverfront Investment אמר כי "הציפיות מהחברות הפיננסיות ירדו באופן משמעותי ביותר". סאנלדר מצפה לאפסייד במניות הללו כאשר "השוק צפוי רק להרוויח מכך". על פי מידע שמגיע מ- FactSet החל מסוף הרבעון ה-4 התחזיות לצמיחת הרווח של המדווחות במגזר הפיננסי נחתכו בצורה משמעותית מ-15.9% ל-8.7%.

אורי גרינפילד, מנהל מחלקת המאקרו בפסגות מציין כי "מבחינת השווקים, המחסור בהתרחשויות והירידה ברמת אי הוודאות ממשיכים לתמוך בעליות במדדי המניות וזאת למרות עננת תקרת החוב ההולכת וקרבה והנתונים המלמדים על העמקת המיתון באירופה."

רן שחר, מנהל השקעות ראשי באלפא פלטינום, מעריך כי "הבורסות באירופה ובארה״ב ימשיכו להתנהל במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים, כאשר הנתונים החיוביים יקבלו משקל גבוה יותר מהנתונים השליליים"

כאמור, יום המסחר האחרון בוול סטריט נסגר במגמה מעורבת לאחר שהמדדים המובילים בילו את רובו בצד האדום ברקע מילותיו של חבר הפדרל ריזרב, צ'ארלס פלוסנר, כי "ישנם מספר סיכוני אינפלציה בטווח הבינוני עד הארוך אם לא נגביל את המדיניות המוניטרית".בסיום המסחר, מדד הדאו-ג'ונס עלה 0.13%, מדד ה-S&P500 נותר ללא שינוי ומדד הנאסד"ק הוסיף 0.12% לערכו. בסיכום השבועי, מדד הדאו-ג'ונס עלה 0.4%, מדד ה-S&P500 התחזק ב-0.4% ומדד הנאסד"ק הוסיף 0.8% לערכו.

יומן מאקרו

יום שלישי- בשעה 15:30 (שעון ישראל) יפורסם 'מדד המחירים ליצרן' (Producer Price Index). לאחר שבחודש נובמבר המדד ירד ב-0.8% האנליסטים צופים כי בחודש דצמבר תהיה ירידה נוספת בשיעור של 0.1%.

באותה השעה יפורסם מדד המכירות הקמעונאיות (Retail Sales) אשר עשה קאמבק מסויים בחודש נובמבר ועלה ב-0.3% למרות הירידה במחיר הדלק. בחודש דצמבר האנליסטים צופים כי המדד ירשום עלייה נוספת בשיעור של 0.2%.

באותה השעה יפורסם סקר פעילות המגזרר היצרני (Empire State Mfg Survey) אשר הציג נתון שלישי של מינוס 8.1 בחודש דצמבר עקב הוריקן סנדי. לחודש ינואר האנליסטים צופים כי המדד יעמוד על 0.

יום רביעי-בשעה 15:30 (שעון ישראל) יפורסם מדד המחירים לצרכן אשר ירד ב-0.3% בחודש נובמבר וצפוי להישאר ברמתו בחודש דצמבר.

בשעה 16:00 (שעון ישראל) יתפרסם ה-Treasury International Capital אשר בוחן את הכניסות והיציאות של כלים פיננסיים מחוץ ולתוך ארה"ב.

בשעה 16:15 (שעון ישראל) יתפרסם מדד הייצור התעשייתי (Industrial Production) אשר צפוי להציג שינוי של 0% לחודש דצמבר. בחדש נובמבר המדד הציג עלייה של 1.1%.

בשעה 17:00 (שעון ישראל) יתפרסם מדד ענף הבנייה (Housing Market Index). לחודש ינואר המדד צפוי להעלות עוד נקודה אחת לרמה של 48 נקודות. במידה ומחסום ה-50 ישבר הדבר יצביע על סנטימנט חיובי בשוק הבנייה כאשר רוב הקבלנים מעודדים מהמצב במשק.

בשעה 21:00 (שעון ישראל) צפוי להתפרסם ספר הבז' (Beige Book) אשר מהווה את תמונת המצב הכלכלית האמיתית בעיני הפד, לאחר איסוף שלל נתונים מרכזיים.

יום חמישי- בשעה 15:30 (שעון ישראל) צפוי להתפרסם מדד 'התחלות ואישורי הבנייה'. בחודש נובמבר כמות התחלות הבנייה ירדו ב-0.3% לרמה של 861 אלף התחלות (רמה שנתית). האנליסטים צופים עלייה לרמה שנתית של 887 אלף יחידות.

נתון 'תביעות האבטלה החדשות' - השבוע האנליסטים צופים כי תהיה ירידה של 16 אלף תביעות ל-368 אלף תביעות חדשות.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    הקלפן מלוד 13/01/2013 21:56
    הגב לתגובה זו
    יש לי חשש שביבי יעלה את מס רווחי ההון ל30% .....מה דעתכם?? והאמת אין מישהו אחר שראוי להצביע לו.... נקווה לטוב... {אורי איפה הימים של מנחם בגין זל"... היום אין דברים כאלה.. כמה חבל...}

סגירה מעורבת בוול סטריט: הנאסד"ק נחלש 0.4%, מניות הפיננסים זינקו

אפקט טראמפ נמשך: בנק אוף אמריקה זינקה 5.6% והגיעה לשיא מאז 2008, אפל וגוגל נפלו קרוב ל-2.5% 
אלמוג עזר |
נושאים בכתבה וול סטריט
יום המסחר הנוכחי בוול סטריט נסגר במגמת שערים מעורבת. הנאסד"ק נחלש 0.4% בעקבות הירידה במניות הטכנולוגיה הגדולות, מניית אפל צנחה 2.4%, גוגל נפלה 2.5% ולצידן אפשר להזכיר מניות מרכזיות אחרות כמו אמזון ונטפליקס שצללו גם הן. בתוך כך מדד נאסד"ק 100 0.42% ירד בחדות. הסיבה לירידות טמונה ביחס העוין שהפגין הנשיא הנבחר טראמפ כלפי החברות הללו מספר פעמים לאורך הקמפיין לנשיאות שלו. נציין כי מניות הטכנולוגיה הגדולות "מחזיקות" הון אדיר במקלטי מס מחוץ לארה"ב. טראמפ טען תוך כדי הקמפיין שנוהג זה יסבך אותם בצרות איתו.                 הכסף עובר מהטכנולוגיה לפיננסים: בעוד שנרשמה חולשה במניות הטכ' את המגמה החיובית של המסחר הובילו מניות הפיננסים שהציגו עליות שערים חדות לאור היבחרותו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב. מדד הבנקים האמריקני (סימול: XLF) עלה בשבוע שעבר ביותר מ-20%. המגמה החיובית המשיכה גם היום כאשר המדד עולה 2.4% במסחר.  מדדי וול סטריט  דאו ג'ונס -0.59% נאסד"ק 0.44% S&P 500 -0.05% מדד הדאו ג'ונס עלה היום את היום השישי ברציפות. ה-S&P 50 נותר כמעט ללא שינוי. נזכיר כי בסוף שבוע שעבר מדד הדאו ג'ונס הגיע לשיא כל הזמנים, כאשר בתוך שבוע בלבד, עלה יותר מ-5%. גם הנאסד"ק וה-S&P 500 טיפסו באותו שבוע בקרוב ל-4% והציגו את השבוע החזק ביותר מאז שנת 2011. היום הנאסד"ק נסחר ביציבות וה-S&P 500 עולה 0.1%.  יומן פוליטי: הנשיא הנבחר דולנד טראמפ מינה את ריינס פרייבוס לרמטכ"ל צבא ארה"ב. טראמפ ויועציו ממשיכים בעמל לבחירת האנשים שיכהנו בממשלתו של הראשון. השם החם לשר האוצר בימים האחרונים הוא ג'יימי דיימונד מנכ"ל גי פי מורגן.  מניות בכותרות הרמן אינטרנשיונל אינדוסטרי (סימול: HAR) - הנהלת סמסונג הודיעה כי תרכוש את החברה הידועה בפיתוח טכנולוגיה המקשרת בין מכוניות. החברה תשלם שמונה מיליארד דולר או 112 דולר למניה. אפסייד של כמעט 3% (נציין כי החברה הגיע בסוף השבוע האחרון לשיא שנתי עם מחיר מניה של 109 דולר). מבחינת עונת הדו"חות, השבוע הנוכחי שייך לחברות הריטייל הגדולות. וול מארט (סימול: WMT) תדווח ביום חמישי, טרגט (סימול: TGT) תדווח ביום רביעי, הום דיפו (סימול: HD) תדווח מחר.  סיטיגרופ (סימול: C) - מורגן סטנלי העלתה את התחזית של מניית סיטי גרופ לכדי תשואת יתר מאשר תשואת שוק. במורגן טוענים שקיצוץ בתשלום המיסים ופוטנציאל הצמיחה תחת השלטון הנשיאותי החדש של דונלד טראמפ צפוי להועיל לענקית הפיננסים. אמזון (סימול: AMZN) -  הודיעה על הרחבת שירות המשלוחים שלה עד הבית לכדי 20 שווקים חדשים בארה"ב. השווקים כוללים את אינידיאנפוליס, לאס וגאס, מילווקי וקליבלנד.