הצצה לגדולים: קרן מאווריק הגדילה חשיפה לדרום אמריקה וצמצה בסין

הקרן, שמנהלת למעלה מ-7 מיליארד דולר בנכסים, פתחה גם פוזיציות חדשות ברשת מייסיס ואקספרס סקריפטס ברבעון החולף
דניאל פליישר |

בכל רבעון, מנהלי ההשקעות הגדולים ביותר בוול סטריט צריכים לחשוף את מבנה ההחזקות שלהם לרבעון האחרון, ולרוב השינויים שהם ביצעו בתיקים שלהם יכולים לספק מקור טוב להשקעה חכמה.

בואו נסתכל על השינויים האחרונים בתיק ההשקעות של מאווריק קפיטל, שהוקמה על ידי לי איינסלי וסאם וויל ב-1993. הקרן הזו נמנעת מהשקעה בסחורות, אג"ח, מטבעות ואופציות ומשמשת כמקור טהור של מניות בלבד, הן בשורט והן בלונג. לפי הדיווח האחרון, לקרן נכסים בהיקף של 7.6 מיליארד דולר.

ההחזקות החדשות הגדולות ביותר של מאווריק הן מייסיס (סימול: M) ואקספרס סקריפטס (סימול: ESRX). פוזיציות חדשות שהקרן פתחה כוללות את לאס ווגאס סנדס (סימול: LVS), ענקית ההימורים שנפגע מצמיחה סינית דואכת ושינויים רגולטורים.

במאווריק הגדילו חשיפה בסקייורקס סולושינס (סימול: SWKS) שמייצרת חלקים לסמארטפונים ובעיקר למכשיריה של אפל (סימול: AAPL), ארקוס דוראדוס הולדינגס (סימול: ARCO) שהיא הזכיינית הגדולה ביותר לסניפים של מקדונלדס ומתרכזת באמריקה הלטינית (סימול: MCD) וסופרווליו (סימול: SVU), שהיא רשת סופרמרקטים שנפלה כבר 70% בשנה החולפת.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

סגירה מעורבת בוול סטריט: הנאסד"ק נחלש 0.4%, מניות הפיננסים זינקו

אפקט טראמפ נמשך: בנק אוף אמריקה זינקה 5.6% והגיעה לשיא מאז 2008, אפל וגוגל נפלו קרוב ל-2.5% 
אלמוג עזר |
נושאים בכתבה וול סטריט
יום המסחר הנוכחי בוול סטריט נסגר במגמת שערים מעורבת. הנאסד"ק נחלש 0.4% בעקבות הירידה במניות הטכנולוגיה הגדולות, מניית אפל צנחה 2.4%, גוגל נפלה 2.5% ולצידן אפשר להזכיר מניות מרכזיות אחרות כמו אמזון ונטפליקס שצללו גם הן. בתוך כך מדד נאסד"ק 100 0.84% ירד בחדות. הסיבה לירידות טמונה ביחס העוין שהפגין הנשיא הנבחר טראמפ כלפי החברות הללו מספר פעמים לאורך הקמפיין לנשיאות שלו. נציין כי מניות הטכנולוגיה הגדולות "מחזיקות" הון אדיר במקלטי מס מחוץ לארה"ב. טראמפ טען תוך כדי הקמפיין שנוהג זה יסבך אותם בצרות איתו.                 הכסף עובר מהטכנולוגיה לפיננסים: בעוד שנרשמה חולשה במניות הטכ' את המגמה החיובית של המסחר הובילו מניות הפיננסים שהציגו עליות שערים חדות לאור היבחרותו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב. מדד הבנקים האמריקני (סימול: XLF) עלה בשבוע שעבר ביותר מ-20%. המגמה החיובית המשיכה גם היום כאשר המדד עולה 2.4% במסחר.  מדדי וול סטריט  דאו ג'ונס 0.11% נאסד"ק 0.94% S&P 500 0.47% מדד הדאו ג'ונס עלה היום את היום השישי ברציפות. ה-S&P 50 נותר כמעט ללא שינוי. נזכיר כי בסוף שבוע שעבר מדד הדאו ג'ונס הגיע לשיא כל הזמנים, כאשר בתוך שבוע בלבד, עלה יותר מ-5%. גם הנאסד"ק וה-S&P 500 טיפסו באותו שבוע בקרוב ל-4% והציגו את השבוע החזק ביותר מאז שנת 2011. היום הנאסד"ק נסחר ביציבות וה-S&P 500 עולה 0.1%.  יומן פוליטי: הנשיא הנבחר דולנד טראמפ מינה את ריינס פרייבוס לרמטכ"ל צבא ארה"ב. טראמפ ויועציו ממשיכים בעמל לבחירת האנשים שיכהנו בממשלתו של הראשון. השם החם לשר האוצר בימים האחרונים הוא ג'יימי דיימונד מנכ"ל גי פי מורגן.  מניות בכותרות הרמן אינטרנשיונל אינדוסטרי (סימול: HAR) - הנהלת סמסונג הודיעה כי תרכוש את החברה הידועה בפיתוח טכנולוגיה המקשרת בין מכוניות. החברה תשלם שמונה מיליארד דולר או 112 דולר למניה. אפסייד של כמעט 3% (נציין כי החברה הגיע בסוף השבוע האחרון לשיא שנתי עם מחיר מניה של 109 דולר). מבחינת עונת הדו"חות, השבוע הנוכחי שייך לחברות הריטייל הגדולות. וול מארט (סימול: WMT) תדווח ביום חמישי, טרגט (סימול: TGT) תדווח ביום רביעי, הום דיפו (סימול: HD) תדווח מחר.  סיטיגרופ (סימול: C) - מורגן סטנלי העלתה את התחזית של מניית סיטי גרופ לכדי תשואת יתר מאשר תשואת שוק. במורגן טוענים שקיצוץ בתשלום המיסים ופוטנציאל הצמיחה תחת השלטון הנשיאותי החדש של דונלד טראמפ צפוי להועיל לענקית הפיננסים. אמזון (סימול: AMZN) -  הודיעה על הרחבת שירות המשלוחים שלה עד הבית לכדי 20 שווקים חדשים בארה"ב. השווקים כוללים את אינידיאנפוליס, לאס וגאס, מילווקי וקליבלנד.