קופות הגמל מציגות: תשואה של 4.7% ברבעון

החוסכים בקופות הגמל יכולים להיות מרוצים. ברבעון האחרון הקופות הכלליות הגיעו לתשואה חיובית גבוהה של כ-4.7%, כאשר בחודש מרץ 2019 מדובר בתשואה משוקללת של כ-0.7%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה של 0.4% לבין תשואה של 0.9%. 

עליות השערים בשוקי המניות בעולם פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות בחודש החולף כאשר מדד ה-S&P עלה ב-1.8%, מדד הנאסד"ק עלה ב-2.6% וה-DAX הגרמני עלה ב-0.1%. מגמה חיובית נצפתה גם בקרב איגרות החוב הממשלתיות בארץ שרשמו תשואה חיובית בשיעור של 0.9%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-1.3% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.7%. עליות שערים נצפו גם באג"ח הקונצרני המקומי.

מהערכות כלכלני מיטב דש עולה כי קופות הגמל המנייתיות השיגו בחודש מרץ תשואה של כ-0.3%, בטווח תשואה אפסית עד תשואה חיובית של 1%. מתחילת השנה מדובר בתשואה של כ-8.7% בטווח תשואות של 10%-7%.

בקרב קופות הגמל המדדיות הצפי הוא לתשואה של כ-0.6% בטווח תשואה של 0.4% עד 0.8% בחודש מרץ כאשר מתחילת השנה מדובר בתשואה של 2.6% בטווח תשואות של 2.8%-2.4%.

• הישראלים נהרו ב-2024 לקרנות המחקות והכספיות; האם זה ישתנה בקרוב?
• הודות לזינוק בשווקים: תעשיית הקרנות חצתה רף של 600 מיליארד שקל

עוד עולה כי קופות הגמל השקליות צפויות להשיג תשואה של 0.6% בטווח תשואה של 0.3% עד 0.9%. מתחילת השנה, הערכות הן לתשואה של 2.1% לקופות השקליות כאשר טווח התשואות ינוע בין 2.4%-1.8%.