אלגומייזר - המלווים מימשו אופ' בחברת הבת לינקיורי,אלמו תחזיק אחרי 68.4% ומדגס תחזיק 9.3%

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 18 ביולי 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-074496), בגין הסכם רכישת לינקיורי בע"מ ("לינקיורי") ונטילת הלוואה לשם מימון חלק מהרכישה ("ההלוואה"), מתכבדת החברה לדווח, כי כ 89%- מהמלווים ("המלווים המממשים") בהסכם ההלוואה אשר קיבלו אופציה לרכישת עד 25% מההון המונפק והנפרע של לינקיורי ("האופציה"), בחרו לממש את האופציה באופן הבא:א. בדרך של קיזוז יתרת החוב בגין ההלוואה, ולפיכך תקטין החברה את יתרת קרן ההלוואה כלפיהם בסך של 8 מיליוני ש"ח – לאור האמור, לוח הסילוקין יתעדכן וצפוי להיות כמפורט בנספח א' לדוח מיידי זה.ב. יתרת המלווים המממשים בחרו לממש את האופציה בדרך של תשלום מזומן לחברה, אשר יעמוד על סך של כ 915- אלפי דולר ("התקבול ממימוש האופציה").לאחר מימוש האופציה יועברו למלווים המממשים סך של 1,739,487 מניות לינקיורי, המהווים כ- 22.3% מסך ההון המונפק והנפרע של לינקיורי ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא ("הון לינקיורי"); לאחר המימושים כאמור, החברה תחזיק בסך של כ- 68.4% מהון לינקיורי, חברת מדיגוס בע"מ תחזיק בכ- 9.3% מהון לינקיורי והמלווים הממשים יחזיקו ביתרת ההון המונפק כאמור.לאחר מימוש האופציה וקיזוז יתרת החוב מתוך ההלוואה, תעמוד יתרת קרן ההלוואה על סך של כ- 6 מיליון ש"ח בלבד.בכוונת החברה, לפנות למלווים בבקשה לביצוע פירעון מוקדם של יתרת קרן ההלוואה הנ"ל ממקורותיה העצמיים (לרבות בגין התקבול ממימוש האופציה).אזהרת מידע צופה פני עתיד – מימוש האופציות, קבלת התמורה בגין המימוש וביצוע פירעון מוקדם של ההלוואה מהווה "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968- . ביצוע הפירעון המוקדם בפועל כפוף, בין היתר, לקבלת הסכמת המלווים, אשר אין כל וודאות כי אכן תתקבל.בכבוד רב,אלגומייזר בע"מנחתם ודווח על ידי:נועם בנד, מנכ"ל החברהנכון למועד דיווח מיידי זה, טרם התקבל בחברה מלוא התקבול ממימוש האופציה, אשר צפוי להתקבל במלואו בימיםהקרובים.