אלגומייזר - המלווים מימשו אופ' בחברת הבת לינקיורי,אלמו תחזיק אחרי 68.4% ומדגס תחזיק 9.3%

דוח מיידי בדבר מימוש אופציות בחברת הבת לינקיורי בע"מ

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 18 ביולי 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-074496), בגין הסכם רכישת לינקיורי בע"מ ("לינקיורי") ונטילת הלוואה לשם מימון חלק מהרכישה ("ההלוואה"), מתכבדת החברה לדווח, כי כ 89%- מהמלווים ("המלווים המממשים") בהסכם ההלוואה אשר קיבלו אופציה לרכישת עד 25% מההון המונפק והנפרע של לינקיורי ("האופציה"), בחרו לממש את האופציה באופן הבא:

א. בדרך של קיזוז יתרת החוב בגין ההלוואה, ולפיכך תקטין החברה את יתרת קרן ההלוואה כלפיהם בסך של 8 מיליוני ש"ח – לאור האמור, לוח הסילוקין יתעדכן וצפוי להיות כמפורט בנספח א' לדוח מיידי זה.

ב. יתרת המלווים המממשים בחרו לממש את האופציה בדרך של תשלום מזומן לחברה, אשר יעמוד על סך של כ 915- אלפי דולר ("התקבול ממימוש האופציה").

לאחר מימוש האופציה יועברו למלווים המממשים סך של 1,739,487 מניות לינקיורי, המהווים כ- 22.3% מסך ההון המונפק והנפרע של לינקיורי ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא ("הון לינקיורי"); לאחר המימושים כאמור, החברה תחזיק בסך של כ- 68.4% מהון לינקיורי, חברת מדיגוס בע"מ תחזיק בכ- 9.3% מהון לינקיורי והמלווים הממשים יחזיקו ביתרת ההון המונפק כאמור.

לאחר מימוש האופציה וקיזוז יתרת החוב מתוך ההלוואה, תעמוד יתרת קרן ההלוואה על סך של כ- 6 מיליון ש"ח בלבד.

בכוונת החברה, לפנות למלווים בבקשה לביצוע פירעון מוקדם של יתרת קרן ההלוואה הנ"ל ממקורותיה העצמיים (לרבות בגין התקבול ממימוש האופציה).

אזהרת מידע צופה פני עתיד – מימוש האופציות, קבלת התמורה בגין המימוש וביצוע פירעון מוקדם של ההלוואה מהווה "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968- . ביצוע הפירעון המוקדם בפועל כפוף, בין היתר, לקבלת הסכמת המלווים, אשר אין כל וודאות כי אכן תתקבל.

בכבוד רב,

אלגומייזר בע"מ

נחתם ודווח על ידי:

נועם בנד, מנכ"ל החברה

נכון למועד דיווח מיידי זה, טרם התקבל בחברה מלוא התקבול ממימוש האופציה, אשר צפוי להתקבל במלואו בימים הקרובים.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

מדיגוס מתרחבת ומנצלת הזדמנויות חדשות בשוק

לפני שבועיים דיווחה מדיגוס לבורסה על עסקה בהיקף של כחצי מיליון דולר לפעילות המצלמות הזעירות שלה ScoutCam . 
מדובר בעסקה נוספת בשרשרת של מכירות מרשימה שרושמת ScoutCam במהלך השנה האחרונה. המצלמה של ScoutCam נחשבת היום למצלמה הזעירה ביותר בעולם וכבר רשמה סביבה הישגים מרשימים, בהם גם משימה בה עשו בה שימוש בחלל על ידי NASA.   המצלמה הזעירה של ScoutCam, פחות ממילמטר אחד, החלה את יישומה הראשון בעולם הרפואי וסייעה רבות בניתוחים, אך עם הזמן נמצאו לה ייעודים נוספים כמו בתעשיות הצבאיות, בעולמות הייצור ואף בתהליכי מחקר שונים.   שוויה של ScoutCam, על פי הגיוס האחרון שעשתה לפני מספר חודשים, עומד על 14.5 מיליון דולר, כאשר מדיגוס מחזיקה בכ-56% מהון המניות שלה,-כ-8.12 מיליון דולר.     על פי מצגת שפירסמה מדיגוס, לחברה נכסים פיננסיים נוספים ומעניינים מעבר לפעילות ScoutCam. אחת מהפעילויות הנוספות היא טכנולוגיות הפרסום והשיווק באינטרנט (MarTech) במסגרת זו, השקיעה מדיגוס בקבוצת אלגומייזר וחברת לינקיורי הפועלות בשוק זה עם הכנסות שנתיות של למעלה מ-100 מיליון שקל. חלקה של מדיגוס באלגומייזר עומד על כ-8.2% וכ-9.3% בלינקיורי. כמו כן, השקיעה מדיגוס בחברה הציבורית מטומי, שבמאזנה 4.3 מיליון דולר, ומחזיקה כ-24% מהונה הנפרע.   תקופת הקורונה לא הותירה את מדיגוס לשקוט על השמרים. בימים אלו הודיעה מדיגוס על התרחבות נוספת כאשר חתמה על הסכמים עם החברות L1  ופוליריזון (Polyrizon) הפועלות שתיהן בעולם הרפואי עם פתרונות הקשורים לוירוס Covid-19, וירוס קורונה. לפני שבועיים חתמה מדיגוס על הסכם עם L1 במסגרתו יפיצו החברות במשותף מוצרים שמפתחת L1  ומיועדים לטיפול במחלת הקורונה. הסכם דומה חתמה מדיגוס גם עם פוליריזון להפצת ערכת בדיקות סרולוגיות במספר מדינות בעולם, בדיקות אשר פוליריזון מפתחת ושבימים אלו הגישה עבורם בקשה לרישום פטנט בארה"ב.   במקביל, ממשיכה החברה במיסחור מערכת ה-MUSE של החברה, מדובר במערכת לביצוע הליכים אנדוסקופיים מאושרת FDA ו-CE. מדיגוס חתמה על הסכם רישיון עם חברה סינית מובילה תמורת 3 מיליון דולר וחתמה על מזכר כוונות למיסחור המוצר בדרום אמריקה תמורת 4 מיליון דולר.     נראה כי הקו שמנחה את מדיגוס הוא ניצול הידע והניסיון שנצבר בחברה לאיתור הזדמנויות נוספות בתחום בו היא פועלת, זוהי אסטרטגיה שעשויה להיטיב עם משקיעים היות והיא שמה לנגד עיניה את הצפת הערך, כמו גם, מצבה הכללי של החברה, עם נכסים פיננסיים בהיקף של כ-12 מיליון דולר, כסף בקופה ושווי שוק של כ-14 מיליון דולר.