יצרניות השבבים: לא נבנה מפעלים חדשים בארה"ב ללא תמיכת הממשל
המחסור בשבבים ששרר בעולם בחודשים האחרונים הבהיר שכוח הייצור בתחום חלש מדי בשלב זה, ושצריך לבנות מפעלים חדשים שיענו על הביקוש הגואה בתחום ההולך ומתרחב לכל תחומי החיים. חברות רבות הכריזו על תוכניות השקעה גרנדיוזיות כשגם הממשל האמריקאי שהבין את חשיבות התחום, וכן את החשיבות האסטרטגית בכך שהמפעלים יהיו בארצות הברית דווקא כדי לא לפתח תלות במדינות עליהן לא ניתן לסמוך הבטיח לתמוך. אולם הממשל לא ממהר למלא את הבטחתו וכעת מאיימות חברות השבבים שאף הן לא ייבנו את המפעלים הנדרשים אם לא תתקבל התמיכה המצופה.
כך לדוגמה יצרנית השבבים השלישית בגודלה בעולם גלובל וייפרס מטוויאן הודיעה כי תבנה מפעל בארצות הברית בעלות של 5 מילארד דולר, אך זאת רק אם ממשלת ארצות הברית תשתתף בעלויות. "ההשקעה שהם עושים תלויה בכך שהקונגרס יעביר את החוק בנוגע לשבבים. מנכלי"ת החברה אמרה לי זאת בעצמה, והם חזרו על כך היום" כך אמרה שרת התעשייה האמריקאית ג'ינה ריימונדו ל-CNBC באותו יום שגלובל וויפרס הכריזה על התוכנית.
הקונגרס למעשה העביר את החוק לתמיכה בתעשיית השבבים המקומית בגובה 52 מיליארד דולר כבר בינואר 2021, אולם יותר משנה לאחר מכן הקונגרס עדיין לא הקציב את הכסף לתוכנית. ריימנדו אומרת כי "זה חייב להיעשות לפני שהקונגרס יוצא לחופשת אוגוסט. אני לא יודעת איך לומר זאת בצורה ברורה יותר. העיסקה תתבטל, אני חושבת, אם הקונגרס לא יפעל".
החוק מיועד לסייע בפיתוח תעשיית השבבים האמריקאית, בין השאר כהגנה מפני פיתוח דומיננטיות סינית בתחום, ובמטרה להרחיק את הייצור העולמי מחופי סין. כיום טיוואן שנמצאת תחת איום סיני היא מוקד הייצור המרכזי של התעשייה. התלקחות בין סין לטיוואן עלולה להיות הרת אסון לכל התעשייות התלויות כיום בשבבים, למעשה כמעט כל התעשיות הקיימות.
- מנכ"ל קוואלקום: ״אינטל לא אופציה עבורנו כרגע״
- היום שבו הוקמה ענקית מוצרי הצריכה הבינל' ומה קרה היום לפני 89 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באופן טכני החוק אמור לתמוך דווקא בחברות מקומיות ולא זרות, אך בדצמבר האחרון ארגון יצור השבבים ESMI הפציר בקונגרס להרחיב את התוכנית לכל החברות.
גם חברת טיוואן סמיקנדקטור TAIWAN SEMICOND MNFCG CO הכריזה על תוכנית השקעה של 12 מיליארד דולר במפעל בפניקס, אריזונה על מנת לייצר את השבבים המתקדמים ביותר שלה. אך מנכ"ל החברה הבהיר שהפיתוח יתבצע רק במידה שהממשל האמריקאי יפצה את החברה על הפרשי העלויות בין טיוואן לארצות הברית. מדינת אריזונה אישרה לפחות 200 מיליון דולר במימון תשתיות על מנת לתמוך בבניית המפעל בפניקס, כולל מערכת כבישים, אולם החודש הודיעה החברה כי עלויות הבניה יקרות יותר ממה שחשבו קודם לכן וקראה לעזרת הממשל.
גם אינטל INTEL CORPORATION , חברה אמריקאית למהדרין, הקפיאה את התוכנית לבניית מפעל בשווי 20 מיליארד דולר באוהיו עד שיאושר התקציב המחויב לפי חוק השבבים. "לרוע המזל מימון חוק השבבים נע בקצב איטי יותר ממה שציפינו, ואנחנו עדיין לא יודעים מתי הוא יעשה" אמר דובר אינטל וויל מוס לוול סטריט ג'ורנל. הוא קרא לקונגרס לפעול על מנת שאינטל תוכל להתקדם במהירות בחזון שלה לגבי אוהיו.
- 3.האם זו לא הזדמנות לישראל לקפוץ על הרכבת ? (ל"ת)29/06/2022 08:29הגב לתגובה זו
- 2.מיכה 29/06/2022 07:47הגב לתגובה זומה הסיכוי שעיסקת טוור אינטל לא תמומש?
- 1.שלי 29/06/2022 00:20הגב לתגובה זושוב צניחות עד 11300 מדד 35 1840
אנטליה טורקיה (AI)קריסת התיירות בטורקיה: 3 מיליארד דולר הפסדים, 30% ירידה באנטליה ובריחה המונית ליוון
אינפלציה של 33.5% הורסת את היתרון של הלירה החלשה; מלונות מחזיקים מעמד עם "הכול כלול" בזמן שעסקים קטנים קורסים; 1.5 מיליון טורקים נוטשים לטובת האיים היווניים; מאנטליה ועד איסטנבול: המספרים שמטלטלים את הענף שמניב 12% מהתמ"ג
ענף התיירות הטורקי, שהיווה במשך עשורים את אחד מעמודי התווך של הכלכלה המקומית, נמצא בצניחה חופשית. הנתונים העדכניים מציירים תמונה קשה: ירידה של 5% במספר התיירים הזרים ביולי, צניחה של 30% במבקרים באנטליה ברבעון הראשון, והפסדים צפויים של 3 מיליארד דולר בהכנסות השנתיות. מדובר ברעידת אדמה כלכלית עבור מדינה שבה התיירות מהווה 12% מהתמ"ג ומעסיקה מעל 3 מיליון עובדים.
המשבר מתבטא בירידה חדה במספרים: גרמניה, שהיא השוק הגדול ביותר של מבקרים, רשמה ירידה של 8%, בריטניה 10%, וארצות הברית צנחה ב-22%. אבל מעבר לסטטיסטיקה היבשה, מדובר בסיפור של ענף שלם שמתמוטט תחת העומס של אינפלציה דוהרת, אסונות טבע חוזרים ומדיניות כלכלית כושלת עם תדמית שהולכת ונהית בעייתית יותר לעולם המערבי - ארדואן נגד להקת בנות - "לבוש ומעשים לא הולמים". ארדואן נלחם באופוזיציה הליברלית, שם מנהיגים שלה בכלא, ומדבר יותר ויותר על קיצוניות דתית. זה עלול להפחיד את התיירים.
וכל זה קורה כשטורקיה נתפסת זולה מאוד. המטבע שלה איבד מעל%5 ב-20 שנה, אלא שהאינפלציה של 335 שהיא אומנם בירידה, מחסלת את היתרון התחרותי. משפחה של ארבעה משלמת כיום 150-200 דולר ללילה במלון בינוני באנטליה, לעומת 100-130 דולר לפני כשלוש שנים.
המודל של "הכול כלול": כך שורדים המלונות הגדולים בזמן שהמסעדות המקומיות נסגרות
הפתרון שמחזיק את הענף בחיים הוא דווקא מודל הכל כלול. המלונות מרכיבים חבילות מיוחדות לתיירים רוסים כדי לשמור על תפוסה גבוהה. השוק הרוסי, שמהווה 14% מהמבקרים, נשאר יציב יחסית בזמן שהאירופים בורחים.
- תבעו את סוכנות הנסיעות וזכו - "הסוכנות טעתה בתכנון הטיול"
- בריטניה מזהירה מפני הגעה לישראל ומשגרת מטוסי קרב למזרח התיכון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל יש לזה מחיר כבד. המודל יוצר "בועה" שבה התיירים לא יוצאים מהמלון ולא מוציאים כסף בכלכלה המקומית. התוצאה: בעלי עסקים קטנים באנטליה מדווחים על ירידה של 40% במכירות. מסעדות משפחתיות נסגרות, חנויות מזכרות מורידות תריסים, ומדריכי טיולים מקומיים נשארים ללא עבודה.
גרף בעלייהאורקל קופצת ביותר מ-30%; והמניה הישראלית שמזנקת ב-75%
אורקל מטפסת בהמשך לתחזית הפנומנלית שהציגה אתמול. החוזים נסחרים בתנודות קלות ומה ההפתעה ב-PPI?
וול סטריט פותחת שבוע נתונים צפוף – מניות טכנולוגיה ותעשייה במוקד
אחרי רמות השיא שנרשמו בוול סטריט אמש, היום נסחרים החוזים העתידיים בעליות מתונות לקראת פתיחת המסחר, כאשר המשקיעים ממתינים לפרסום נתוני האינפלציה המרכזיים - מדד המחירים ליצרן (PPI) התפרסם והוא נמוך משמעותית מהתחזיות עם ירידה של 0.1% - ה-PPI בארה"ב מפתיע כלפי מטה: ירידה של 0.1% לעומת צפי לעלייה;מדד המחירים לצרכן (CPI) יתפרסם מחר. החוזים על מדד S&P 500 ונאסד"ק 100 עולים בכ-0.1%, בעוד החוזים על דאו ג'ונס יורדים בכ-0.3%. נתוני האינפלציה יהוו אינדיקציה חשובה לקראת החלטת הריבית של הפד' שצפויה בשבוע הבא.
המניה שבולטת במיוחד לקראת פתיחת המסחר היא אורקל אורקל שמזנקת ב-32% במסחר המוקדם. החברה, שפועלת בתחום התוכנה ומסדי הנתונים לארגונים, פספסה את תחזיות וול סטריט להכנסות ורווח, אך חשפה תחזיות לקפיצה פנומנלית בצבר ההזמנות העתידיות. מדובר בעיקר בביקוש לשירותי ענן בתחום הבינה המלאכותית, במיוחד השכרת שרתי GPU לעיבוד כבד. הנתון הזה מאותת על ביקוש חסר תקדים לפתרונות ענן ו-AI. האנליסטים שהשתתפו בשיחת הוועידה עם החברה נדהמו מהמספרים - האנליסטים - "וואוו; אירוע נדיר" מה אמר לארי אליסון שהזניק את אורקל ב-27%? קריאת חובה, וכעת המשקיעים ממשיכים את המומנטום בהתלהבות.
קריאה מעניינת - מי הגופים הישראלים שהרוויחו באורקל?
גיימסטופ עולה, סינופסיס יורדת
המניה של רשת קמעונאות המשחקים גיימסטופ גיימסטופ קופצת בכ־7.8% אחרי הדוחות. גיימסטופ, שמוכרת קונסולות, משחקי וידיאו וציוד נלווה, הציגה רווח של 25 סנט למניה והכנסות של כ-972 מיליון דולר, שניהם מעל תחזיות האנליסטים. זהו המשך למגמה של התייצבות בעסקיה, לאחר שנים של תנודתיות חדה.
- אורקל מהמרת: תזרים שלילי כדי לכבוש את שוק הבינה המלאכותית
- אורקל מתפוצצת על רקע הבינה המלאכותית - האם המחיר כבר מגלם את כל ההייפ?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מניה שבולטת דווקא בירידה היא של ספקית התוכנות לתכנון שבבים סינופסיס סינופסיס , שצונחת בכ־20% אחרי פרסום תוצאות מאכזבות לרבעון הפיסקלי השלישי. החברה דיווחה על הכנסות ורווח מתחת לצפי והציגה תחזית מעורבת להמשך השנה. החולשה בדוחות מצביעה על אתגרים בשוק תכנון השבבים, למרות העלייה הכללית בביקוש לעולם ה-AI.
