יצרניות השבבים: לא נבנה מפעלים חדשים בארה"ב ללא תמיכת הממשל
המחסור בשבבים ששרר בעולם בחודשים האחרונים הבהיר שכוח הייצור בתחום חלש מדי בשלב זה, ושצריך לבנות מפעלים חדשים שיענו על הביקוש הגואה בתחום ההולך ומתרחב לכל תחומי החיים. חברות רבות הכריזו על תוכניות השקעה גרנדיוזיות כשגם הממשל האמריקאי שהבין את חשיבות התחום, וכן את החשיבות האסטרטגית בכך שהמפעלים יהיו בארצות הברית דווקא כדי לא לפתח תלות במדינות עליהן לא ניתן לסמוך הבטיח לתמוך. אולם הממשל לא ממהר למלא את הבטחתו וכעת מאיימות חברות השבבים שאף הן לא ייבנו את המפעלים הנדרשים אם לא תתקבל התמיכה המצופה.
כך לדוגמה יצרנית השבבים השלישית בגודלה בעולם גלובל וייפרס מטוויאן הודיעה כי תבנה מפעל בארצות הברית בעלות של 5 מילארד דולר, אך זאת רק אם ממשלת ארצות הברית תשתתף בעלויות. "ההשקעה שהם עושים תלויה בכך שהקונגרס יעביר את החוק בנוגע לשבבים. מנכלי"ת החברה אמרה לי זאת בעצמה, והם חזרו על כך היום" כך אמרה שרת התעשייה האמריקאית ג'ינה ריימונדו ל-CNBC באותו יום שגלובל וויפרס הכריזה על התוכנית.
הקונגרס למעשה העביר את החוק לתמיכה בתעשיית השבבים המקומית בגובה 52 מיליארד דולר כבר בינואר 2021, אולם יותר משנה לאחר מכן הקונגרס עדיין לא הקציב את הכסף לתוכנית. ריימנדו אומרת כי "זה חייב להיעשות לפני שהקונגרס יוצא לחופשת אוגוסט. אני לא יודעת איך לומר זאת בצורה ברורה יותר. העיסקה תתבטל, אני חושבת, אם הקונגרס לא יפעל".
החוק מיועד לסייע בפיתוח תעשיית השבבים האמריקאית, בין השאר כהגנה מפני פיתוח דומיננטיות סינית בתחום, ובמטרה להרחיק את הייצור העולמי מחופי סין. כיום טיוואן שנמצאת תחת איום סיני היא מוקד הייצור המרכזי של התעשייה. התלקחות בין סין לטיוואן עלולה להיות הרת אסון לכל התעשייות התלויות כיום בשבבים, למעשה כמעט כל התעשיות הקיימות.
- אנבידיה מתחרטת - לא רוצה את אינטל כשותפה בתהליך הייצור
- אינטל עלתה יותר מ-80% - אך המבחן האמיתי עוד לפניה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באופן טכני החוק אמור לתמוך דווקא בחברות מקומיות ולא זרות, אך בדצמבר האחרון ארגון יצור השבבים ESMI הפציר בקונגרס להרחיב את התוכנית לכל החברות.
גם חברת טיוואן סמיקנדקטור TAIWAN SEMICOND MNFCG CO הכריזה על תוכנית השקעה של 12 מיליארד דולר במפעל בפניקס, אריזונה על מנת לייצר את השבבים המתקדמים ביותר שלה. אך מנכ"ל החברה הבהיר שהפיתוח יתבצע רק במידה שהממשל האמריקאי יפצה את החברה על הפרשי העלויות בין טיוואן לארצות הברית. מדינת אריזונה אישרה לפחות 200 מיליון דולר במימון תשתיות על מנת לתמוך בבניית המפעל בפניקס, כולל מערכת כבישים, אולם החודש הודיעה החברה כי עלויות הבניה יקרות יותר ממה שחשבו קודם לכן וקראה לעזרת הממשל.
גם אינטל INTEL CORPORATION , חברה אמריקאית למהדרין, הקפיאה את התוכנית לבניית מפעל בשווי 20 מיליארד דולר באוהיו עד שיאושר התקציב המחויב לפי חוק השבבים. "לרוע המזל מימון חוק השבבים נע בקצב איטי יותר ממה שציפינו, ואנחנו עדיין לא יודעים מתי הוא יעשה" אמר דובר אינטל וויל מוס לוול סטריט ג'ורנל. הוא קרא לקונגרס לפעול על מנת שאינטל תוכל להתקדם במהירות בחזון שלה לגבי אוהיו.
- 3.האם זו לא הזדמנות לישראל לקפוץ על הרכבת ? (ל"ת)29/06/2022 08:29הגב לתגובה זו
- 2.מיכה 29/06/2022 07:47הגב לתגובה זומה הסיכוי שעיסקת טוור אינטל לא תמומש?
- 1.שלי 29/06/2022 00:20הגב לתגובה זושוב צניחות עד 11300 מדד 35 1840
אינטל 18A (X)אנבידיה מתחרטת - לא רוצה את אינטל כשותפה בתהליך הייצור
מניית אינטל יורדת על רקע הערכות ששיתוף הפעולה בין השתיים בתהליך הייצור יופסק
מה גרם לאנבידיה לעצור את השת"פ בתהליך הייצור עם אינטל? אין הודעה רשמית, אבל בתקשורת האמריקאית מדווחים כי אנבידיה עצרה את התקדמות התוכניות לשימוש בתהליך היצור 18A של אינטל. מניית אינטל יורדת מעל 3% בעקבות הדיווח. החשש שתהליך הייצור הזה לא מצליח להתרומם. נזכיר שלאינטל יש בעיה קשה בגיוס לקוחות משמעותיים, והבעיה הזו למרות השקעת הממשל, אנבידיה וגופים נוספים לא נפתרה.
הדיווחים האלו מגיעים בזמן רגיש לאינטל, שמנסה לשכנע את השוק כי תוכנית המפעלים שלה, הכוללת ייצור שבבים ללקוחות חיצוניים, מתחילה להפוך מסיפור השקעות יקר לסיפור הכנסות. אבל זה יהיה תהליך ארוך. אינטל מפסידה בתחום הייצור כמה מיליארדים בשנה וזה לא צפוי להשתפר דרמטית בשנה הקרובה.
מה באמת קרה עם אנבידיה ו-18A?
הדיווח מציין שאנבידיה בחנה לאחרונה את האפשרות לייצר שבבים באמצעות תהליך היצור המתקדם 18A של אינטל, אך כעת לא ממשיכה קדימה. חשוב לציין שמדובר בשלב ניסיי ולא בחוזה מסחרי, אך העצירה מספיקה כדי להשפיע על המניה של אינטל ועל הערכות השוק, במיוחד לאחר שהשם אנבידיה בהקשר של 18A סיפק רוח גבית למניה בחודשים האחרונים.
עבור אינטל, בדיקה מצד שחקן גדול כמו אנבידיה היא סוג של חותמת איכות פוטנציאלית ליכולת להתחרות בשוק היצור המתקדם, שבו חברות כמו טאיוואן סמיקונדקטור וסמסונג שולטות כבר שנים. עצירת הבדיקה מעלה סימני שאלה בנוגע לקצב אימוץ, התאמה, ביצועים, זמינות ועלויות. משהו לא עובד טוב בתהליך הייצור הזה.
- אינטל עלתה יותר מ-80% - אך המבחן האמיתי עוד לפניה
- מנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן, קידם עסקאות שתרמו להונו האישי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תהליך 18A הוא חלק מרכזי בניסיון של אינטל לחזור לחזית הטכנולוגית בייצור שבבים ולהקים פעילות ייצור שבבים ללקוחות חיצוניים. יש פער בין בדיקת התאמה לבין התחייבות לייצור מסחרי בנפחים גדולים, כך שמלכתחילה הציפיות כנראה היו גבוהות מדי, אבל זה גם בגלל הלקוח - אנבידיה היא לקוח חלומות בגלל היקף היצור והדרישות הגבוהות, וצריך לזכור שלאנביידה יש אינטרס אחרי השת"פ במסגרתו גם השקיעה באינטל. העצירה של הפרויקט, הוא איתות ורמז לכך שהדרך של אינטל עוד ארוכה.
.jpg)