סגירה מעורבת באסיה: ההאנג סנג הוסיף 0.3% - "השוק השורי יימשך"
הבורסות באסיה נסגרו הבוקר במגמה מעורבת. נתוני הייצור התעשייתי בארה"ב שהיכו את התחזיות בנוסף לדבריה של יו"ר ה'פד', ג'נט יילן, כי הבנק המרכזי מחוייב להמשיך ולתמוך בהתאוששות הכלכלה, דחפו את המדדים לעליות, בפתיחה, אבל הניקיי שטס אתמול 3% לא המשיך במומנטום.
מדד הניקיי סגר ללא שינוי וממשיך לייצר תשואה שנתית שלילית של 11.5%, מדד שנחאי ירד 0.3% ומנגד, ההאנג סנג טיפס 0.3%, הקוספי נותר ללא שינוי ובומביי זינקה 1.6%.
שיין אוליבר, אסטרטג ההשקעות הראשי ב-AMP Capital Investors, מסידני, המנהלת 130 מיליארד דולר אמר לבלומברג כי "המעגל הכלכלי העולמי ממשיך להשפר בהדרגה, בזמן שהתנאים המוניטריים ממשיכים להיות נוחים. סביר להניח שהטרנד השורי של השוק יימשך."
- 1.דוד הגנן 17/04/2014 08:32הגב לתגובה זוהמשקיעים הגדולים לחוצים" אמר מיכאל צ'אדוויק, מנהל השקעות בכיר ב-Chadwick. "אנחנו בשוק שורי וותיק וותיק, המחירים גבוהים ויש סמני קצה". ומהכתבה הזאת - שיין אוליבר, אסטרטג ההשקעות הראשי ב-AMP Capital Investors, מסידני, המנהלת 130 מיליארד דולר אמר לבלומברג כי "המעגל הכלכלי העולמי ממשיך להשפר בהדרגה, בזמן שהתנאים המוניטריים ממשיכים להיות נוחים. סביר להניח שהטרנד השורי של השוק יימשך." בקיצור זהירות כי אף אחד לא יודע כלום !!!!

רווח של 3,900%: וורן באפט סגר את ההשקעה ב-BYD
המשקיע האגדי השלים את מכירת כל מניות יצרנית הרכבים החשמליים הסינית לאחר מכירה הדרגתית שנמשכה כשנתיים, כאשר באפט מתרחק מסיכונים גיאופוליטיים וחוזר להעדיף חברות אמריקניות גדולות ויציבות
וורן באפט סגר את אחת ההשקעות המוצלחות ביותר בקריירה שלו. ברקשייר האת'ווי מכרה השבוע את כל המניות שנותרו לה בחברת הרכבים החשמליים הסינית BYD, ובכך סיימה השקעה שהכניסה לה רווח של כמעט 3,900% במהלך 17 שנים. המהלך מסמן את סיומה של אחת מההשקעות המוצלחות ביותר בהיסטוריה של קונגלומרט ההשקעות, שבדרך כלל מעדיף חברות אמריקניות מוכרות על פני הרפתקאות באסיה.
חשוב - וורן באפט מגדיל את ההחזקה במניות יפניות
החברה של באפט השקיעה בחברה הסינית כ-230 מיליון דולר ב-2008, כשקנתה 225 מיליון מניות בתקופה שבה הרכב החשמלי נחשב עדיין לחלום רחוק. זה היה רעיון של שותפו צ'רלי מאנגר, שבמפגש בעלי המניות ב-2009 אמר שלמרות שזה נראה כאילו "וורן ואני השתגענו", הוא רואה בחברה ובמנכ"ל שלה וונג צ'ואנפו "נס אמיתי". מאנגר זיהה את הפוטנציאל של BYD לא רק כיצרנית רכב, אלא כחברת טכנולוגיה שמפתחת בעצמה סוללות מתקדמות - מה שהפך אותה למובילה בתחום שנים לפני שהעולם הבין עד כמה חשובה עצמאות טכנולוגית בתחום הזה.
מאנגר צדק. מניות BYD זינקו בכמעט 3,900% במהלך השנים שברקשייר החזיקה בהן והפכה להשקעה שהכניסה עשרות מיליארדי דולרים לחברה. ההשקעה הגיעה לשיא של 9 מיליארד דולר ברבעון השני של 2022, כשהמניה עלתה 41% באותו רבעון בלבד. BYD הפכה לאחת מיצרניות הרכב החשמלי המובילות בעולם, עם נוכחות דומיננטית בסין ופעילות גוברת באירופה ודרום אמריקה.
- כסף קטן: באפט עשוי להפסיד יותר מ-3 מיליארד דולר השנה
- באפט קונה בדיוק בזמן – רכש את UNH בשפל והרוויח כבר יותר מ־25%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החלה למכור בשיא
עוד באוגוסט 2022 החלה ברקשייר למכור מניות, בדיוק בשיא. תחילה זה היה באיטיות, כאשר החברה מכרה חלקים קטנים כדי לא להשפיע על המחיר או ליצור פאניקה בין המשקיעים הקטנים. עד יוני 2023 מכרה כמעט 76% מהחזקה המקורית, והגיעה לרמה של בדיוק מתחת ל-5% מהמניות הרשומות של החברה. העיתוי היה מושלם מבחינה פיננסית , היות והמכירות התבצעו כשהמניות עדיין נסחרו ברמות גבוהות יחסית, לפני ההידרדרות שהתחילה ב-2023.

וורן באפט מגדיל את ההחזקה במניות יפניות
חברת ברקשייר האת'וויי של וורן באפט הגדילה את חלקה בחברת הסחר מיצוי (Mitsui & Co) מעל 10% מהזכויות בהצבעה. בכך הופך באפט לבעל מניות מרכזי בחברה, שמוגדרת כאחת מחמש חברות הסחר היפניות הגדולות. לפי הודעת החברה, באפט אף בוחן אפשרות להגדיל את ההחזקה בעתיד.
זו אינה הפעם הראשונה שבאפט מגדיל החזקות בחברה. כבר ב-2020 חשף כי השקיע בחמש חברות הסחר הגדולות ביפן: מיצובישי, מיצוי, איטוצ'ו, סומיטומו ומרובני. החברות הללו פועלות כמעט בכל תחום אפשרי - מגז טבעי נוזלי ועד חוות סלמון, מחומרי גלם ועד טכנולוגיה מתקדמת. מאז הגדילה ברקשייר את השקעתה במניות היפניות מספר פעמים - וורן באפט החזיר את עניין המשקיעים ביפן, האם זה ימשך גם ב-2024?; להשקיע ביפן בעקבות באפט: איזו מניה היא הזדמנות טכנית מצוינת?.
ברכישות הקודמות הודיעה ברקשייר כי תשמור על החזקות של מתחת ל-10% בכל אחת מהחברות. אולם בתחילת השנה, במכתב השנתי למשקיעים, ציין באפט כי החברות היפניות הסכימו "לרכך במתינות" את הרף הזה. כתוצאה מכך, ברקשייר חצתה את רף ה-10% לא רק במיצוי אלא גם במיצובישי שהיא החברה הגדולה ביותר בקבוצה.
רווח
של 3,900%: וורן באפט סגר את ההשקעה ב-BYD
- כסף קטן: באפט עשוי להפסיד יותר מ-3 מיליארד דולר השנה
- באפט קונה בדיוק בזמן – רכש את UNH בשפל והרוויח כבר יותר מ־25%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה מיוחד בחברות הסחר היפניות?
מודל הפעילות של חברות הסחר היפניות שונה מאוד מזה של מתחרות גלובליות. הן מחזיקות בפורטפוליו רחב של השקעות, מייצאות ומייבאות מוצרים מגוונים, ופועלות הן כקונגלומרטים והן כזרועות השקעה. הפיזור הרחב מאפשר להן לעמוד טוב יותר מול תנודות חדות במחירי סחורות, שגרמו לחברות אחרות בעולם להיפגע קשות. במקביל, הן שיפרו בשנים האחרונות את ההתמקדות בתשואות לבעלי מניות, לרבות דיבידנדים ורכישת מניות עצמיות.