מיקרוסופט נכנסת למרוץ שבבי הבינה המלאכותית עם Maia 200

מיקרוסופט Microsoft Corp 1.61%  חשפה בימים האחרונים שבב בינה מלאכותית חדש שפיתחה בעצמה, במהלך שמכוון ישירות אל לב התחרות בשוק מחשוב הענן ואל הדומיננטיות של אנבידיה בתחום שבבי ה-AI. ההשקה מציבה את מיקרוסופט בשורה אחת עם אמזון וגוגל, שכבר שנים מפתחות ומפעילות שבבים ייעודיים משלהן.

השבב החדש, Maia 200, הוא הדור השני בסדרת שבבי הבינה המלאכותית של מיקרוסופט. בשלב הראשון הוא יופעל אך ורק במרכזי הנתונים של החברה, כאשר השבוע החל לפעול אתר ראשון במדינת איווה, ובשלב הבא מתוכננת פריסה גם באריזונה. במיקרוסופט מבהירים כי בהמשך יונגש השבב גם ללקוחות הענן של החברה, כחלק מהיצע שירותי Azure. בדומה לאופן שבו גוגל מציעה גישה ל-TPU ואמזון למעבדי Trainium, מיקרוסופט מבקשת לספק ללקוחותיה אלטרנטיבה לחומרה מבוססת אנבידיה.

הפיתוח של Maia 200 נועד בראש ובראשונה להעניק למיקרוסופט גמישות תפעולית. שימוש בשבבים מתוצרת עצמית מאפשר לחברה להתאים את החומרה למודלים ולשירותים שלה, לשלוט טוב יותר בשרשרת האספקה, ולהפחית תלות בספקים חיצוניים כמו אנבידיה ו-AMD.

מיקרוסופט נכנסה באיחור

בעוד גוגל ואמזון החלו להשקיע בפיתוח שבבי AI כבר לפני מספר שנים, מיקרוסופט נחשבת לשחקנית מאוחרת יחסית בתחום. הדור הראשון, Maia 100, הוצג ב-2023 וכבר משמש להרצת מודלים פנימיים של מיקרוסופט וכן מודלים של OpenAI, שותפתה האסטרטגית. לפי נתוני החברה, Maia 200 מיוצר בטכנולוגיית 3 ננומטר של TSMC, בדומה לדור הבא של שבבי אנבידיה. השבב מיועד להרצת עומסי עבודה גדולים של בינה מלאכותית, תוך דגש על יעילות חישובית ועל יחס טוב יותר בין עלות לביצועים.

• האנליסטים חותכים מחירי יעד למיקרוסופט, אך ממשיכים להמליץ על קנייה
• טריליונים למרכזי הנתונים: מירוץ ה-AI עובר לבטון וחשמל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

השבבים ישולבו במערכות שרתים ייעודיות, כאשר כל מגש מכיל ארבעה מעבדי Maia 200. מיקרוסופט מדגישה את היכולת לפרוס את המערכות במהירות, וטוענת כי בתוך ימים ספורים מהגעת הרכיבים ניתן להפעיל שרתים ולהתחיל להריץ מודלים של AI. מהירות ההקמה והפריסה הפכה בשנים האחרונות לשיקול מרכזי בעסקי מרכזי הנתונים. מעבר לעלויות הבנייה והציוד, כל עיכוב בהפעלת שרתים פוגע בפוטנציאל ההכנסות, במיוחד בתקופה שבה הביקוש לחישובי AI נמצא בעלייה חדה.

 מבחינה ארכיטקטונית, Maia 200 עושה שימוש נרחב בזיכרון מהיר מסוג SRAM, שמאפשר זמני תגובה טובים יותר בעומסים של בקשות רבות במקביל, מאפיין חשוב במיוחד עבור צ’אטבוטים ושירותי AI אינטראקטיביים.

תחרות הולכת וגוברת

השקת Maia 200 מתרחשת על רקע תחרות הולכת וגוברת סביב מעמדה של אנבידיה. החברה מתמודדת לא רק עם יריבות מסורתיות כמו AMD, אלא גם עם לקוחות ענק שמפתחים שבבים חלופיים בעצמם ומצמצמים בהדרגה את היקף הרכישות. במקביל, גוגל ואמזון ממשיכות להפעיל את המודלים שלהן על גבי שבבים ייעודיים, ואנתרופיק עושה שימוש בתשתיות הענן של שתיהן. המגמה הזו מחזקת את החשש של משקיעים מפני שחיקה עתידית בנתח השוק של אנבידיה.

• זום קופצת ב-10%, קמהדע עם 8%; הנאסד״ק עולה ב-0.8%
• הקונגרס תקוע: מימון המשרד לביטחון המולדת מפיל את ההצבעה - השבתה שוב על הפרק
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המשקיעים מושכים מיליארדים מקרנות המניות בארה״ב

בחודש נובמבר דווח כי מטא מנהלת מגעים עם גוגל לבחינת שימוש בשבבי TPU במרכזי הנתונים שלה. הפרסום הוביל אז לירידה במניית אנבידיה, על רקע הערכות כי גם לקוחות נוספים עשויים לפנות לפתרונות שאינם מבוססי Cuda. מאז תחילת השנה מציגה מניית אנבידיה עלייה מתונה בלבד, לאחר תקופה ארוכה של זינוק חד.

לצד החומרה, מיקרוסופט הציגה גם מהלך תוכנתי, כאשר החברה הכריזה על חבילת כלי פיתוח לשבב Maia 200, הכוללת בין היתר את Triton, כלי קוד פתוח שפותח בשיתוף OpenAI ומיועד להוות חלופה לפלטפורמת Cuda של אנבידיה. Cuda נחשבת לאחד הנכסים האסטרטגיים המרכזיים של אנבידיה, בזכות קהילת מפתחים רחבה ותשתית תוכנה מבוססת. מיקרוסופט מנסה לצמצם את הפער הזה באמצעות סט כלים פתוח, שיקל על מפתחים לאמץ חומרה חלופית.