האם ה-S&P 500 לקראת ירידה ובמה להשקיע?

אחזור על מפת הדרכים שהצגתי כאן ביום חמישי בואכה חודש פברואר משום שאנחנו נרחיב ונעמיק את העובדה איתה. 

״ - תנודתיות גדולה ואובדן הדומיננטיות של ה-S&P500 בין היתר בשל הכבדת 7 המופלאות עליו.

- פוטנציאל במניות הקטנות.

- התחזקות המתכות.

- מומנטום לסקטור החלל, האנרגיה (לגווניה), המזון (איכותי וחדשני) והבריאות (בסגמנטים ספציפיים).

- התחזקות הקריפטו: תתחיל בפברואר? ״

למפה הזו נוסיף היום:

- פוטנציאל לירידה של ה-S&P500

- מהלך עולמי לגידול בהשקעות מחוץ לארצות הברית

- אפשרות ממשית לירידה נוספת של הדולר (שתואמת את המשך עליית המתכות והסחורות)

- סימנים ראשונים לתחילת מהלך עליה של הקריפטו

המשולש על גרף ה – S&P500: יעד אפשרי 6500

על הגרף של ה-S&P500 הוספתי תבנית של משולש. אתם רואים שבירידה של יום שלישי נוצר פער מחיר יורד ששבר את המשולש כלפי מטה. פער מחיר זה לא נסגר בימים העוקבים כך ששבירת המשולש תקפה. המשמעות היא סיכון לירידה ל – 6550. מהלך מתחת ל – 6850 יתמוך בתרחיש.

עכשיו בואו נסתכל על הגרף של הדולר מול סל המטבעות המובילים בעולם. התמיכה שהייתה לדולר ושיצרה סיכוי לעלייתו נשברה ולכן ישנה אפשרות שהדולר ימשיך ללכת. מחירי הסחורות המאמירים מחזקים את הסיכוי הזה.

ולסיום, בואו נסתכל על גרף הביטקוין. אפשר לראות תמיכה וסימנים ראשונים של ניסיונות עליה. שוק הזהב מגלגל קרוב ל – 40 טריליון דולר. שוק הקריפטו מעל 3 טריליון. האפשרות שחששות מהמחיר הגבוה של הזהב (למרות שיש כבר תחזיות ל – 5400 ו – 6000 דולר לאונקיה) יגרמו לניוד כספים לביטקוין, הזהב הדיגיטלי, היא סבירה. אנחנו נערכים לכך.

• להתראות במרץ?
• למה האורניום עשוי להיות הלהיט של 2026?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מה עושים עם הכסף?

הכסף שלנו לא יכול להיות באוויר. אולי הכי קרוב לאוויר זה קריפטו. אם אנחנו מחזיקים קרנות סל על סחורות וכו׳ אנחנו מתקזזים על ירידת הדולר. אסטרטגיה ששואפת להיות ״מושלמת״ צריכה לכלול הגנות כנגד ירידת הדולר וניטרול דלתא (רגישות לתנודות השוק) של התיק.

עבור רוב המשקיעים, המאמץ הנכון הוא לבחור בדברים החזקים שעולים יפה גם בימינו (עסקנו בהם כאן בהרחבה: מתכות, סחורות (לרבות אנרגיה שהצטרפה לאחרונה), חלל ותעופה לרבות תעשיות ביטחוניות, מזון וחקלאות ובריאות) ולהימנע ממה שיורד / חלש.

קרן הסל DBC נותנת חשיפה למגוון סחורות וגם מלמדת על פוטנציאל העליה שלהן.

• טראמפ צועק "זאב זאב" - אבל בסוף זה ינשך את התיק שלכם
• 9 חודשים בלי ירידה משמעותית: למה גולדמן זאקס מזהירים שהתיקון בשווקים הפך סביר יותר
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המשקיעים מושכים מיליארדים מקרנות המניות בארה״ב

קרן הסל XLB כוללת את מניות הסחורות הכלולות במדד ה – S&P500 ומרחיבה את הסל לכימיקלים וסחורות תעשייתיות שונות.

קרן הסל XLE נותנת חשיפה למניות האנרגיה הכלולות במדד ה – S&P500.

קרן הסל IBIT  נותנת חשיפה לביטקוין ובמאמרים האחרונים סקרנו בהרחבה אפשרויות קריפטו מגוונות.

תשתית הקרנות הללו ביחד עם הצעות שנתנו פה לרבות אנרגיה חדשנית הניבה תשואות יפות בתקופה האחרונה, עמדה איתן ביום ירידות השערים (שלישי) ונראה שתהווה עוגן לתיק לתקופה הקרובה.

מה עוד?

מהלך נוסף שתוכלו לחשוב עליו הוא השקעה בקרנות סקטוריאליות גלובאליות. כך תצטרפו למהלך הסטת ההשקעות לפיזור עולמי וגם תהנו משיפור החשיפה המטבעית. הנה כמה דוגמאות. כמובן שלמעט קרנות שהן  Ex USA )או של מדינות ספציפיות) כל קרן עולמית תהיה חשופה במידה רבה לארצות הברית. אבל, אם נתמקד בסקטורים חזקים וגם נחזק בעוצמה העולמית היחסית נשפר לעת הזו את מצב התיק.

- VXUS: קרן סל שמחזיקה מעל 3300 מניות מהעולם ללא ארצות הברית. מגמת עליה חזקה (אין משולש...) ועוצמה ברת קיימא בהשוואה ל – S&P500

- IGF: קרן סל למניות תשתיות עולמיות. חלופה ל – QQQ. עדיין 80% ארה״ב ו – 40% שבבים אבל 20% ממניות הקרן הן של חברות לא אמריקאיות. פריצה למעלה.

- IXJ: קרן סל לסקטור הבריאות העולמי. חלופה ל – XLV. צריך לוודא שנשארת מעל 99.

- IXC: קרן סל עולמית לאנרגיה. חלופה ל – XLE. פוטנציאל עליה ארוך טווח אחרי תקופה דשדוש ממושכת.

- ICLN: קרן סל עולמית לאנרגיה נקיה. חזקה מאוד בהשוואה ל – S&P500.

כאמור, הכסף שלנו צריך להיות מונח איפה שהוא ומטילי זהב וכסף בכספת הם לא אפשרות מעשית לרובנו. נשתדל להבין את העולם, להתגונן ככל האפשר מירידת הדולר והגם שעלית הזהב והסחורות היא חלק מענני הדאגה שמעל וול סטריט, לפחות שנהיה בצד הנכון של הענן (גם ענן איצ׳ימוקו...) ונשקיע במה שעולה.