דרבן מספקת 'לחם' לקרנות הכספיות: תנפיק ניירות ערך מסחריים לטווח של שנה

חברת דרבן השקעות שבשליטת אליעזר פישמן מתכוונת להנפיק סדרת ניירות מסחריים סחירים בהיקף של כ-100 מיליון שקל, לתקופה של שנה, מדורגים בדירוג p-1 , העומדים בתקנות ההשקעה של הקרנות הכספיות.

בתוך כך, החברה השלימה בהצלחה מכרז למשקיעים מוסדיים במסגרתו קיבלה הצעות לרכישת אג"ח סדרה ז' בסך 202 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה התקבלו ביקושי יתר של פי ארבע, במסגרת המכרז המוסדי לסדרה ו' של כ-118 מיליון שקל.

החברה פרסמה תשקיף במסגרתו תרשום למסחר אג"ח (סדרה ו') של החברה בהיקף של כ-104 מיליון שקל ע.נ., העומדות לפירעון בשנים 2009 ו- 2010 (כולל), נושאות ריבית נומינלית שנתית של 7.1%, אשר הונפקו במסגרת הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים.

כמו כן תציע החברה לציבור אג"ח (סדרה ו'), בהיקף של כ-30 מיליון שקל ע.נ.. במסגרת המכרז המוסדי לרכישת אג"ח (סדרה ו') המוצעות, התקבלו ביקושי יתר ממשקיעים מוסדיים בסך של כ- 118 מיליון ₪, מתוכן נענו הצעות לרכישת 24 מיליון שקל ע.נ.

בנוסף, במסגרת התשקיף תציע החברה לציבור סדרת אג"ח חדשה, אג"ח (סדרה ז'), בהיקף של כ-250 מיליון שקל ע.נ., אג"ח (סדרה ז') הינן צמודות למדד, עומדות לפירעון בשנים 2011 עד 2014 (כולל), הנושאות ריבית שנתית שתקבע במכרז, שלא תעלה על 5.9%.

החברה השלימה בהצלחה מכרז למשקיעים מוסדיים בו קיבלה הצעות לרכישת אג"ח מסדרה זו בסך של כ- 202 מיליון שקל.

שוק הקרנות הכספיות צומח מאוד בחודשים האחרונים ועל פי ההערכות מונה כ-10 מיליארד שקלים. מכאן נוצרו ביקושים רבים למוצרים בעלי מח"מ של פחות משנה וההנפקה שמבצעת דרבן מספקת למעשה את 'הלחם' לאותן קרנות. סך תמורת ההנפקה מיועד למחזור חובות ולהשקעות חדשות בעיקר בחו"ל. חברת דרבן שבשליטת אליעזר פישמן דרבן פועלת בייזום, רכישה והקמת מבנים להשכרה בישראל וכן בהשקעה בנכסי נדל"ן מניבים בקנדה, גרמניה, רוסיה, הודו ומדינות חבר העמים. בנוסף, פועלת החברה בתחום הביוטכנולוגיה, באמצעות חברת בת, וכן מחזיקה החברה באמצעות חברת בת 50% בתחנת דלק.