הרבעון שבנק הפועלים ירצה לשכוח: הפסד של 1.5 מיליארד שקל בצל מחיקת ענק של 3.7 מיליארד שקל
קצת יותר משבוע לאחר שהודיע בנק הפועלים על מכירת תיק ה-MBS (ני"ע מגובים משכנתאות) שלו לקרן פימקו של ביל גרוס תמורת 2.5 מיליארד דולר, מדווח הבוקר הבנק על דוחות הרבעון הראשון של 2008, דוחות בהן רשם הפסד של 1.567 מיליארד שקל בשל מחיקת-ענק בגובה 3.1 מיליארד שקל. ברבעון הראשון של 2007, אגב, הציג הבנק רווח נקי של 635 מיליון שקל.
המחיקה הגדולה גרמה לבנק לרשום הפסד להון עצמי של 29.8% לעומת תשואת רווח להון של 14.6% ברבעון המקביל אשתקד ו-14.1% בכל 2007.
"הבנק קיבל החלטה קשה - למכור את כל תיק ה-MBS האמריקני שברשותו", אמר היו"ר דני דנקנר. "ההחלטה למכור את התיק האמריקני נועדה, בין היתר, להסיר את אי-הוודאות בנוגע להשקעות הבנק ב-MBS. אני משוכנע כי החלטה זו מחזקת את הבנק, ומגבירה את אמון המשקיעים והשוק בנו. ההפסד שנרשם ברבעון הראשון משקף גם את החלטת הדירקטוריון, להקצות כ-300 מיליון שקל נוספים לתוכנית פרישה מוקדמת של עובדים, שהביעו רצון לפרוש במסגרת תוכנית זו. סך הכל הוקצו לתוכנית הפרישה כ-550 מיליון שקל, בגין פרישת למעלה מ-500 עובדים".
לא רק מכירת תיק ה-MBS הביאה את בנק הפועלים לבצע מחיקה כה גדולה, כי אם גם ירידת ערך בני"ע אחרים שחשופים לשוק המשכנתאות האמריקני ומחיקה הקשורה ללתיק נגזרות האשראי. אם כוללים גם סעיפים אלה, הרי שהמחיקה של בנק הפועלים ברבעון הראשון הסתכמה ב-3.76 מיליארד שקל. אלמלא היה בנק הפועלים מבצע את המחיקה הזו, הוא היה מציג רווח נקי של 809 מיליון שקל (גידול של 27% בהשוואה לרבעון המקביל). במקרה, כזה שיעור הרווח להון העצמי היה מגיע ל-18.7%.
מנתונים נוספים העולים מן הדוחות ניתן ללמוד, כי ההפסד של בנק הפועלים מפעולות רגילות הסתכם ב-2 מיליארד שקל לעומת רווח של 690 מיליון שקל ברבעון המקביל. עובדה זו, בשילוב עם עלייה של 419 מיליון שקל בהוצאות וירידה של 83 מיליון שקל בהכנסות התפעוליות תרמה להפסד בשורה התחתונה.
במקביל לדוחות, הודיע בנק הפועלים כי בכוונתו לגייס הון על מנת להגיע ליחס הון של 11% השנה ו-12% בשנה הבאה. בנק יגייס הון משני של 2 מיליארד שקל באמצעות הנפקת כתבי התחייבות (סדרה י') אך הוא שומר לעצמו את הזכות להגדיל את היקף הגיוס ל-3 מיליארד שקל; בנוסף, יגייס הבנק 800 מיליון שקל בהנפקות פרטיות למשקיעים מסווגים; כמו כן, הבנק יגייס הון משני של 900 מיליון שקל בהנפקת כתבי התחייבות נדחים (סדרה י"א) שאינם צמודים למדד כלשהו; לבסוף, בכוונת הבנק לגייס 5 מיליארד שקל על ידי הנפקה של 18 סדרות של תעודות התחייבות לציבור הרחב.
גורם בבנק מסר ל-Bizportal, כי אין בכוונת הבנק לגייס השנה יותר מ-3 מיליארד שקל, ואילו שאר הסכום תחת מסגרת הגיוס יגויס בהמשך.
נכון לסוף הרבעון הראשון של 2008, בנק הפועלים מחזיק בניירות ערך בהיקף של 43.4 מיליארד שקל, ירידה של 13.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי של הבנק קטן ב-7.8% ל-17.3 מיליארד שקל.
ובזמן שהבנק רשם הפסד עתק מהפעילות הפיננסית שלו, במגזר משקי הבית נרשם זינוק ברווחים. הבנק הרוויח מפעילות משקי הבית 262 מיליון שקל לעומת 35 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל.
"במהלך השנה הקרובה נמשיך ביישום האסטרטגיה הרב-שנתית שלנו, הכוללת מהלכי התרחבות בכל תחומי הפעילות בישראל ובחו"ל", הוסיף דנקנר. "כבר השנה נפתח מעל 25 סניפים חדשים בישראל, ונעמיק את פעילותנו בכל תחומי הבנקאות, העסקית, המסחרית והקמעונאית גם יחד. אין לי ספק כי לאורך זמן, בנק הפועלים ימשיך להיות הבנק המוביל בישראל, בנק גלובלי המספק ללקוחותיו את השירותים והמוצרים הפיננסיים באיכות הגבוהה ביותר".
