חיתום יתר של 370% בהנפקה הציבורית של גאון אחזקות

קבוצת גאון אחזקות, אשר בשליטת איש העסקים בני גאון, השלימה אתמול (ב') גיוס של כ-250 מיליון שקל, בהנפקת אג"ח ומניות לציבור. בהנפקה הציבורית שהתקיימה אתמול נרשם חיתום יתר של 370%. כתוצאה מביקושי היתר ירד שיעור ריבית האג"ח מ-5.65% ל-5.4%, וההקצאה למשקיעים המוסדיים עומדת על שיעור של 27% בלבד.

הגיוס אתמול מהווה השלמה של המכרז המוסדי שנערך לפני כשבועיים, בו גויסו80% מהסכום הכולל מהמשקיעים המוסדיים. 200 מיליון שקל מההון גויסו באמצעות הנפקת אג"ח ו-50 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות, לפי שווי חברה של 450 מליון שקל (לפני הכסף).

ההנפקה, שנערכה על בסיס תוצאות הרבעון הראשון של 2007, קיבלה דירוג A מחברת הדירוג מעלות. החזרי קרן האג"ח יתבצעו ב-6 תשלומים שווים בשנים 2011-2016, כאשר ריבית האג"ח נסגרה כאמור על 5.4% בהחזרים חצי שנתיים.

בני גאון, יו"ר קבוצת גאון אחזקות, הביע את שביעות רצונו מתוצאות ההנפקה. לדבריו, "ההיענות המרשימה של המשקיעים מעידה על אמונם בקבוצה ובפוטנציאל הגידול העתידי שלה. הדירוג A שהעניקה חברת מעלות להנפקה, מעיד אף הוא על איתנותה הפיננסית של הקבוצה. עד היום, ערב ההנפקה, השקיעו כל בעלי המניות בחברה סך כולל של כ- 31 מיליון דולר, לא כולל את השקעת Vincoc בסך 5 מיליון דולר שבוצעה לפני כשנה, בעוד ששוויה כיום כ- 500 מליון שקל, משקף תשואה של מעל- 300% על השקעתם וזאת לאחר שחולקו להם דיבידנדים במהלך השנים."

לדברי שי פרמינגר, מנכ"ל קבוצת גאון אחזקות, "הפיכתה של גאון אחזקות לחברה ציבורית מהווה שלב משמעותי בהתפתחות החברה. גיוס ההון יאפשר לחברה להרחיב את היקף השקעותיה בחברות בשלות בעלות פוטנציאל גבוה לצמיחה והשבחה תוך התמקדות במספר מצומצם של תחומי פעילות. אסטרטגיה זו, בה החברה פועלת בחמש השנים האחרונות, תביא להמשך מתן תשואה גבוהה לבעלי המניות."

החתמים שליוו את ההנפקה הם: כלל חיתום, גאון חיתום ואנליסט חיתום. עורכי הדין: משרד עו"ד שמעונוב רוזנבוך. רואי החשבון: קוסט פורר את גבאי E&Y.

גאון אחזקות היא חברת אחזקות שנוסדה ביולי 1998 על ידי בני גאון, המשמש יו"ר החברה ומחזיק כ- 17% בחברה (לאחר ההנפקה הציבורית). השקעותיה של קבוצת גאון אחזקות מרוכזים כיום בשלושה תחומי פעילות עיקריים: תחום הסחר- באמצעות גאון סחר המחזיקה בחברות: -ACE אוטודיפו,H&O , אהבה, המשביר לחקלאי, מגדלי ערבה ושיווק בוטנים. תחום השירותים הפיננסיים- באמצעות קבוצת גאון שוקי הון.

תחום האגרו- באמצעות גאון אגרו תעשיות (חב' ציבורית), חברת אחזקות המרכזת תחתיה חברות בתחום תשתיות המים: צנורות המזרח התיכון, מצרפלס, שגיב, כוכב, פלסים, רימון, פעילות ברפובליקה הדומניקנית, פרויקט התפלה בפלמחים ופרויקט מי קולחין ומט"ש.