מגדל שוקי הון זכתה במכרז לניהול 850 מיליון שקל

מגדל תנהל סכום זה מתוך סך הנכסים של קרן ההשתלמות של ההנדסאים והטכנאים ואת שארית הסכום ינהלו אקסלנס ודש, שזכו אף הם במכרז
יוסי פינק |

בית ההשקעות מגדל שוקי הון (חברה בת של מגדל ביטוח ) זכתה במכרז לניהול כספי עמיתי קרן ההשתלמות של ההנדסאים והטכנאים המנהלת נכסים בגובה של כ-2.5 מיליארד שקל. מגדל שוקי הון תנהל כ-850 מיליון שקל מתוך סך הנכסים ושאר הכסף ינוהל על ידי אקסלנס ודש שזכו אף הם במכרז.

מגדל שוקי הון, אקסלנס ודש זכו מתוך 14 גופים פיננסיים שהגישו מועמדות לניהול הקרן. הגופים נבחרו לאחר שהקרן בחנה את רמת האיתנות הפיננסית, גובה התשואה לטווח ארוך ולטווח קצר, מקצועיות בתחום המחקר האנליטי, טיב השירות, רמת הסיכון וגובה דמי ניהול.

אורי שמואלי, סמנכ"ל השיווק של מגדל שוקי הון, אמר כי אנו גאים לקבל לידינו את ניהול התיקים של קרן ההשתלמות. "הזכייה במכרז היא בבחינת תעודת הכרה בביצועים הטובים שאנו מפגינים לאורך השנים במקביל לסיכון נמוך שכרוך בהשגתם".

שלמה שני, מנכ"ל הקרן אמר, כי ההתקשרות בדבר ניהול הקרן הופסקה עם בנק יהב למרות שביעות הרצון מניהול הנכסים, וזאת בשל ועדת בכר האוסרת על הבנקים לנהל השקעות של קופות גמל וקרנות השתלמות. בנק יהב ימשיך לנהל את מערך ניהול החשבונות של עמיתי קרן ההשתלמות וכן יעקב אחרי העברת הכספים ויספק מידע שוטף ל-40 אלף מבוטחים. "פעלנו מתוך חובה להשיג לעמיתי הקרן את התשואה הגבוהה ביותר, ברמת סיכון נמוכה ובדמי ניהול נמוכים, תוך שמירה על רמת השירות הקיימת", אמר שני.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה