בנק דיסקונט יגייס 500 מ' ש' בשטרי הון נדחים

בנק דיסקונט (דיסקונט א) יגייס בשבוע הבא שטרי הון נדחים מסוג הון ראשוני מורכב בהיקף של 500 מיליון שקל. את הגיוס יוביל דיסקונט חיתום והנפקות ביחד עם פועלים אי.בי.אי.

המכשיר הנו מכשיר ייחודי שבוצע עד היום רק על ידי בנק הפועלים. ההנפקה תהיה הנפקה פרטית ושטרי ההון מיועדים להירשם למסחר בבורסה. אגרות החוב ידורגו בנפרד מדירוג הבנק.

המנגנון של שטרי ההון הנו כזה שמועד הפירעון המתוכנן של השטר הנו 15 שנים, אלא אם כן הפירעון יפגע במגבלת הלימות ההון של הבנק. במקרה כזה יופעל מנגנון של Step Up (העלאת ריבית) בשיעור של 1% נוסף ותקופת הפירעון תוארך בחמש שנים בכל פעם, עד למגבלה של 99 שנים.