דלק נדל"ן משקיעה כ-200 מ' ש' באג"ח של חברת ויתניה
חברת דלק נדלן, מרחיבה את סל הנכסים המניבים שלה בשוק הישראלי. החברה חתמה על הסכם להשקעה של כ-200 מיליון שקל באג"ח להמרה של חברת הנדל"ן ויתניה. האג"ח, שלא תיסחר בבורסה, הינה לתקופה של 10 שנים ותישא ריבית בשיעור של ליבור + 1%.
על פי ההסכם בין הצדדים, תוכל דלק נדל"ן להמיר את האג"ח ל-50% ממניות ויתניה במהלך 10 השנים הבאות. העיסקה משקפת, שווי של כ-86 מיליון דולר לויתניה (לאחר פרעון שטרי ההון לבעלים בגובה של כ-12 מיליון דולר.)
עוד סוכם בין הצדדים, כי במידה וחברת ויתניה תונפק בבורסה לפי שווי הגבוה מ-86 מיליון דולר, היא תוכל לכפות על דלק נדל"ן להמיר את האג"ח למניות. בכוונת ויתניה לקדם הנפקת החברה לציבור במהלך 2007 .
חברת ויתניה מוחזקת כעת בחלקים שווים על ידי האחים גד ודן פרופר, חברת גיתם, שבבעלות מושיק תאומים ומודי כידון, קבוצת האחים חממה וחברת SGS שבבעלות אהוד סמסונוב ועמוס שמיע (25% ממניות החברה לכל אחד). במידה ותומר ההלוואה, תרד האחזקה של כל אחת מבעלות המניות בחברה במחצית, כך שכל אחד מבעלי המניות הנוכחיים יחזיק ב-12.5% ממניות ויתניה.
איליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק נדל"ן אמר בהתייחסו לעסקה: "ההשקעה בחברת ויתניה, שנהנית מסל נכסים מניבים מגוון ואיכותי, הינה חלק מהאסטרטגיה של דלק נדל"ן להרחבת פורטפוליו הנכסים המניבים שלה בישראל. אנו מאמינים, כי עסקה זו ופוטנציאל ההנפקה ו/ או הכנסת נכסים ל-Reit תיצור ערך לבעלי המניות, כי במידה וחברת ויתניה תונפק בעתיד, הדבר ייצור ערך לבעלי מניותיה של דלק נדל"ן".
לדברי אהוד סמסונוב, מנכ"ל משותף ב-S.G.S: "השקעת דלק נדל"ן מהווה הבעת אמון בויתניה ובפוטנציאל הצמיחה שלה. אנו שמחים על כניסתה של דלק נדל"ן לשותפות ומאמינים כי יחד נמנף את פעילות הנדל"ן בישראל ובחו"ל ונפתח אותה. כבר בימים אלה אנו עובדים על מספר יזמויות גדולות בארץ ובחו"ל, שאנו מאמינים כי יבשילו בחודשים הקרובים".
כלל פיננסים טהורי בית השקעות בע"מ שימשה כבנקאי ההשקעות מטעם בעלי מניות ויתניה בעסקה.
חברת ויתניה מתמחה בהקמה וניהול של פרוייקטים לנדל"ן מניב. החברה מנוהלת על ידי אהוד סמסונוב ועמוס שמיע (מחברת S.G.S) שכאמור מחזיקים, נכון להיום, ב-25% ממניות החברה. להנהלת החברה ניסיון מוכח באיתור קרקעות אטרקטיביות לנדל"ן מניב בארץ, והקמת פרויקטים איכותיים לנדל"ן מניב. ויתניה מחזיקה מספר נכסים מניבים בגוש דן בהיקף כולל של למעלה מ-100 אלף מ"ר, ביניהם: בית אמפא בהרצליה פיתוח, בית ורינט בהרצליה פיתוח, בית אמצור בהרצליה פיתוח, בית קומברס ברמת החייל ומקרקעין ברמת החייל, המיועדים להקמת פרויקט דיור מוגן ומשרדים.
