הנפקות ספט'-נוב' 2006: גוייסו 4.1 מיליארד ש'

החברות הציבוריות השלימו גיוס מצטבר של 4.1 מיליארד שקל בשלושת החודשים האחרונים באמצעות הנפקות שבוצעו על בסיס תשקיף. הנפקות אלה, שבוצעו בחודשים ספטמבר, אוקטובר ונובמבר 2006, בוצעו על בסיס דו"חות הרבעון השני של החברות, כך עולה מניתוח נתוני ההנפקות שנערך בפועלים אי.בי.אי חיתום.

סוף חודש נובמבר היה המועד האחרון של החברות לקבל היתר לתשקיף על בסיס דו"חות הרבעון השני של 2006, כך שההנפקות מעתה ואיל יבוצעו על בסיס דו"חות הרבעון השלישי ואילך.

בסך הכל, אישרה רשות ני"ע במהלך התקופה הזאת 27 תשקיפים, שעל בסיסן גייסו החברות הון מהציבור. במהלך תקופה זו, הובילה פועלים אי.בי.אי 8 הנפקות, שהובטחו בחיתום מלא ועוד 2 הנפקות שבוצעו באמצעות תשקיף מדף. כלל חיתום הובילה בתקופה זו 3 הנפקות, בעוד לידר, הראל ותמיר-פישמן חיתום הובילו 2 הנפקות כל אחת.

גיוס ההון הגדול ביותר שייך לחברת האנרגיה פז, שתשלים גיוס של כ-1.55 מיליארד שקל באמצעות הנפקת מניות, אגרות חוב ואופציות. גיוסים בולטים נוספים היו גיוס האג"ח של חברת גזית-גלוב (כ-770 מיליון שקל), הנפקה ראשונה לציבור של חברת הנדל"ן ג'רוזלם גולד מקבוצת חפציבה (כ-187 מיליון שקל), והנפקת המניות הראשונה של חברת אלרן נדל"ן (כ-186 מיליון שקל), שהיא חברה בת של אלרן השקעות הנסחרת בבורסת ת"א.

בסך הכל, 11 חברות חדשות ביצעו הנפקת מניות ראשונה לציבור (IPO), כשיתר ההנפקות כללו אגרות חוב של חברות נסחרות ו-5 חברות חדשות (מליבו, פינדון, אר.או.פיוצ'ר, אדמה ודנירקו) שביצעו גיוס חוב בשוק ההון, ללא הנפקת מניות.