ארקו החזקות: הצעות רכישה בסך 48 מ' ש' במכרז

חברת השקעות הנדל"ן והפיננסים ארקו החזקות (לשעבר לידר-טק), הודיעה, כי במסגרת המכרז הציבורי והמוסדי התקבלו 84 הזמנות הצעות לרכישת 252,244 אלף יחידות בערך כספי כולל של 48.6 מיליון שקל, כמות המשתתפים מעידה על פיזור גבוה בהנפקה.

במסגרת ההנפקה הוצעו 50 מיליון שקל ערך נקוב של אג"ח צמוד למדד, בריבית שנתית של 6.75%. בנוסף, הוצעו 250 אלף אופציות ברות מימוש לאג"ח במחיר מימוש של 90 שקל ערך נקוב (צמוד מדד) ו-10 מיליון אופציות בנות מימוש למניות במחיר מימוש של 1 שקל (צמוד מדד).

התמורה המיידית בהנפקה הינה 47 מיליון שקל, לאחר מימושם המלא של כלל ניירות הערך בהנפקה צפויה החברה לקבל תמורה (ברוטו) נוספת של 22 מיליון שקל, במהלך ששת החדשים הקרובים וסך נוסף של 10 מיליון שקל במהלך ארבע השנים הקרובות.

אריה קוטלר, בעל שליטה ויו"ר החברה, ציין כי גיוס ההון פותח בפני החברה אפשרויות השקעה נרחבות ומגוון את מקורות ההון הקיימים של החברה לצורך המשך פעילותה בתחום הנדל"ן המניב בעיקר בארה"ב ובאירופה וכן בתחום ההשקעות הפיננסיות.

נציין, כי ארקו החזקות סיימה את המחצית הראשונה של 2006 עם הכנסות של 5.8 מיליון שקל, עליה של 96% לעומת 225 אלף שקל הכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בששת החודשים הראשונים של 2006 הסתכם ב-2.8 מיליון שקל לעומת הפסד של 910 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.