לגנא הולדינגס גייסה ממשקיעים מוסדיים 150 מיליון ש'
הנפקה מוצלחת נוספת לקבוצת אנגל, בראשותו של יעקב אנגל. לאחר הנפקת חברת אנגל מזרח אירופה בלונדון בדצמבר האחרון, במסגרתה גוייס ממשקיעים בבריטניה סכום של 243 מיליון שקל, מודיעה היום קבוצת אנגל על השלמת הנפקה פרטית של איגרות חוב.
החברה המנפיקה הפעם הינה לגנא הולדינגס, בעלת השליטה בחברת אנגל אירופה, הנסחרת בתל-אביב. לגנא הולדינגס השלימה השבוע הנפקה בהיקף של 150 מיליון שקל של איגרות חוב למשקיעים מוסדיים. לגנא תיכננה במקור לגייס סכום של 100 מיליון שקל, אך לאור הביקושים הגבוהים שהסתמנו בהנפקה החליטה הנהלת החברה להגדיל את היקף הגיוס ב-50 מיליון שקל נוספים. את ההנפקה הובילו החתמים כלל חיתום, פועלים-אי.בי.אי, לידר ואיפקס.
האג"חים תישאנה ריבית שנתית בשיעור של 6.15% ותהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן. האג"חים יעמדו לפרעון ב-4 תשלומים שווים, במהלך השנים 2010 ל-2013. חברת שערי ריבית העניקה לאג"חים אינדיקציית דירוג ברמה של NR1.
לטובת בעלי האג"ח שועבדו אחזקות לגנא הולדינגס בחברת הבת, אנגל אירופה. שוויה של אנגל אירופה הוערך לצורך ההנפקה על ידי חברת הייעוץ הכלכלי, גיזה-זינגר-אבן, בכ-678 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה, הקצתה לגנא למשקיעים גם כתבי אופציה, הניתנים למימוש במשך 5 השנים הקרובות ל-375,000 מניות אנגל אירופה לפי מחיר מימוש של 203 שקל למניה. מחיר זה משקף לחברה שווי של 520 מיליון שקל, הגבוה בכ-35% משווי השוק הנוכחי של החברה, שטיפס מתחילת שנת 2006 בכ-185%.
יצויין, כי היום מתקיימת האסיפה הכללית של בעלי מניות אנגל אירופה, במסגרתה צפוי להתקבל אישורם של בעלי המניות לביצוע איחוד הון מניות החברה, באופן שכל מניה בת 5 שקל תהפוך ל-5 מניות בנות 1 שקל. מהלך זה עשוי להביא לכניסתה של אנגל אירופה אל מדד "יתר 30" של הבורסה בתל-אביב.
מתי דב, מנכ"ל קבוצת אנגל, שהוביל את ההנפקה, אמר היום: "אנו מודים וגאים על האמון הרב שהביעו המשקיעים המוסדיים בעסקי הקבוצה ובפוטנציאל הרב הטמון בהם. בכוונתנו להמשיך ולהרחיב את פעילותנו במזרח אירופה ובישראל, ולבחון במקביל איתור הזדמנויות עסקיות גם בשווקים חדשים תוך שיתוף שוק ההון בהצלחותינו".
