אלוני חץ השלימה הנפקה פרטית בהיקף של כ-194 מ' ש'
אלוני חץ השלימה בהצלחה הנפקה פרטית למוסדיים של אופציות ומניות בהיקף כולל של כ-128 מיליון ש"ח. יחידה מוצעת כללה מניה אחת תמורת 13.5 ש"ח ואופציה אחת תמורת 1.5 ש"ח, ובסך הכול עלות היחידה הינה 15 ש"ח. החברה הנפיקה 8.5 מיליון מניות. בנוסף הונפקו גם 8.5 מיליון כתבי אופציה לא סחירים, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, עד ל- 30 בספטמבר 2009, במחיר מימוש של 15 ש"ח, צמוד למדד (בהתאמה לדיבידנד בהיקף שנתי העולה על 60 אגורות למניה).
בנוסף כללה ההנפקה הקצאה לבעלי שליטה של 4.4 מיליון יחידות תמורת סך של 66 מיליון ש"ח. ההנפקה הפרטית הופצה על ידי אייפקס חיתום וניהול הנפקות.
נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "גיוס זה מתבצע לאחר גיוס קודם אשר ביצעה החברה בהצלחה באמצעות הגדלת סידרת אג"ח ג' בהיקף של כ- 500 מיליון ש"ח, אשר קיבלו דירוג AA- ממעלות וממדרוג. לאור הרחבת פעילות החברה, מגדילה החברה את בסיס ההון שלה במטרה לממן את פעילותה ומטרותיה ועל מנת לבסס יכולת כלכלית לניצול הזדמנויות עסקיות".
אלוני חץ הינה חברת נדל"ן שעיסוקה באחזקת נדל"ן מניב בישראל, ארה"ב, קנדה וגרמניה. ב- 11 באוגוסט 2005 רכשה אלוני חץ את חברת אמות השקעות תמורת כ- 956 מיליון ש"ח. חברת אמות הינה אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בישראל, אשר לה כ- 85 נכסים בישראל בפיזור גיאוגרפי נרחב בשווי של כ-2 מיליארד ש"ח, המאוכלסים ע"י כ- 600 שוכרים בגיוון ענפי. כמו כן, מחזיקה קבוצת אלוני חץ נכסי נדל"ן מניב בארה"ב, באמצעות אחזקה של 7% ב?EQY ובקנדה, באמצעות אחזקה של 15% ב-FCR. אחזקות אלה מניבות לקבוצה דיבידנדים וריביות בהיקף שנתי של 80 מיליון ש"ח.
הקבוצה מחזיקה גם ישירות בנכסים בקנדה וגרמניה. כמו כן בימים אלו פועלת החברה להקמת קרן נדל"ן באנגליה בה אף תהיה שותפה בניהול, עלות השקעת הקבוצה בהקמת הקרן הינה בסך של כ- 30 מיליון ליש"ט. הקרן תהיה בהיקף של בין 100 ל- 150 מיליון ליש"ט ותעסוק בהשקעות בנדל"ן מניב, נדל"ן לפיתוח, ייזום והשבחה באנגליה. בנוסף מחזיקה הקבוצה בכ- 50% מחוצות אלונים וב- 44% בחברת עוגן נדל"ן מניב (זיקית לשעבר), העוסקת ביזמות ובהקמה של נדל"ן מסחרי מניב בישראל.
