דסק"ש מכרה את סאיטקס ויז'ן ל-HP ב-230 מיליון דולר
עסקת הייטק נוספת יצאה לדרך. חברת HP העולמית הודיעה היום על רכישת סאיטקס ויז'ן - חברת בת של סאיטקס קורפוריישן מקבוצת איי.די.בי בסכום של 230 מיליון דולר. רכישה זו נועדה לתת ל-HP דריסת רגל בשוק פתרונות הדפוס הדיגיטלי המקצועיים בפורמטים שונים. לאחר השלמת העסקה מקווה HP להפוך לחברה מרכזית המציעה מגוון רחב של שירותי דפוס דיגיטלי. סאיטקס ויז'ן מוחזקת על ידי חברת סאיטקס (77%) המוחזקת על ידי דיסקונט השקעות (24%), האחרונה מחזיקה בסאיטקס ויז'ן גם בצורה ישירה (7%). סאיטקס מסרה כי כחלק מהעסקה יישמר סכום של 24 מיליון דולר בנאמנות במשך שנתיים לכיסוי תשלומי שיפוי אפשריים, אם יגיעו מסאיטקס ויז'ן ל-HP בהתאם להסכם, וסכום נוסף של 5.25 מיליון דולר מתוך התמורה ישמש לכיסוי התחייבויות קיימות של סאיטקס ויז'ן, בעיקר לבנקים ישראליים. העסקה צפויה להשלמה בתום 90 יום. בשלב זה העריכה דסק"ש כי תרשום בגין העסקה רווח הון בסכום שבין כ-75 מיליון דולר לבין כ-95 מיליון דולר, אך הסכום אינו סופי ומדובר רק בהערכה כאמור. לאחר השלמת העסקה צפוי כי כספים מתוך תמורת העסקה שיוותרו בידי סאיטקס ויז'ן אחרי תשלום התחייבויות והוצאות שונות שלה יחולקו על ידי הנרכשת לבעלי מניותיה, ובמסגרת חלוקתם כאמור צפויה סאיטקס לקבל בסה"כ בין כ-100 מיליון דולר לבין כ-110 מיליון דולר. במקרה של ביצוע העסקה תרשום דסק"ש במועד השלמתה רווח המוערך בשלב זה בסכום שבין כ-120 מיליון שקל לבין כ-150 מיליון שקל שעיקרו יהווה את החלק של דסק"ש ברווח שתרשום סאיטקס כתוצאה מהעסקה. סגן נשיא HP: רכישה שהיא צעד משמעותי באסטרטגיה סגן נשיא HP ומנכ"ל חטיבת פתרונות ההדפסה בפורמט רחב, אנריקה לורס, מסר כי: "רכישת סאיטקס ויז'ן היא צעד משמעותי באסטרטגיה של HP, שמטרתו להוביל את תחום ההדפסה הדיגיטלי. תחום ההדפסה בפורמט רחב גדל בקצב גבוה במיוחד: 17% מתוך ההדפסות בתחום זה נעשות באופן דיגיטלי, ואנו מצפים להכפלת נתון זה במהלך 5 השנים הבאות. סאיטקס ויז'ן היא שותפה מתבקשת ואידיאלית למהלך הזה משום שהיא מהחברות המובילות את התחום בעולם עם בסיס לקוחות חזק, מגוון מוצרים רחב וטכנולוגיות ייחודיות". גיל רוזנפלד, מנכ"ל HP ישראל מסר כי עם רכישתה של סאיטקס ויז'ן מתעצמת פעילותה של HP בישראל. "רכישה משמעותית זו היא הרכישה השנייה של חברה ישראלית בשלוש השנים האחרונות. לפני שלוש שנים נרכשה אינדיגו על ידי HP, והיום זו סאיטקס ויז'ן. רכישה זו מהווה עדות לכך שחברת HP העולמית מגלה עניין אינטנסיבי ועקבי בשוק הישראלי ורואה בו אפיק השקעה רווחי ומבטיח". רוזנפלד הוסיף כי ב-HP העולמית מוסיפים להשקיע בשוק הישראלי, תוך שימת דגש על הפוטנציאל של ההון האנושי המקומי. הוא מסר כי "עסקה זו מהווה מבחינתנו הבעת אמון חוזרת ומחוייבות חסרת תקדים לפיתוח התחום בישראל, תוך ניצול המשאב האנושי המעולה והידע שהצטבר בזכות ניסיון רב שנים, מוסדות אקדמאים יוצאים מהכלל ותרבות המשלבת יזמות, מחקר ופיתוח מעולים, וחוש עסקי יוצא דופן. דב עופר, מנכ"ל סאיטקס ויז'ן אמר היום: "בשנים האחרונות, בססנו את מעמדה של סאיטקס ויז'ן כאחת מהחברות המובילות בתחומה ובעלת הצמיחה המהירה ביותר בענף וזאת בזכות השקעה מתמדת, במחקר ובפיתוח ובשיווק. כהיערכות לשלב הבא בהתפתחות העסקית של סאיטקס ויז'ן, בחנו בשנה החולפת חלופות אסטרטגיות מגוונות, לרבות הנפקה בוול סטריט". עופר ציין כי עסקת המכירה לחברת HP היא ללא ספק, החלופה האופטימלית עבור ציבור העובדים, הלקוחות והשותפים העסקיים של החברה. חברת HP, הינה מובילה עולמית בתחום ההדפסה הדיגיטלית ובעלת עומק טכנולוגי ועוצמה שווקית אדירה. ההשקעות האינטנסיביות של HP בישראל ופיתוחן מהוות מבחינתנו ערובה להמשך הצמיחה והשגשוג של חברת סאיטקס ויז'ן בישראל ובעולם. מנכ"ל החברה הנרכשת ציין כי הרכישה משלימה את ההיצע של HP בתחום פתרונות הדפסה בפורמט רחב, ופתרונות ההדפסה הדיגיטליים עבור ספקי שירות בתחום ההדפסה. בעקבות הרכישה מקבלת HP את נכסיה של סאיטקס ויז'ן בתחום טכנולוגית ראשי ההדפסה והדיו, דבר המספק לה יתרון תחרותי רב. סינרגיה נוספת צפוייה בין החברות בתחומי טכנולוגית הדפסת דיו, שירותים היקפיים ותמיכה של ערוצי הפצה וניהול שרשרת אספקה. הערה: דסק"ש הינה חלק מקבוצת אי.די.בי, וחברת קו מנחה המפעילה את Bizportal, נמצאת בין היתר בבעלות חברת אי.די.בי פיתוח.
