הירשמו
  1. ראשי
  2. אנרגיה ותשתיות

סוף כל סוף הנפקת מניות באחד העם: אדירה תנסה לגייס היום 43 מיליון שקל, כ-14% מהגיוס ילך לחתמים, מפיצים ועו"ד

לאחר יותר משנה של יובש בתל אביב, באדירה מקווים להשלים היום הנפקה לציבור כדי לממן את קידוח 'גבריאלה'. צפו בפרטים
תומר קורנפלד | (18)

חברת אדירה אנרג'י תנסה היום לעשות את מה שלא קרה בבורסה בתל אביב מזה יותר משנה - לבצע הנפקה לציבור של מניות ולרשום את מניותיה למסחר בתל אביב. חברת הנפט והגז תנסה לגייס היום מהמשקיעים סכום של 43.2 מיליון שקל לטובת מימון חלקה בקידוח 'גבריאלה'.

במסגרת ההנפקה מציעה אדירה למשקיעים לרכוש מניות לפי מחיר של 36 אגורות, כ-5-6% יותר מאשר המחיר שבו נסחרות המניות של החברה בבורסת קנדה. עם זאת, בניסיון למשוך את המשקיעים להנפקה מציעה אדירה גם כתבי אופציות מסדרה 1 ומסדרה 2 שיינתנו למשקיעים ללא תמורה אשר מורידים את המחיר האפקטיבי של אדירה בהנפקה לרמה של כ-28 אגורות.

הנכס המרכזי של חברת אדירה הוא אחזקתה בקידוח 'גבריאלה' בשיעור של 15% שבו ישנו פוטנציאל למציאת 110 מיליון חביות נפט. כמו כן לחברה אחזקה פחות מהותית ברישיונות 'יצחק' ו'שמואל'. באדירה מתכננים לנצל את הכסף שיגויס בהנפקה לטובת מימון חלקה בקידוח 'גבריאלה' אשר צפוי להתחיל עד חודש אפריל. לפני מספר ימים ניתן אור ירוק לטובת הקידוח לאחר שהמועצה הארצית לתכנון ובנייה דחתה את כל ההתנגדויות לקידוח.

אחד הנושאים המעניינים העולים מן ההנפקה הוא שיעור העמלות הגבוה באופן יחסי שתשלם החברה לחתמים, למפיצים ונותני שירותים אשר מגיעים ל-14.15% מסך ההנפקה. החתמים והמפיצים בהנפקה יקבלו כ-7% מסך התמורה ברוטו. יתרת העמלות מיוחסות להוצאות קבועות הקשורות בהנפקה ובהן עורכי דין שפועלים בארץ ובחו"ל.

חישוב פשוט מעלה כי על כל שבעה שקלים שיגויסו מהמשקיעים במסגרת ההנפקה של אדירה, שקל אחד ילך לטובת עמלות שונות ויישארו מחוץ לחברה. את ההנפקה מובילה פועלים IBI כשלצידה דיסקונט חיתום והנפקות.

רישיון 'גבריאלה' מוחזק בין היתר גם על ידי מודיעין, אך שיעור ההוצאות של החברה בקידוח נמוכות ביחס לחלקה, בין היתר מתוקף היותר מפעיל ברישיון. אדירה חתמה על הסכם למכירת 5% מהזכויות ברישיון לידי 'טוהר השמש' אשר תשלם 7.5% מההוצאות. אדירה תידרש לשאת ב-7.5% מהעלויות בקידוח, אך החברה עשויה ליהנות מפוטנציאל עתידי של 33% מהזכויות בקידוח.

תגובות לכתבה(18):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 15.
    איך כאלו כלומניקים מקבלים רשיונות ועוד חינם???? (ל"ת)
    פול 17/01/2013 17:10
    הגב לתגובה זו
  • 14.
    בולמיה 17/01/2013 15:39
    הגב לתגובה זו
    תשאירו את ההנפקה אצל המנפיקים. הם עושים סיבוב על הציבור התמים. תוך שבוע מיום ההנפקה המחיר ירד בשליש ויותר. מדוע להמר במים סוערים כשיש הצלחות מוכחות. רוצים להכנס לגז? אז מדוע לקזינו.
  • מצדיע ***לבולמיה** כל תוספת מיותרת (ל"ת)
    הכי ותיק 38 17/01/2013 16:42
    הגב לתגובה זו
  • 13.
    חוסר אימון 17/01/2013 11:48
    הגב לתגובה זו
    ללא בטחונות מלאות.
  • 12.
    זאת חברה רצינית באמת (ל"ת)
    חיחה 17/01/2013 11:06
    הגב לתגובה זו
  • 11.
    הכי ותיק 38 17/01/2013 11:03
    הגב לתגובה זו
    ראו כתבה ב גוגל התוצאות כמה מאות חב נפט ליום שלא מכסות עלויות אחרת מי היה מותר על השטח?? היום הגיע תורם של המשקיעים לצחוק על החתמים והמפיצים ונגיד להם בענק בתאבון תוכלו את כל הסחורה בסוף היום נראה מי יצא פרייר
  • 10.
    סוחר 17/01/2013 10:52
    הגב לתגובה זו
    אין שום הגיון לקנות את אדירה שמדירה... מודיעין עדיפה אחרי ירידה של מעל 90% עניין של זמן ומודיעין תתקן לפחות 100% שעדין ישאיר אותה מפורקת לגורמים.לדעתי הקידוח הזה יהיה טוב יש שם נפט וגז.ולכן מודיעין בהחלט השקעה טובה לטווח של חצי שנה.אם ימצאו משהו היא תחזור לשער 6700-7500 קולטים??!?? היא ב 18 אג עכשיו.לא המלצה אבל למי שמחפש בוננזה מודיעין היא בהחלט אפשרות.
  • בני 17/01/2013 11:19
    הגב לתגובה זו
    ורק ההנהלה החתמים ו המפיצים יחגגו על הטיפשים
  • 9.
    אלון 17/01/2013 10:48
    הגב לתגובה זו
    זו לא הפצה זו פצצה אז באו נלמד את החתמים והמפיצים שהם הפריירים לא לקנות תשאירו את החתמים ו המפציצם עם כל הסחורה ההההההה בתאבון אגב כנראה ש הקנדים לא פריירים
  • 8.
    הנאחס ישבר כשהשמאל ועיתונות השמאל יפסיקו את ההסתה (ל"ת)
    דופקים לעם את המורל 17/01/2013 10:44
    הגב לתגובה זו
  • 7.
    חי במינוס 17/01/2013 10:41
    הגב לתגובה זו
    משכורתם בשמים ואנחנו קונים שותפות בחברה במחיר ש ל 15% יותר ממה שהיא רצתה למכור. יופי,בורסה.
  • 6.
    הכי ותיק 38 17/01/2013 10:41
    הגב לתגובה זו
    כמה צניעות ***רק 14%**** אז באו נלמד לקח את החזירים לא להשתתף בהנפקה תנו להם לאכול את כל המניות בהנפקה אין כיף יותר גדול מ לראות את המנפיקים אוכלים את כספם
  • 5.
    אנונימי 17/01/2013 10:31
    הגב לתגובה זו
    מדוע להשקיע בחלום ולפגוש את שיברו. יש חברות שמצאו כבר גז, האם אין עדיפות להשקעה בטוחה? במקום לסבסד פיננסיונרים.
  • 4.
    סוחר 17/01/2013 10:24
    הגב לתגובה זו
    החתמים הולכים להזמין חלק נכבד בהנפקה עם הגנה של 15% עמלות והם יפרקו בימים הראשונים למסחר מי שרוצה לקנות שיחכה אל תתנו שיאכלו לכם את הכסף זה בדיוק כמו ההנפקה של אלון גז ! מי שנכנס חטף בומבה של 25% הפסד בפתיחה ושם העמלות לחתמים היו חצי (8%)
  • 3.
    אליהב 17/01/2013 10:18
    הגב לתגובה זו
    חברים,תפסיקו להשקיע בהנפקות, לא נחבטם מספיק מתשובה ,מנוחי ועוד ..... תשמרו על כספיכם עמוק לתוך הכיס. די ,עייפנו מהם.
  • 2.
    שיחפשו פראיירים אחרים עמלות כאלו 14.5% מסך ההנפקה שוד (ל"ת)
    רוסו 17/01/2013 10:01
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    שיחפשו פראיירים אחרים עמלות כאלו 14.5% מסך ההנפקה שוד (ל"ת)
    רוסו 17/01/2013 10:00
    הגב לתגובה זו
  • עמית 17/01/2013 11:25
    הגב לתגובה זו
    כל מילה נכונה, ובמילים אחרות. זה הנפקה זה ?... רוצים חברות חזקות ולא קזינו !
בית חולים שיבא תל השומר
צילום: צילום נעמה עזריאל

שיבא בדרך לעצמאות אנרגטית: תקים תחנת כח עם משאב אנרגיה

המרכז הרפואי שיבא ממשיך להוביל בקיימות ובחדשנות אנרגטית: תחנת קוגנרציה מתקדמת שתוקם בשיתוף משאב אנרגיה תספק חשמל וחום ביעילות של 84%, תפחית עד 30% מפליטות הפחמן, ותחזק את העצמאות האנרגטית של בית החולים.

רן קידר |
נושאים בכתבה שיבא משאב אנרגיה

המרכז הרפואי שיבא, יחד עם משאב אנרגיה הודיעו על הקמת תחנת כוח מתקדמת להפחתת פליטות פחמן ולחיזוק העצמאות האנרגטית של אחד מבתי החולים הגדולים בישראל. המרכז הרפואי שיבא, ממשיך לממש את חזונו לבית החולים של העתיד עם הקמת תחנת קוגנרציה (CHP) מתקדמת לייצור חשמל וחום באופן עצמאי, יעיל וידידותי לסביבה.

התחנה, שתוקם ותופעל על ידי חברת משאב אנרגיה במתכונת BOT (Build Operate Transfer) ל־25 שנה, צפויה לפעול בהספק של כ-5 מגה-וואט, ולהתבסס על מנועי גז טבעי בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם. בזכות נצילות כוללת של כ־84% וניצול החום הנפלט בתהליך הייצור לצורכי קיטור, חימום מים והסקת מבנים, תחליף התחנה את מערך הדוודים הישן ותצמצם באופן דרמטי את פליטות המזהמים ואת עלויות האנרגיה של המרכז הרפואי. 

במונחי קיימות ומדד ה-ESG, מדובר בהישג משמעותי: על פי רוב, הטמעת מערכות מסוג זה עשויה להפחית פליטות פחמן בכ-30% ותהווה התקדמות ממשית ביישום יעדי הקיימות שהוגדרו באסטרטגיית ה-ESG שפורסמה לאחרונה במסגרת דו"ח ה-ESG המקיף של שיבא השנה, הראשון מסוגו במערכת הבריאות הציבורית בישראל. בנוסף ליתרונות הסביבתיים והכלכליים, מדובר בפרויקט בעל חשיבות אסטרטגית בתחום החשמל המבוזר, שמשמעותו ייצור אנרגיה סמוך לצרכן, המפחית עומסים מהרשת הארצית ומחזק את ביטחון האספקה האנרגטית של המוסד הרפואי הגדול בישראל.

 לדברי דן רפאלי, מנכ"ל משאב אנרגיה, "הבחירה במשאב אנרגיה על ידי המרכז הרפואי שיבא היא הבעת אמון ביכולותינו להוביל פרויקטים מתקדמים של אנרגיה יעילה, אמינה ובת קיימא. אנו גאים להיות שותפים לשיבא – מרכז רפואי מוביל בישראל ובעולם – במעבר למערכות אנרגיה חכמות וידידותיות לסביבה".

גיא ינאי, המהנדס הראשי של המרכז הרפואי שיבא: "אנרגיה חכמה ונקייה היא נדבך מרכזי בתפיסת הקיימות של המרכז הרפואי שיבא. עבורנו זו לא רק מטרה סביבתית, אלא תפיסת עולם מערכתית המחברת בין בריאות הציבור, חדשנות טכנולוגית ואחריות בין-דורית. שילוב פתרונות אנרגיה מתקדמים מאפשר לנו להפחית פליטות, לייעל תהליכים, ולשמור על ביטחון אנרגטי ורציפות תפקודית גם במצבי חירום, כל זאת לטובת המטופלים והקהילה".

להמשך הכתבה לחץ כאן
בית חולים שיבא תל השומר
צילום: צילום נעמה עזריאל

שיבא בדרך לעצמאות אנרגטית: תקים תחנת כח עם משאב אנרגיה

המרכז הרפואי שיבא ממשיך להוביל בקיימות ובחדשנות אנרגטית: תחנת קוגנרציה מתקדמת שתוקם בשיתוף משאב אנרגיה תספק חשמל וחום ביעילות של 84%, תפחית עד 30% מפליטות הפחמן, ותחזק את העצמאות האנרגטית של בית החולים.

רן קידר |
נושאים בכתבה שיבא משאב אנרגיה

המרכז הרפואי שיבא, יחד עם משאב אנרגיה הודיעו על הקמת תחנת כוח מתקדמת להפחתת פליטות פחמן ולחיזוק העצמאות האנרגטית של אחד מבתי החולים הגדולים בישראל. המרכז הרפואי שיבא, ממשיך לממש את חזונו לבית החולים של העתיד עם הקמת תחנת קוגנרציה (CHP) מתקדמת לייצור חשמל וחום באופן עצמאי, יעיל וידידותי לסביבה.

התחנה, שתוקם ותופעל על ידי חברת משאב אנרגיה במתכונת BOT (Build Operate Transfer) ל־25 שנה, צפויה לפעול בהספק של כ-5 מגה-וואט, ולהתבסס על מנועי גז טבעי בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם. בזכות נצילות כוללת של כ־84% וניצול החום הנפלט בתהליך הייצור לצורכי קיטור, חימום מים והסקת מבנים, תחליף התחנה את מערך הדוודים הישן ותצמצם באופן דרמטי את פליטות המזהמים ואת עלויות האנרגיה של המרכז הרפואי. 

במונחי קיימות ומדד ה-ESG, מדובר בהישג משמעותי: על פי רוב, הטמעת מערכות מסוג זה עשויה להפחית פליטות פחמן בכ-30% ותהווה התקדמות ממשית ביישום יעדי הקיימות שהוגדרו באסטרטגיית ה-ESG שפורסמה לאחרונה במסגרת דו"ח ה-ESG המקיף של שיבא השנה, הראשון מסוגו במערכת הבריאות הציבורית בישראל. בנוסף ליתרונות הסביבתיים והכלכליים, מדובר בפרויקט בעל חשיבות אסטרטגית בתחום החשמל המבוזר, שמשמעותו ייצור אנרגיה סמוך לצרכן, המפחית עומסים מהרשת הארצית ומחזק את ביטחון האספקה האנרגטית של המוסד הרפואי הגדול בישראל.

 לדברי דן רפאלי, מנכ"ל משאב אנרגיה, "הבחירה במשאב אנרגיה על ידי המרכז הרפואי שיבא היא הבעת אמון ביכולותינו להוביל פרויקטים מתקדמים של אנרגיה יעילה, אמינה ובת קיימא. אנו גאים להיות שותפים לשיבא – מרכז רפואי מוביל בישראל ובעולם – במעבר למערכות אנרגיה חכמות וידידותיות לסביבה".

גיא ינאי, המהנדס הראשי של המרכז הרפואי שיבא: "אנרגיה חכמה ונקייה היא נדבך מרכזי בתפיסת הקיימות של המרכז הרפואי שיבא. עבורנו זו לא רק מטרה סביבתית, אלא תפיסת עולם מערכתית המחברת בין בריאות הציבור, חדשנות טכנולוגית ואחריות בין-דורית. שילוב פתרונות אנרגיה מתקדמים מאפשר לנו להפחית פליטות, לייעל תהליכים, ולשמור על ביטחון אנרגטי ורציפות תפקודית גם במצבי חירום, כל זאת לטובת המטופלים והקהילה".

להמשך הכתבה לחץ כאן