האם הראלי בביטקוין יכול להימשך?

האם יש עוד דלק במיכלי ראלי הביטקוין? מתחילת השנה עלה המטבע הדומיננטי ביותר בשוק המטבעות הדיגיטליים בכ-160% וחצה כמה מחסומים סימבוליים בדרך למחיר של מעל 42 אלף דולר, אולם הוא נעצר בשבוע האחרון, ולמרות מסיבת עיתונאים יונית של נשיא הפד' פאוול הוא לא המשיך בראלי, בניגוד לנכסים אחרים. לכן באופן טבעי מתעוררת השאלה האם אנו בסיומו של הראלי. 

>> למדור הקריפטו של ביזפורטל

באופן כללי ישנה אווירה מאד חיובית ואופטימית סביב המטבע הדומיננטי בשוק מטבעות הקריפטו. נראה שכל העניינים מסתדרים איכשהו על הצד הטוב. העניינים הרגולטוריים נראים בדרך לפיתרון כזה או אחר. רגולציות נקבעות ברחבי העולם, וגם בארצות הברית המחוקקים עובדים על הנושא, ועם גישה לאו דווקא שלילית לתחום. ניצחון אפשרי של הרפובליקאים בבחירות בשנה הבאה יתן דחיפה נוספת לחקיקה חיובית לנכסים דיגיטליים. בנוסף, הקנס של 4.3 מיליארד דולר שהושת על בייננס הוא אמנם ענק, אך נראה  שבייננס תשרוד. גם התביעות כנגד קויינבייס וקראקן כנראה יפתרו בצורה דומה, או אף טובה  יותר לחברות בחזית אישור תעודות הסל, השבוע אולי ניתן רמז חיובי מנכ"ל ה-SEC. בראיון לרשת NBC אמר גארי גנסלר כי ה"מבט החדש" (new look) של הרשות לניירות ערך האמריקאית שאמורה לאשר את השקת תעודות הסל על מחיר הספוט של הביטקוין הנושא מסתמכות גם על פסיקות אחרונות של בית המשפט. ראשית המילים "מבט חדש" מעוררות תקווה, שכן ה"מבט הישן" היה לפסול באופן גורף את התעודות על מחיר הספוט – כל הבקשות עד כה נדחו על ידי הפד'. שנית, הפסיקות האחרונות של בתי המשפט הן בכיוון חיובי. גנסלר התייחס לתביעה של גרייסקל נגד פסילת תעודת הסל שלה, לגביה קבע בית המשפט שיש לבחון את ההחלטה מחדש שכן היא הייתה שרירותית ולא מנומקת. כך אמר גנסלר: "דחינו בעבר מספר בקשות כאלה, אבל בית המשפט פה במחוז קולומביה שקל את זה, כך שאנחנו מתבוננים בזה מחדש (taking a new look) בהתבסס על החלטת בית המשפט". ייתכן עם זאת שהמילים "מבט חדש" משמעותם בהקשר הזה שהבקשה נבחנת מחדש בגלל אילוצי בית המשפט, ולאו דווקא מעידים על שינוי גישה. גנסלר, ה"דמון" של עולם הקריפטו טרם שינה את טעמו בנוגע לקריפטו, ובאותו ראיון אמר: "ישנן הרבה יותר מדי הונאות ושחקנים מרושעים בתחום הקריפטו. ישנם הרבה מאד שלא מקיימים, לא רק את חוקי ניירות הערך אלא גם חוקים אחרים בנוגע להלבנת כספים והגנה על הציבור מפני השחקנים הרעים שם". כך או אחרת האופטימיות בשוק ביחס לאישור תעודות הסל עדיין גבוהה, כשגורמים שונים מעריכים את הסיכוי שאישור כזה יתקבל בתחילת שנת 2024 בכ-90%.  גם מהחזית המאקרו כלכלית מתקבלת רוח גבית עם מסיבת העיתונאים האחרונה של יו"ר הפד' גרום פאוול שהייתה יונית במובהק ודחפה את נכסי הסיכון כלפי מעלה. זה מצטרף לאירוע החצייה שנה הבאה שאמור להפחית היצע ובכך לעודד את המחיר, כך מקווים המשקיעים. נראה אם כן שכל החלקים במקום הנכון לקראת המשך הראלי לקראת שנת 2024.   אבל בג'יי פי מורגן פחות מאמינים בתזה השורית הזו. בשבוע שעבר הצגנו כאן את דו הפרצופיות של מנכ"ל הבנק ג'יימי דיימון שמתנגד בחריפות לקריפטו, אבל מציע שירותים כאלה ללקוחותיו.  

JUST IN: JPMorgan CEO Jamie Dimon says he would "close down" #Bitcoin & crypto if he were the government. "The only true use case for it is criminals, drug traffickers, money laundering, tax avoidance."pic.twitter.com/UMBzuYPb59

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) December 6, 2023

במחלקת המחקר של הבנק לא מתרגשים מעמדת המנכ"ל, וחבורת אנליסטים פרסמה תחזית לגבי שוק הקריפטו בשנת 2024. התחזית המפתיעה טוענת שיש סיכוי שהאת'ר יכבוש נתח שוק גבוה יותר על חשבון הביטקוין בשנת 2024. האנליסטים מבססים את התחזית על העובדה שהאת'ר מציע פונקציונליות גבוהה הרבה מהביטקוין, כולל שימוש בחוזים חכמים ואפליקציות מבוזרות, לעומת הביטקוין שמתרכז פשוט בלהיות קיים בלי לעשות משהו מיוחד מעבר לזה. עוד תולים האנליסטים תקווה בעדכון הבא של האת'ר על פי מפת הדרכים של מפתחי המטבע, עדכון שאמור לשפר את זרימת הנתונים וההעברות על גבי הרשת שסובלת לעיתים מאיטיות ועלויות גבוהות. האנליסטים מוסיפים כי מי שיושפע לטובה מהשדרוג יהיו גם רשתות לייר 2 (שפועלות על גבי רשת קיימת) שפועלות על הסולנה כמו ארביטרום ואפטימיסם. מצד שני בג'יי פי מורגן לא ממש מתלהבים מהייפ תעודות הסל. לדבריהם, לאור פעילות תעודות הסל האלה שהושקו במקומות אחרים כמו קנדה ואירופה, הצפי הוא שלא תהיה להן השפעה מהותית על השוק. מה שצפוי, לדבריהם, הוא שכסף שכבר נמצא באופן עקיף בביטקוין דרך השקעה בחברות כרייה, חוזים עתידיים על מחיר הביטקוין וקרן הנאמנות של גרייסקל (GBTC) ינותב כעת, במידה והתעודות יאושרו, להשקעה ישירה בביטקוין דרך תעודות הסל, כך שבאופן כללי ההשפעה הכוללת על הביקוש תהיה מינורית. בנוסף אישור תעודות הסל, לדבריהם, כמו גם אירוע ה"חציה" כבר מתומחרים במחיר הביטקוין הנוכחי ולא צפויה השפעה נוספת מהותית על המחיר. 

פריצת ענק לארנק הקר פלדג'ר - הנזק עדיין מתברר

יצרנית הארנקים הקרים לדג'ר הדיעה על פריצה לתוכנת חיבור הארנק שלה. ארנקים דיגיטליים קרים, כלומר כאלה שאינם מחוברים לאינטרנט, נחשבים לבטוחים. אך מתברר שגם הם אינם חסינים מפריצות. חברת לדג'ר היא יצרנית הארנקים הקרים המובילה בעולם. ביום חמישי הודיעה החברה על קוד זדוני שהושתל בתוכנת החיבור של הארנק שהיא מייצרת. החברה ביקשה מהלקוחות לא להפעיל שום אפליקציות מבוזרות (dApps). מאוחר יותר הודיעה החברה כי היא תיקנה את הפירצה, אבל ביקשה לא להתחבר ב-24 השעות הקרובות. החברה גם הזהירה ממתקפות פישיניג שמבקשות פרטים מהמשתמשים כביכול בשם החברה. לדברי החברה "כל מי שמבקש ממך את הקוד בן 24 הספרות הוא פושע".  

🚨 We've detected a potential supply chain attack on ledgerconnect kit 🚨 The attacker injected a wallet draining payload into the popular NPM package. This currently affects a couple of popular dapps including but not limited to https://t.co/2QJmKIGv9T

— Blockaid (@blockaid_) December 14, 2023

  בשלב זה עדיין מתבררים פרטים בנוגע לפריצה. ככל הנראה השתלת הקוד הזדוני התבצעה באמצעות פריצה לחשבונו של עובד לדג'ר לשעבר שאיפשרה לפורצים להתקין את הוירוס בתוכנת החיבור. הפריצה משפיעה על לא מעט אפליקציות פיננסיות מבוזרות (DeFi) ביניהן כאלה המשמשות חברות ענק כמו לידו וקוינבייס. בין האפליקציות שנפגעו ניתן למנות את זאפר, סושיסוואפ, פאנת'ום ובאלאנסר ועוד. עדיין לא התבררו ממדי הנזק, אך נראה שמדובר בפריצה משמעותית. הפריצה התגלתה על ידי משתמשים עצמאיים, וידיעות אודותיה התפרסמו ברשת החברתית X עוד לפני ההודעה הרשמית של החברה.   בינתיים כמה שעות לאחר שנודע על הפריצה, חברת טית'ר, מנפיקת המטבע היציב הגדול ביותר, הודיעה כי היא מקפיאה ארנק אליו הוזרמו כספים שנגנבו על ידי הפירצה בתוכנת הארנק. אל הכתובת הזו הוזרמו כחצי מיליון דולר. משמעות ההקפאה שהמשתמש לא יכול לשלוח מטבעות טית'ר למקומות אחרים, אך הוא עדיין יכול לעשות שימושים אחרים בארנק.   

חדשות נוספות מהשבוע האחרון

זה לא הדבר היחיד שטית'ר מקפיאה. בשינוי כיוון מעניין שנוגד קצת את ערכי מאמיני הקריפטו האדוקים, החברה הודיעה על שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק להקפאת ארנקים הקשורים לגורמים שנמצאים ברשימת הסנקציות של ארצות הברית. טית'ר כבר הקפיאה בעבר ארנקים הקשורים לרשימת הגורמים שתחת סנקציות, אך כעת נראה שמדובר כבר במדיניות רשמית, בניגוד למדיניות הרשמית בעבר כשהחברה סרבה להקפיא ארנקים הקשורים לאפליקציית טורנדו קש. פאולו ארדוינו, מנכ"ל טית'ר אמר: "אנו מקפיאים באופן וולונטרי תוספות חדשות לרשימת ה-SDN (רשימת הגורמים תחת סנקציות) וכתובות שהוספו קודם לכן, אנחנו מכוונים לחזק את השימוש החיובי בטכנולוגיית המטבעות היציבים ולקדם אקו-סיסטם בטוח יותר של מטבעות יציבים לכל המשתמשים". עד כה הוקפאו 41 ארנקים, כולל כאלה הקשורים לאפליקציית הערבוב טורנדו קש, וכאלה קשורים לפריצה של אפליקציית הגשר "רונין" בה נגנבו מטבעות בשווי של 625 מיליון דולר.   בורסת הקריפטו HTX מאבדת כספים באופן מהיר לנוכח פריצות והאשמות הנוגעות למייסד ג'סטין סאן, שמצטרף לרשימה ארוכה של מייסדי חברות קריפטו שמואשמים או כבר הורשעו בהונאות ואי סדרים מסוגים שונים. 258 מיליון דולר כבר יצאו מהבורסה מאז היא חידשה את הפעילות בסוף נובמבר, לאחר פירצת בטיחות שהתגלתה בה. הפלטפורמה סבלה משתי פריצות הקשורות לשתי פלטפורמות אחרות הקשורות לסאן – פולוניקס וגשר HECO בהן נגנבו כ-200 מיליון דולר. מוקדם יותר השנה נגנבו 30 מיליון דולר מ-HTX עצמה. לטענת החברה נערכת חקירה, והיא מבטיחה לפצות את הלקוחות שנפגעו באופן מלא, אך ההודעות הללו לא מצליחות להרגיע את הלקוחות שעוזבים בקצב מהיר, מה שמשקף את החששות הגדולים בשוק מחברות מסוגה של HTX לאחר כל הקריסות האישומים וההונאות הקשורים לגופים הגדולים בתחום כמו FTX ובייננס.  

מטבע ה"מם" שזינק השנה במעל 10,000%

שיגעון מטבעות ה"מם" לא נעלם הוא רק מחליף צורה. מטבע המם האחרון שזוכה לפופלריות הוא BONK, מטבע עם ציור של כלב עם כובע צמר, שמופעל על רשת הסולנה, וזינק בתוך שבועות ספורים לשווי של 1.3 מיליארד דולר. שווי מרשים למדי לדבר שבעצם לא עושה כלום חוץ מלהיות חמוד (למי שאוהב כלבים עם כובע), והוא כבר המטבע ה-55 בגודלו (בזמן כתיבת שורות אלו) בתעשיית הקריפטו. מקרים דומים בעבר הסתיימו בהתרסקות רבתי חזרה לשווי אפסי תוך זמן קצר, אך במקרים אחרים, כמו דוג'קוין או שיבה אינו, השווי נדבק ונשאר שם לאורך זמן. דחיפה נוספת קיבל המטבע השבוע לאחר שהוא נרשם למסחר בבורסת קוינבייס. סך הכל טיפס ה"בונק" ב-10,914% מתחילת השנה וכעת הוא "מטבע הכלב" השלישי בגודלו לאחר הדוג'קוין והשיבה אינו.   

Thanks to @coinbase for helping the BONKmas celebrations shine even brighter! https://t.co/fKhNaD6vbm pic.twitter.com/fle8RGYFts

• האירוע שסימל את הצטרפותה של ישראל לקהילה הבינל' והצעד של ארה"ב לבלימת משבר 2008
• משקיעים ב-S&P 500? ייתכן שבקרוב החשיפה שלכם לביטקוין תגדל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

— Bonk! (@bonk_inu) December 13, 2023

מה עשו המטבעות הגדולים בשבוע האחרון רוב המטבעות "עצרו לנוח" השבוע, ובכל זאת כמה מטבעות רשמו זינוקים מרזימים ובראשם האבלנש - מפולת השלג - שזינק בכמעט 50% השבוע ועקף את הדוג'קוין בדרך למקום ה-9 מבחינת גודל שוק (כולל מטבעות יציבים).     ביטקוין (BTC) BITCOIN 0.25%  : ירידה של מעט יותר מאחוז לביטקוין השבוע, וכעת הוא נסחר תמורת 42.9 אלף דולר למטבע. את'ר (ETH)  ETHEREUM 1.31%  : האת'ר בינתיים לא קורא את הניתוחים של ג'יי פי מורגן והתממש השבוע ב-35 למחיר של 2292 דולר למטבע.  בייננס קויין (BNB): המטבע החבוט דווקא עלה השבוע בכ-8% וכעת הוא נסחר תמורת 252 דולר למטבע, ובשווי שוק של 38.2 מיליארד דולר.  ריפל (XRP): גם הריפל במתממשים עם ירידה שבועית של 1% למרות עליה של 2% ב-24 השעות האחרונות. מחיר מטבע אחד הוא 0.637 דולר ושווי השוק 34.4 מיליארד דולר.  סולנה (SOL): הסולנה טיפסה גם השבוע בכ-8% ומחיר מטבע אחד עומד על קרוב מאד ל-75 דולר. שווי השוק טיפס ל-32 מיליארד דולר כשהיא נושפת בעורפו של הריפל.  קרדאנו (ADA): הקרדאנו רשם זינוק מרשים של 42% השבוע למחיר של 0.645 דולר למטבע ושווי שוק של 24.5 מיליארד דולר.  אבלנש (AVAX) לראשונה האבלנש נכנס לרשימת המטבעות הגדולים לאחר זינוק שבועי של 48% שמשלים זינוק של 255% מתחילת השנה. שווי השוק של האבלנש עומד 14.2 מיליארד דולר לעומת 13.9 של הדוג'קוין.