הפתעה: השורטים במלאנוקס גדלו לאחר הדוחות - האם שחקן גדול אוסף מניות?
האם שחקן משמעותי אוסף בשוק מניות של חברת מלאנוקס בהיקף גדול? בורסת הנאסד"ק פרסמה אתמול את נתוני יתרות השורט הדו חודשיים ומהם עולה תמונה מעניינת. אם עד כה הערכות בשוק היו שהעלייה במחיר המניה נובע מרכישות הנובעות מסגירה של פוזיציות השורט - היום מתברר כי לא כך הדבר - ואלו המשיכו לטפס גם לאחר הדוחות הכספיים. המשמעות: ישנו שחקן או שחקנים אשר אוספים מניות בצורה משמעותית ובימים האחרונים הצליחו להתגבר על השורטיסים.
מנתוני בורסת הנאסד"ק עולה כי נכון לסוף ינואר היקף השורט במניה עמד על 7.55 מיליון מניות שהם 19% מהחברה - רמת שיא כל הזמנים. לשם השוואה, שבועיים מוקדם יותר היקף יתרות השורט הסתכם ב-6.76 מיליון מניות שהם 17% מהמניות. בין שני התאריכים פרסמה מלאנוקס את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי וסיפקה תחזית מאכזבת לרבעון הראשון של השנה.
הגידול בהיקף השורטים מפתיע מעט, זאת מאחר ועד כה הערכות בשוק היו שהמניה טיפסה בשל סגירת פוזיציות. המשמעות הינה, שבתקופה האחרונה ישנו שחקן אשר פועל בשוק ורוכש מניות ועד כה מצליח להתגבר על הפעילות של השורטיסים.
עם זאת, נכון להיום, לא התקבל דיווח מצד גוף אסטרטגי בחברה שהפך לבעל עניין. אמנם, מגדל הגדילה מעט את אחזקותיה במלאנוקס ל-7.9% ופסגות הגדילה גם כן את האחזקות שלה ל-6.2%, אך נראה כי פרט לאלו ישנו שחקן או שחקנים נוספים אשר אחראיים לעליות במניה מאז פרסום הדוחות הכספיים.
מניית מלאנוקס נסחרה בשיא של 120 דולר למניה בחודש ספטמבר האחרון, אך מאז איבדה גובה בשל הרעה בביצועים העסקיים ואזהרת רווח שפרסמה החברה לרבעון הרביעי של 2012 בתחילת השנה. מספר שבועות מאוחר יותר סיפקה מלאנוקס תחזית קודרת לרבעון הראשון.
ביום המסחר הראשון שלאחר הדוחות החלה מלאנוקס את המסחר בירידה חדה לרמה של 42 דולר, אך בסופו של יום ננעלה במחיר של 51 דולר למניה. מאז, מרכזת המניה מחזורי מסחר ערים והצליחה לטפס עד לרמה של 54 דולר למניה.
אחת מהסברות בשוק היא שחברת אורקל המחזיקה ב-9% ממניות החברה מגדילה אחזקותיה. עם זאת ככל הנראה סברה זו אינה נכונה, כיוון שאז - ברקע שאורקל הייתה חוצה את רף ה-10%, היה עליה לדווח על כך באופן מיידי - דבר אשר לא קרה עד היום.
- 7.מיכל 14/02/2013 14:08הגב לתגובה זומר קורנפלד...אולי תענה לשאלתי? מסתבר שיש עוד שמבקשים הסבר...איך פוזיצית השורט במניה גדלה אם מישהי אוסף סחורה?
- משקיע 14/02/2013 14:59הגב לתגובה זולפני הדוחות היתה פוזיציית שורט של כ 20% ממניות החברה. לאחר פרסום הדוחות ועם ירידה של כ 16 אחוז, מישהו קנה מניות בשווי של כ 20% מהחברה והמניה אף סיימה בעליות - והסברה היתה שהשורט כוסה ! כעת מסתבר שלא כך הדבר ומישהו פשוט קנה כמות עצומה ביום של הירידה אך הוא עשה זאת מבלי להפוך לבעל עניין... חשוד? חשוד מאד !
- משקיע 14/02/2013 14:59הגב לתגובה זולפני הדוחות היתה פוזיציית שורט של כ 20% ממניות החברה. לאחר פרסום הדוחות ועם ירידה של כ 16 אחוז, מישהו קנה מניות בשווי של כ 20% מהחברה והמניה אף סיימה בעליות - והסברה היתה שהשורט כוסה ! כעת מסתבר שלא כך הדבר ומישהו פשוט קנה כמות עצומה ביום של הירידה אך הוא עשה זאת מבלי להפוך לבעל עניין... חשוד? חשוד מאד !
- הצלף 14/02/2013 15:41החברה נסחרת ע"פ שווי שור של 2.3 מיליארד דולר כלומר כדי להחזיק ב 5% ולהיות בעל עיניין אתה צריך להחזיק ב 115 מיליון דולר שהם 2.5 מיליון מניות לערך יוכל להיות שמי שקנה קנה 4% בשתי חשבונות שונים ומשונים שהוא לא רוצה להיות בעל עיניין
- 6.אלטשולר שחם המליץ על מלאנוקס (ל"ת)רוני 14/02/2013 13:22הגב לתגובה זו
- 5.רון 14/02/2013 12:56הגב לתגובה זוכל מה שהם עושים שם אנחנו חוזרים אחריהם - זאת אומרת המניה. ראו את הגרף היומי ------------^^------^^^^-------.........,.,___-------- בדיחה!
- 4.עמית 14/02/2013 12:24הגב לתגובה זועם נתונים מלפני שבועיים לא ניתן לעשות כלום בוקר טוב ביזפורטל
- 3.ישראל גזית 14/02/2013 12:18הגב לתגובה זושורט זה ההיפך מאיסוף מניות לא?
- 2.מיכל 14/02/2013 12:13הגב לתגובה זושמישהו ינסה להסביר לי משהו......איך יש מישהו שאוסף סחורה ובכך הוא ץורם להגדלת פוזיציית השורט? זה לא היה אמור להיות להיפך?
- ליאור 14/02/2013 12:57הגב לתגובה זועד עכשיו היו בטוחים שהעלייה היחסית במנייה קשורה לסגירת פוזיציית שורט, במיוחד ביום המסחר שהמנייה התחילה במינוס 20 וסיימה בפלוס 2. עכשיו כשהנתונים מראים שפוזיציית השורט לא קטנה - זה אומר שיש גורם שאוסף מניות באופן משמעותי. וחוץ מזה, פוזיציית השורט עוד תצטרך להסגר כך שאלה בגדול חדשות טובות למושקעים.
- אלון 14/02/2013 12:46הגב לתגובה זוהי מיכל , עולה פה השאלה איך למרות שפוזיציית השורט גדלה בכל זאת עולה המניה ? הרי היא כפע שציינת אמורה לרדת. התשובה היא שכנראה גוף גדול שאוסף סחורה "מתגבר" על השורטיסטים ומעלה את מחיר המניה. מקווה שעזרתי
- תגובה 14/02/2013 12:24הגב לתגובה זוהכוונה בכותרת זה שאחרי שפורסם לראשונה שיש 17% מחזיקים בפוזיציית השורט, הפוזיצייה גדלה ל-19% אחרי פרסום הדוחות של מלאנוקס, אבל בד בבד שחקן התחיל לאסוף סחורה ככה שנוצר מצב שמישהו אוסף מניות והשורטיסטים עדיין בשורט חזק
- 1.ריאלי 14/02/2013 12:11הגב לתגובה זוסוף סוף חדשה טובה על מלאנוקס זה אומר שלא רק שאוספים לשורטיסטים את המניות, גם לא עומדים להשאר לכם בזמן הקרוב.. שורטיסיטים- נפגש בשער 65 דולר- נראה כמה תשלמו על להחזיר את השורט!
מניות בולטות בבורסת תל אביב, נוצר באמצעות AIהעולות - היורדות - הסחירות; המניות הבולטות בת"א
רבל התעשייתית הכבדה - מצליחה להתרומם; סי-לאב מנסה להימחק ללא-הצלחה; ג'י סיטי נלחצת מרכישת מניות המיעוט - ומה קורה בחברות החלום?
בורסת ת"א אנחנו פותחים את השבוע הראשון של המסחר, כשהיום נרשמת מגמה חיובית מתונה עד יציבה במדדי הדגל של הבורסה לסקירת בורסת תל אביב. מחזורי המסחר ברמות נמוכות יחסית לשעות הצהריים, מחזור הרצף נע סביב 800 מיליון שקל, די אופייני לימי ראשון, ואם כבר הזכרנו את ראשון אז כדאי לציין שנותרו עוד 9 ימי מסחר בלבד עד למועד שבו תעבור הבורסה למתכונת החדשה - ימי מסחר שני עד שישי (14:00) ללא מסחר בראשון בדומה לסדר בשאר בורסות העולם.
למרות "השקט" היחסי, יש מניות שמושכות את תשומת הלב וזזות בחדות. בהמשך נסקור את המניות שבולטות היום וגם מה הסיבות שמאחורי התנועות.העולות
נתחיל בטבלת העולות. לפני שקופצים למסקנות מזינוקים "דו ספרתיים" צריך לזכור שהרבה מהמניות שמככבות בטבלה הזאת עולות על בסיס מחזורי מסחר נמוכים במיוחד מאות עד עשרות אלפי שקלים בודדים. במצבים כאלה, גם עסקה בודדת שנעשית על ה-BID, היא קנייה במחיר שמנותק ממחיר השוק, והיא מייצרת תנועת פייק. ולכן אין לזה משמעות ממשית, והעלייה הזאת יכולה להתהפך באותה מהירות שבה היא נוצרה. באמירת אגב זה גם, בעצם, אחת הרעות החולות של הבורסה המקומית - הסחירות הנמוכה. יש לא מעט מניות שבמהלך יום שלם לא עובר בהן כמעט שקל, מה שמקשה על תמחור אמיתי של שווי החברות ומייצר תנודתיות מלאכותית.
סי-לאב - סי-לאב 0% תופסת את העין עם עלייה של כ-10%. זו חברת מערכות מחשוב שהצטרפה לבורסה בפברואר 2021, בעיצומה של עונת ההנפקות, אז נכנסה לבורסה לפי שווי
של כ-180 מיליון שקל ומחיר מניה של כ-18 שקל. כיום היא מבקשת להימחק מהמסחר לפי מחיר של 9 שקלים למניה סביב ה-78 מיליון שקל בשווי. אבל היום המניה מזנקת מעל לרמת מחיר הרכישה המוצעת, מה שמרמז שהמשקיעים מבקשים שהמחיקה תתבצע
בפרמיה גבוהה יותר. סי-לאב עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מחשב מתקדמות, הן במתכונת של מחשבים "ארוזים" במארזים תעשייתיים והן ככרטיסים אלקטרוניים ייעודיים שמוטמעים במערכות אחרות. החברה פועלת מול לקוחות מוסדיים ותעשייתיים בארץ ובעולם, ונחשבת לשחקנית נישתית
בתחום המחשוב המותאם לצרכים ביטחוניים וייעודיים.
- אוקטובר הירוק: ת"א רושמת שיא גיוסים היסטורי למדדי המניות
- עמלות מסחר: איפה הכי זול לסחור בבורסה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות - ג'ין טכנולוגיות 1.93% מזנקת היום סביב ה-7% למרות שאין הודעה שיכולה להסביר את התנועה. GEEN AI “רוכבת” על גל ההתעניינות הגובר סביב תחום ה-AI, והיא לוקחת את זה ליישומים ארגוניים. ג׳ין, נולדה מתוך חטיבת הדאטה של וואן טכנולוגיות והונפקה במאי האחרון, מפתחת פתרונות בינה מלאכותית לארגונים גדולים, בהם חברת החשמל, מכבי שירותי בריאות וגם התעשייה האווירית. לאחרונה הודיעה החברה על הרחבת הפעילות הבינלאומית, עם הקמת שני מרכזי הפצה בסינגפור - שיתפקד כמרכז הפעילות לאזור אסיה-פסיפיק, ובסן פרנסיסקו לשוק האמריקאי. ג'ין רחוקה מרווחיות, ברבעון השני היא שרפה 20 מיליון שקל, קפיצה משמעותית מהפסדים רבעוניים שנעים סביב ה-5 מיליון בחודש כשבקופה שלה יש רק 17 מיליון שקל, כך שסביר להניח שהיא תיאלץ לגייס הון בקרוב אם ע"י דילול או בדרכים אחרות.
קמטק עקפה את התחזיות: 0.82 דולר למניה והכנסות של 126 מיליון דולר - הפסד חשבונאי חד-פעמי
קמטק עקפה במעט את ציפיות השוק עם הכנסות של 126 מיליון דולר ורווח מתואם של 0.82 דולר למניה לעומת צפי של 125.2 מיליון דולר ו-0.80 דולר למניה; במקביל רשמה הפסד חשבונאי חד-פעמי בעקבות מחזור אג"ח להמרה בהיקף חצי מיליארד דולר; צופה המשך צמיחה גם ברבעון הרביעי
חברת בדיקות השבבים ממגדל העמק הדואלית קמטק -2.53% , Camtek Ltd. -0.94% מפרסמת את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי, ומציגה תוצאות שממשיכות את מגמת הצמיחה המרשימה של השנה. החברה עקפה בקצת את תחזיות האנליסטים, הן בהכנסות והן ברווח למניה, והציגה קצב פעילות שמתקרב לרף של חצי מיליארד דולר במונחים שנתיים.
הכנסות קמטק הסתכמו ברבעון ב-126 מיליון דולר, לעומת ציפיות השוק ל-125.2 מיליון דולר, ובכך רשמה עלייה של 12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (112.3 מיליון דולר). הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הגיע ל-40.9 מיליון דולר, שהם 0.82 דולר למניה בדילול מלא, לעומת תחזית ממוצעת של 0.80 דולר למניה ולמול רווח של 0.75 דולר למניה ברבעון השלישי של 2024. מדובר בהמשך רצף של עקיפת תחזיות, גם אם הפעם הפער היה קטן יותר.
עם זאת, בשורה התחתונה על בסיס GAAP, הציגה החברה הפסד חשבונאי של 53.2 מיליון דולר (1.16- דולר למניה). ההפסד נבע מהוצאה חד-פעמית של כ-89 מיליון דולר הקשורה למחזור אג"ח להמרה ישן, פעולה שבוצעה כחלק ממימון מחדש במסגרתו גייסה החברה 500 מיליון דולר באג"ח להמרה בריבית אפס. בסך הכול, המהלך הגדיל את יתרות המזומנים וההשקעות הסחירות של קמטק ל-794 מיליון דולר בסוף ספטמבר, לעומת 543.9 מיליון דולר שלושה חודשים קודם לכן.
שיעור הרווח הגולמי ברבעון עמד על 50% על בסיס GAAP ו-51.5% על בסיס Non-GAAP, בדומה לרבעונים הקודמים. הרווח התפעולי הסתכם ב-31.8 מיליון דולר על בסיס GAAP וב-37.6 מיליון דולר על בסיס Non-GAAP, המשקפים שולי רווח תפעולי של 25%-30%. התזרים מפעילות שוטפת גבוה והסתכם ב-34 מיליון דולר, והחברה ממשיכה לשמור על מאזן נקי ויכולת נזילות גבוהה, גם לאחר ההנפקה.
"הביקוש ל-AI ממשיך להניע את הצמיחה"
המנכ"ל רפי עמית התייחס לתוצאות ואמר כי “קמטק ממשיכה להציג ביצועי שיא הודות לביקוש הגובר למחשוב עתיר ביצועים עבור יישומי בינה מלאכותית. ההשקעות העצומות בתחום מרכזי הנתונים וה-AI ממשיכות לתמוך בצמיחה בתעשיית השבבים, ואנו מצפים להמשך מומנטום חיובי גם בשנה הבאה”.
