טאואר מבהירה: לאומי ופועלים מעוניינים להמיר שטרי הון למניות; החברה לישראל - לא
בעיית שטרי ההון חוזרת להכתיב את הכיוון בטאואר והמניה צללה היום (ג') ב-9% במחזור החמישי בגודלו בבורסה, זאת ברקע לבקשת הבנקים מהחברה לרשום את שטרי ההון של יצרנית השבבים למסחר בבורסה.
בהודעת הבהרה שפרסמה היום (ג') טאואר מאשרת החברה את חשיפת Bizportal מלפני חודשיים
אך פערים גדולים בין הבנקים לבין טאואר בסוגיית המחיר בו ירכשו שטרי ההון העלו את המו"מ על שרטון ושלחו את הבנקים לנסות שוב המרה של שטרי ההון למניות. בחברה מבהירים היום, כי יחד עם בנק ההשקעות, ככל הנראה מורגן סטנלי, הגישו מספר הצעות המגלמות שווי הוגן לדעתן עבור הבנקים ושטרי ההון המצויים בידיהם, ואולם אלו, מתוך אמונה כי שווי שטרי ההון גבוה יותר, טרם קיבלו אף אחת מההצעות, נכון למועד זה.
שטרי ההון (Capital Note) של טאואר ניתנו לבנקים ולחברה לישראל בעת שמצבה הפיננסי של החברה היה גרוע מאוד והבנקים חששו לאבד את כל השקעתם בחברה. כ"א מלאומי והפועלים מחזיק ב-96.4 מיליון שטרי הון, והחברה לישראל ב-206 מיליון. מדובר בניירות ערך המוצגים בהון העצמי של טאואר, אשר אינם ניתנים לפירעון, אינם נושאים ריבית, אינם צמודים למדד כלשהו ואינם נסחרים בשוק ההון בתל אביב או בנאסד"ק.
בעבר ביקשו הבנקים מספר פעמים לבצע המרה של שטרי ההון למניות אך רשות ניירות ערך האמריקנית (SEC) לא אישרה את ההמרה למניות ללא התחייבות הבנקים לשמש כחתמים, דבר אליו התנגדו הבנקים נחרצות. כמו כן נציין, כי חוק הבנקאות בישראל אוסר על בנק מלווה להחזיק יותר מ-5% בחברה לווה.
כעת בפועלים ולאומי מבקשים לנסות שנית כאשר ההבדל בבקשה - רישום של 40 מיליון ו-45 מיליון מניות בהתאמה. בבנקים מעריכים כי ב-SEC יאשרו את הבקשה לרישום המניות במידה והכמות תהיה קטנה מסך הכמות שבידם זאת ללא הדרישה שישמשו כחתמים. מנגד, בטאואר מתעקשים להיצמד לדרישות הרשות ולציין את הבנקים כחתמים.
הון המניות המונפק של טאואר עומד כיום על כ-323 מיליון כך שהמרה מחצית מהשטרות של הבנקים יכניס אל השוק עוד 85 מיליון מניות. בטאואר מבהירים היום כי החברה לישראל, המחזיקה ברוב שטרי ההון, הודיעה לחברה כי אינה מעוניינת במכירת ו/או רישום של מניות כלשהן אלא תסתפק באחזקת שטרי ההון בצורת מניות בלתי רשומות.
שטרי ההון המדוברים שגורמים מעת לעת ללחץ כבד במניית טאואר ניתנו ברובם עוד בשנת 2008, זאת כחלק מהסדר בין בנק לאומי ופועלים לבין חברה לישראל וטאואר. ההלוואה לחברה עמדה ב-2001 על כחצי מיליארד דולר, וזאת לצורך מימון מפעל ייצור השבבים השני של החברה במגדל העמק.
- 15.אני יכל לקבל הסבר ? 30/05/2012 12:44הגב לתגובה זואדון ראסל תן הסבר למשקעים מה הסיבה שאני המשקיע הקטן יחזיק בטאואר או איזה סיבה יש למשקעים לסחור במניה כזאת כל אדם הגיוני לא יתקרב לנייר הזה תן הסברים למשקעים ששקועים שנים בנייר למה אתה מחקה לנס אני שתיים סוכר
- 14.xxx 30/05/2012 10:50הגב לתגובה זוועדת חקירה גוף גדול שמשנה את ערך הניר ככל העולה על רוחו נגד ביצועי החברה והתוצאות הכספיות שלה הבנקים מאימים על טאואר בפרוש כך מאפיה חוקית יש להקים ועדת חקירה בכלל על הבנקים ולהגדיל את מספר הבנקים שפועלים בישראל בדיוק כמו הסלולר הגיע הזמן להתעורר ולעשות משהו בנידון בימקום להתעשק עם קוטג וגבינה שיתעסקו בכסף הגדול בנקים בנקים תתעוררו ותצאו לרחובות גזלנים יש לצאת להפגנות נגד הבנקים ויש על מה תודה ובוקר טוב לכולם
- 13.לא תרגיל לא נעליים 30/05/2012 09:11הגב לתגובה זוהם לא מבינים בשוק ההון כלום: הפסדי עתק יש להם באידיבי,דסק"ש,כור,בזק,פרטנר,כיל,ח"ל,סלקום. הם רוצים את טאואר נמוכה- בסדר שידווח על הפסדי הניירות שלהם,ותבינו, רק אצלנו אין שום פיקוח על דיווחי אמת,תיתעוררו! בנק ישראל רוצה ריבית גבוהה כי הציבור במינוסים,זה מכניס כסף למערכת, איכפת לו שהדוחות שיקריים?ההיפך נותן יד לדבר. מקווה שתקום ועדת חקירה, אם הבנקים מרווחים אז שיחלקו דיבדנדים כמובטח: בנק הפועלים:"נחלק 50 אחוז מהרווח כדיבדינד" ראינו....
- 12.חי במינוס 30/05/2012 08:11הגב לתגובה זוהפראירים המאמינים לכל שמועה שהבנק מפיץ. אם היא כל כך גרועה,למה יש קונים????
- 11.itzik 29/05/2012 21:56הגב לתגובה זותרגיל מסריח של הבנקים
- כחלון 29/05/2012 22:33הגב לתגובה זוככה זה אצלנו עד שיש חברה כחול לבן שלנו תמיד יש כאלה שהורסים .בנקאים...
- 10.נילי 29/05/2012 15:25הגב לתגובה זוטאואר היא חברה חולה, ולא מהיום. הבעלים הקודמים ניהלו אותה בצורה שרלטנית ביותר, ולא הצליחו לייצר שבבים מתקדמים ולהתחרות עם האסיאתיים. אבל לא משנה, טאואר היא חברה חולה ושקועה עמוק בחובות אולי לעוד עשור ! יחד עם זאת טאואר היא נכס לעם ישראל,מבחינת ייצור שבבים בלתי תלויה (כמו אינטל למשל ) .
- 9.אם זה היה נכון המניה הייתה -30% למטה (ל"ת)הכל שקר הבל הבלים 29/05/2012 14:01הגב לתגובה זו
- 8.בושה וחרפה שלא נותנים למשקיעים להגיע (ל"ת)לנחלה 29/05/2012 13:59הגב לתגובה זו
- 7.XX 29/05/2012 11:58הגב לתגובה זולשלוח את ראסל הביתה ולסגור את העניין החובות חברה על הפנים אסור להשקיעה בה עד שאדון ראסל ידבר והחברה תצא בהצהרות על מה שקורא בטאואר משתמשים בבעיית שטרי החוב כדיי להפיל ולעלות את המניה אין טעם להשקיע בחברה שלא מעוניינת לפתור את הבעיה עדיף להחליף מנכ"ל שיעלה את המניה המפורקת הזאת במקום להתרחב תסגור את החובות
- 6.נ מ א ס ל י אני מוכר את כל המניות שם !!!!! (ל"ת)אוריאל 29/05/2012 11:27הגב לתגובה זו
- פינוקיו 29/05/2012 22:34הגב לתגובה זולא מבין חברה שמראה כל פעם דוחות טובים אבל המניה דורכת במקום המון זמן לא עושה לי שכל כל הענין משהו מתבשל שם
- מעניין שאתה משתף אותנו בעניין... (ל"ת)חוכמולוג 29/05/2012 11:46הגב לתגובה זו
- 5.רועי 29/05/2012 11:08הגב לתגובה זודבר שיביא לגל עליות פנומנלי בשנים הקרובות.
- מאיר 29/05/2012 11:32הגב לתגובה זואי אפשר לחזות כמה זמן יעבור עד ההתאוששות
- 4.בידי 29/05/2012 10:53הגב לתגובה זושוב אנו רואים כיצד עושים כסף על הקטנים, מפרסמים הודעה המניה נופלת, קונים למטה ומרויחים עוד באותו היום לפחות 5%. לכל מי שסוחר יומי העסקה משתלמת
- ממש ככה. מתעשרים על הגב של המשקיעים (ל"ת)חול-ra 29/05/2012 11:09הגב לתגובה זו
- 3.גבי 29/05/2012 10:44הגב לתגובה זואחרי הירידות יהיו עליות
- 2.מי 29/05/2012 10:42הגב לתגובה זומי אמר? מה אמר? מה עשה? למה אין הודעה או אישור מהחברה? נראה שזה תרגיל מסריח
- 1.תרגיל הפחדה לא למכור (ל"ת)לא לפחד 29/05/2012 10:42הגב לתגובה זו
רשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיותחשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים
רשות ניירות ערך ורשות המסים מנהלות חקירות גלויות נגד בעלים ומנהלים בחברות פרטיות וציבוריות, בחשד שגייסו כספים ממשקיעים בניגוד לחוק. לפי החשד, ההצעות בוצעו ללא תשקיף, תוך הצגת מצגים מטעים ושימוש בכספי משקיעים למטרות אחרות מהובטח. במקביל נבדקים גם דיווחים
של חברות ציבוריות, שלפי החשד כללו פרטים לא מדויקים על עסקות והסכמים
ארבע שנים לאחר שנעצר, ולמעלה משנתיים מאז סיום החקירה, הפרקליטות הגישה לאחרונה כתב אישום נגד מוטי אברג'יל, לשעבר הבעלים והמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן יעדים, ונגד חברות הקבוצה, בגין גיוס לא חוקי של כ־75 מיליון שקל ממאות משקיעים - ללא תשקיף ובמרמה. רצף המקרים האלו מטריד. הונאות משקיעים הפכו לרבות ומתוחכמות. יש בעלים ומנהלים רבים שמגייסים שלא על פי הכללים ונפתחות חקירות שמצליחות לתפוס ולאתר חלק מהכספים. שי הונאות לכאורה בחסות החוק שנופלות בגלל רגולציה לא קפדנית - ראו מקרה סלייס. ויש הונאות רשת - התחזויות לאנשי מקצוע, אנשי פיננסית, בתי השקעות, מתחזים גם לביזפורטל כדי לקבל מכם פרטים, להמליץ לכם לקנות ניירות או לקבל את הכסף שלכם - הסוף תמיד הוא דומה: המשקיעים נשארים בלי כלום.
על פי כתב התביעה נגד מוטי אברג'יל, החברות שבשליטתו משכו-גייסו כספים מ-277 משקיעים, באמצעות הסכמי הלוואה שנשאו ריבית חריגה של 7% ועד 33%. בפרקליטות טוענים כי מדובר בהסכמים שנשאו מאפיינים מובהקים של ניירות ערך - ולכן חלה עליהם חובת פרסום תשקיף, חובה שלא קוימה.
קבוצת יעדים פעלה במקביל בכמה מישורים: מכירת קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן, שיווק קרקעות חקלאיות, וגיוס כספים ממשקיעים פרטיים. לפי האישום, אברג'יל פרסם ברשתות החברתיות תוכן שיווקי על רכישת קרקעות ופעילות נדל"נית, אך בפועל פניות שהתעוררו בעקבות הפרסומים שימשו כדי להציע למתעניינים להעמיד הלוואות לקבוצה - ולא להשקיע בעסקות קרקע כפי שהוצג כלפי חוץ.
ברשות ניירות ערך זיהו את הפעילות כבר במהלך התקופה, והתריעו בפני אברג'יל כי מדובר בגיוס המחייב תשקיף וכי עליו לחדול מהפעילות לאלתר. ואולם לפי כתב האישום, הגיוסים נמשכו גם לאחר ההתראות.
- רשות ני"ע מזהירה: כך תזהו הונאות השקעה בעידן ה-AI
- ״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כתבה מעניינת: יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהיום בבורסה: השבחה באפריקה ומי יקנה את בזק?
מניות הנדל"ן מקבלות המלצה, על מניות הבנקים, נובה, אלביט, המניות הדואליות ומניות האנרגיה המתחדשת
בזק על המדף - אחרי שבי קומיוניקיישן (בי קום) שהוחזקה על ידי קרן סרצ'לייט ודוד פורר, מכרה את שארית המניות שלה בבזק, יש מתעניינים חדשים. קיסטון, קרן תש"י הן בין המועמדות לרכישת גרעין שליטה. הקרנות האלו ירכשו במינוף וישאפו בזכות מימון זול לייצר תשואה טובה. אבל צריך להגיד שלמשקיעים מהשורה, הערך של בזק כעת נראה מלא. שווי של כ-18.5 מיליארד שקל, מכפיל רווח של כ-13-14. המכפילים בעולם אפילו נמוכים יותר, והיכולת להפיק ערך נוסף בבזק היא קשה.
בזק תחת בעלי שליטה חדשים תוכל לייצר רווחים גבוהים יותר בעיקר דרך התייעלות, רה ארגון בקבוצה, ניצול הפסדי ענק לצורכי מס ב-yes וטיפוח של מנועי צמיחה כמו אספקת חשמל, רק שאלו תהליכים ארוכים. בפועל, עליית מדרגה ברווח תהיה בעיקר דרך התייעלות לצד צמיחה קבועה בהכנסות במקביל לגידול באוכלוסייה וחדירת ה-AI. היציבות והמעמד של בזק יעניינו משקיעים גדולים, קרנות תשתית ועוד, אבל זאת כבר לא תהיה תשואה מרשימה כמו שסרצ'לייט הניבה.
סרצ'לייט רכשה את בזק בשעה שהיה באינטרנט זהב ובי קום הסדר חוב. המניה של היתה בשליש מחיר (כשלוקחים בחשבון את הדיבידנדים שחולקו) ועם מינוף גדול. המשקיעים חששו מאוד מהחוב, והיו גם כאלו שדיברו על סיכוי להסדר חוב. אבל מהר מאוד המצב חזר להתייצב, בזק חזרה למינוף סביר והגדילה בהדרגה את הרווחים.
אפריקה התחדשות עירונית היא אחת החברות הגדולות בתחום ההתחדשות העירונית. היא חברה בת של אפריקה מגורים של קבוצת לפידות של יעקב לוקסנבורג. היא נערכת להנפקה, והיא לא לבד. בתחום הנדל"ן יש כעת מספר גופים שמסמנים את 2026 להנפקה. מדובר בעיקר בגופים של התחדשות עירונית של חברות גדולות שגייסו מגופים מוסדיים כסף גדול כקדם הנפקה. הבעיה שהתחום הזה כעת סופג ירידה במרווחים וברווחים על רקע ירידת מחירי הדירות. זה יכול לעכב את ההנפקות. אבל, היה ואפריקה התחדשות תנפיק זה יבטא השבחה לאפריקה מגורים כשבדרך הקבוצה רוצה לחלק את אפריקה מגורים כדיבידנד בעין.
- המדדים עלו ב-0.7%, נקסט ויז'ן זינקה 40% בשבוע
- אלביט זינקה 6.2%, נקסט ויז'ן קפצה 7.5% - הביטחוניות העלו את המדדים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דיבידנד בעין זה סוג של דיבידנד שלא במזומן וזו דרך להציף ערך חבוי של חבורת בנות. אם בעלי השליטה סבורים שהערך לא מתבטא, הם מחלקים את הפעילות של הבת זה אומר שיקבלו אותה בעלי המניות של אפריקה מגורים שיחזיקו כעת גם את אפריקה מגורים וגם את אפריקה התחדשות. הפעולה הזו במקרים רבים יוצרת ערך כי כשהפעילות בתוך החברה הנסחרת, כחבה בת היא מלכתחילה מקבלת דיסקאונט ומעבר לכך, במקרים רבים הערבוב בתוך חברה אחת מקשה על משקיעים ואנליסטים להבין מה הערך והאם הוא מתישהו יוצף.
