נאוי אגח ז

תניות חוזיות ובטחונות:

מגבלות על יצירת חוב פיננסי נוסף:

מגבלות על הרחבת סדרה

דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות:

הון עצמי (מוחשי) מינימאלי:

ההון העצמי המוחשי של החברה (כהגדרתו בשטר), בתום תקופת הבדיקה (כהגדרתה בשטר), לא יפחת מ-450 מיליון ש"ח

יחס ההון העצמי למאזן בתום תקופת הבדיקה (כהגדרתה בשטר) לא יפחת מ-15%

עילות לפירעון מיידי:

• (א) חוב של החברה כלפי סדרת אגרות חוב אחרת, בין אם היא נסחרת ובים אם לאו, או הועמדה לפירעון מיידי כל סדרה אחרת של חוב שהנפיקה החברה ונסחרת בבורסה או (ב) חוב או מספר חובות מצטברים (non-recourse) של החברה ואו של חברה מאוחדת כלפי נושה פיננסי או מספר נושים פיננסיים, לרבות תאגיד שעיסוקו במתן אשראי, בסכום מצטבר העולה על 100 מיליון ש"ח, אלא אם כן דרישה זו בוטלה בתוך 21 ימים מיום ההעמדה לפירעון מיידי.

• בוצעה מכירה של עיקר נכסי החברה, כהגדרתם בשטר.