שם: טל קלמפנר

תפקיד: מתכנן פיננסי

מקום מגורים: תל אביב

מצב משפחתי: נשוי, בן 44

השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים - התמחות במימון; רישיון בניהול תיקי השקעות, הרשות לניירות ערך; תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - התמחות בשיווק ובמשפט עסקי; רישיון יועץ פנסיוני ומתכנן פיננסי מטעם הרשות לביטוח ולחיסכון

ניסיון תעסוקתי: מנהל השקעות וחדר מסחר בחברת מור בית השקעות; מנהל השקעות ראשי בחברת דיאמונד בית השקעות; מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסים; מנהל השקעות בחברת IBI; מתכנן פיננסי ארבע עונות

טל קלמפנר מאמין שלנהל כסף זה חשוב, אבל לנהל אמון זה יותר חשוב. בריאיון לביזפורטל הוא מסביר איך הוא מגיע לעמק השווה עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מספר על החלום שלו להקים קהילת אנשים שינועו בשוק ההון מתוך הבנה ולא מתוך פחד, וממליץ להשקיע אפילו סכומים נמוכים בגיל צעיר כי יש יש לזה אפקט חזק. 

צפו בראיון המלא: 

• "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
• "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים

שם: אלכסנדרה יקים 

תפקיד: מנכ"לית ובעלים - אלכסנדרה יקים סוכנות לביטוח פנסיוני 

מקום מגורים: חיפה

מצב משפחתי: נשואה + 2

השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון בסטטיסטיקה מאוניברסיטת חיפה, בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, מתכננת פרישה מוסמכת ומתכננת פיננסית.

ניסיון מקצועי: עבודה בבנק לאומי, בסוכנויות הסדרים ופרטיים, והקמת עסק עצמאי בשנת 2020.

• "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
• הרווח של סוכני הביטוח והפשלה של רשות שוק ההון והביטוח
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

למה בחרת את תחום העיסוק הזה?