"בגיל 21 עברתי תאונה קשה, וחברת הביטוח עזרה לי. זה גרם לי להאמין בתחום ולהיכנס אליו"

זיו וולף | (8)
נושאים בכתבה סוכן ביטוח פרישה

צילום: פזית אסולין

צילום: פזית אסולין

שם: עמית אשר

תפקיד: סוכן ביטוח

מקום מגורים:  בית חירות

מצב משפחתי: נשוי + 3

השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון בביטוח ושוק ההון

ניסיון תעסוקתי: 22 שנה

 

כשלקוחות שואלים את עמית אשר מה יהיה בשווקים, הוא עונה להם שהוא לא נביא. בראיון לביזפורטל הוא מספר על המאבק שניהל מול חברת הביטוח למען הלקוחה שחלתה במחלה קשה ואיך הוא נגמר, כיצד התייחס בעבר לאי הסכמות עם לקוחות ואיך הוא רואה את זה היום, ואיזה טיפ היה נותן לעצמו בתחילת הדרך.

צפו בראיון המלא:

נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים

 

 

 

תגובות לכתבה(8):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 8.
    לאוניד 27/12/2024 02:22
    הגב לתגובה זו
    מאוד ממליץ. לא מבין מי עושה אגודל למטה כנראה המתחרים מקנאים.
  • 7.
    ארקדי 26/12/2024 10:22
    הגב לתגובה זו
    לוחם גדול נגד הכפייה הדתית
  • 6.
    בת אל 26/12/2024 00:12
    הגב לתגובה זו
    האיש צדיק בדורו
  • 5.
    מרים 25/12/2024 15:30
    הגב לתגובה זו
    ידו בכל ויד כל בו
  • 4.
    RedRoy 24/12/2024 16:31
    הגב לתגובה זו
    עמית מנהל עבור כל המשפחה המורחבת שלי את כל התיקים הפנסיונים וכל סוגי הביטוחים החשובים, ממליץ מאד
  • 3.
    יניב יונגר 24/12/2024 14:55
    הגב לתגובה זו
    עובד דרך עמית אשר כבר כמעט 5 שנים. שירות מעולה ויחס אישי, ממליץ בחום.
  • 2.
    ממליץ . מניסיון אישי (ל"ת)
    מוטי 24/12/2024 14:53
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    ערן ל. 24/12/2024 14:18
    הגב לתגובה זו
    תמיד צריך ייצוג מול חברות הביטוח!
אביאל אהרונוב, הוליסטיקו. צילום: ענבל מרמריאביאל אהרונוב, הוליסטיקו. צילום: ענבל מרמרי

"ללקוחות עם כסף בצד שרוצים להיכנס לשוק אני אומר: תעשו את זה בהדרגה, תשאירו קצת בפיקדון"

זיו וולף |

שם: אביאל אהרונוב
תפקיד: מתכנן פיננסי (CFP), מתכנן פרישה, סוכן ביטוח פנסיוני ומנכ"ל משותף בחברת הוליסטיקו
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: בזוגיות + ילד
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר בכלכלה; מתכנן פיננסי מוסמך (CFP); רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר; רישיון בניהול תיקים מטעם הרשות לני"ע (הותלה לאחרונה מיוזמתי); לימודים מתקדמים בפיננסים: מתכנן פרישה וייעוץ משכנתאות

ניסיון תעסוקתי: 15 שנה של עשייה פיננסית: התחלתי בעולם ההשקעות וניהלתי תיקי השקעות, בהמשך עסקתי בתכנון פיננסי הוליסטי (השקעות, פנסיה ופרישה). הייתי מנהל מחלקת פלטינום באלטשולר שחם, כיום בעלים ומנכ"ל משותף ב"הוליסטיקו" - חברה לתכנון פיננסי הוליסטי.


אביאל אהרונוב גדל בשכונת התקווה בתל אביב והחלום האמיתי שלו הוא לחזור לשם ולעזור לאנשים קשיי יום. בראיון לביזפורטל הוא מספר כיצד הצליח להגשים את החלום על פרישה מוקדמת של הלקוח בן ה-56, איך הוא מתמודד עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, ואיזה טיפ היה נותן לעצמו בתחילת הדרך. 

צפו בראיון המלא:

הדר צברי, ארבע עונות. צילום: אילן זכרובהדר צברי, ארבע עונות. צילום: אילן זכרוב

"אין הרבה סוכנות. הייתי מאוד רוצה שיהיו יותר נשים במקצוע הזה"

זיו וולף |

שם: הדר צברי 

תפקיד: סוכנת ביטוח פנסיוני / מתכננת פיננסים 

מקום מגורים: רמת גן 

מצב משפחתי: רווקה 

השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון כלכלה ומנהל עסקים, לימודי רישיון סוכן ביטוח, בוגרת קורס תכנון פרישה מכללת BDO וקורס לימודי תכנון פרישה אצל ירון שמיר

ניסיון תעסוקתי: שכירה בחברות/סוכנויות ביטוח משנת 2016, ומשנת 2019 עצמאית - כיום דרך סוכנות ארבע עונות


כשהדר צברי היתה ילדה, וכל הילדים בגן רצו להיות רופאים, מורים ושוטרים, היא ידעה שתרצה להיות רואת חשבון ולעסוק במספרים. בראיון לביזפורטל היא מספרת על האדם שביקש להיות לקוח עד ששאל אותה מה יקרה לתפקוד שלה כשתהיה בהיריון, למה לא קורה שלקוחות לא מסכימים עם ההמלצות שלה, ולמה היא ממש שמחה על המקום שהיא נמצאת בו היום.

צפו בראיון המלא:


נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים