"בגיל 21 עברתי תאונה קשה, וחברת הביטוח עזרה לי. זה גרם לי להאמין בתחום ולהיכנס אליו"
צילום: פזית אסולין
שם: עמית אשר
תפקיד: סוכן ביטוח
מקום מגורים: בית חירות
מצב משפחתי: נשוי + 3
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון בביטוח ושוק ההון
ניסיון תעסוקתי: 22 שנה
כשלקוחות שואלים את עמית אשר מה יהיה בשווקים, הוא עונה להם שהוא לא נביא. בראיון לביזפורטל הוא מספר על המאבק שניהל מול חברת הביטוח למען הלקוחה שחלתה במחלה קשה ואיך הוא נגמר, כיצד התייחס בעבר לאי הסכמות עם לקוחות ואיך הוא רואה את זה היום, ואיזה טיפ היה נותן לעצמו בתחילת הדרך.
צפו בראיון המלא:
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
- 8.לאוניד 27/12/2024 02:22הגב לתגובה זומאוד ממליץ. לא מבין מי עושה אגודל למטה כנראה המתחרים מקנאים.
- 7.ארקדי 26/12/2024 10:22הגב לתגובה זולוחם גדול נגד הכפייה הדתית
- 6.בת אל 26/12/2024 00:12הגב לתגובה זוהאיש צדיק בדורו
- 5.מרים 25/12/2024 15:30הגב לתגובה זוידו בכל ויד כל בו
- 4.RedRoy 24/12/2024 16:31הגב לתגובה זועמית מנהל עבור כל המשפחה המורחבת שלי את כל התיקים הפנסיונים וכל סוגי הביטוחים החשובים, ממליץ מאד
- 3.יניב יונגר 24/12/2024 14:55הגב לתגובה זועובד דרך עמית אשר כבר כמעט 5 שנים. שירות מעולה ויחס אישי, ממליץ בחום.
- 2.ממליץ . מניסיון אישי (ל"ת)מוטי 24/12/2024 14:53הגב לתגובה זו
- 1.ערן ל. 24/12/2024 14:18הגב לתגובה זותמיד צריך ייצוג מול חברות הביטוח!

"ללקוחות עם כסף בצד שרוצים להיכנס לשוק אני אומר: תעשו את זה בהדרגה, תשאירו קצת בפיקדון"
שם: אביאל אהרונוב
תפקיד: מתכנן פיננסי (CFP), מתכנן פרישה,
סוכן ביטוח פנסיוני ומנכ"ל משותף בחברת הוליסטיקו
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: בזוגיות + ילד
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר
בכלכלה; מתכנן פיננסי מוסמך (CFP); רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר; רישיון בניהול תיקים מטעם הרשות לני"ע (הותלה לאחרונה מיוזמתי); לימודים מתקדמים בפיננסים: מתכנן פרישה וייעוץ משכנתאות
ניסיון תעסוקתי: 15 שנה של עשייה פיננסית: התחלתי בעולם ההשקעות וניהלתי תיקי השקעות, בהמשך עסקתי בתכנון פיננסי הוליסטי (השקעות, פנסיה ופרישה). הייתי מנהל מחלקת פלטינום באלטשולר שחם, כיום בעלים ומנכ"ל משותף ב"הוליסטיקו" - חברה לתכנון פיננסי הוליסטי.
אביאל אהרונוב גדל בשכונת התקווה בתל אביב והחלום האמיתי שלו הוא לחזור לשם ולעזור לאנשים קשיי יום. בראיון לביזפורטל הוא מספר כיצד הצליח להגשים את החלום על פרישה מוקדמת של הלקוח בן ה-56, איך הוא מתמודד עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, ואיזה טיפ היה נותן לעצמו בתחילת הדרך.
צפו בראיון המלא:

"אין הרבה סוכנות. הייתי מאוד רוצה שיהיו יותר נשים במקצוע הזה"
שם: הדר צברי
תפקיד: סוכנת ביטוח פנסיוני / מתכננת פיננסים
מקום מגורים: רמת גן
מצב משפחתי: רווקה
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון כלכלה ומנהל עסקים, לימודי רישיון סוכן ביטוח, בוגרת קורס תכנון פרישה מכללת BDO וקורס לימודי תכנון פרישה אצל ירון שמיר
ניסיון תעסוקתי: שכירה בחברות/סוכנויות ביטוח משנת 2016, ומשנת 2019 עצמאית - כיום דרך סוכנות ארבע עונות
כשהדר צברי היתה ילדה, וכל הילדים בגן רצו להיות רופאים, מורים ושוטרים, היא ידעה שתרצה להיות רואת חשבון ולעסוק
במספרים. בראיון לביזפורטל היא מספרת על האדם שביקש להיות לקוח עד ששאל אותה מה יקרה לתפקוד שלה כשתהיה בהיריון, למה לא קורה שלקוחות לא מסכימים עם ההמלצות שלה, ולמה היא ממש שמחה על המקום שהיא נמצאת בו היום.
צפו בראיון המלא:
- "ללקוחות עם כסף בצד שרוצים להיכנס לשוק אני אומר: תעשו את זה בהדרגה, תשאירו קצת בפיקדון"
- "כשהשוק יורד אני אומר ללקוחות: בדיוק כמו בעליות, מה שרואים זה על הנייר, רק הצבעים שונים"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים