"בגיל 21 עברתי תאונה קשה, וחברת הביטוח עזרה לי. זה גרם לי להאמין בתחום ולהיכנס אליו"
צילום: פזית אסולין
שם: עמית אשר
תפקיד: סוכן ביטוח
מקום מגורים: בית חירות
מצב משפחתי: נשוי + 3
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון בביטוח ושוק ההון
ניסיון תעסוקתי: 22 שנה
כשלקוחות שואלים את עמית אשר מה יהיה בשווקים, הוא עונה להם שהוא לא נביא. בראיון לביזפורטל הוא מספר על המאבק שניהל מול חברת הביטוח למען הלקוחה שחלתה במחלה קשה ואיך הוא נגמר, כיצד התייחס בעבר לאי הסכמות עם לקוחות ואיך הוא רואה את זה היום, ואיזה טיפ היה נותן לעצמו בתחילת הדרך.
צפו בראיון המלא:
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
- 8.לאוניד 27/12/2024 02:22הגב לתגובה זומאוד ממליץ. לא מבין מי עושה אגודל למטה כנראה המתחרים מקנאים.
- 7.ארקדי 26/12/2024 10:22הגב לתגובה זולוחם גדול נגד הכפייה הדתית
- 6.בת אל 26/12/2024 00:12הגב לתגובה זוהאיש צדיק בדורו
- 5.מרים 25/12/2024 15:30הגב לתגובה זוידו בכל ויד כל בו
- 4.RedRoy 24/12/2024 16:31הגב לתגובה זועמית מנהל עבור כל המשפחה המורחבת שלי את כל התיקים הפנסיונים וכל סוגי הביטוחים החשובים, ממליץ מאד
- 3.יניב יונגר 24/12/2024 14:55הגב לתגובה זועובד דרך עמית אשר כבר כמעט 5 שנים. שירות מעולה ויחס אישי, ממליץ בחום.
- 2.ממליץ . מניסיון אישי (ל"ת)מוטי 24/12/2024 14:53הגב לתגובה זו
- 1.ערן ל. 24/12/2024 14:18הגב לתגובה זותמיד צריך ייצוג מול חברות הביטוח!
טל קלמפנר, ארבע עונות. צילום: בן עמי קרן"אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
מתכנן פיננסי שם: טל קלמפנר
תפקיד: מתכנן פיננסי
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: נשוי, בן 44
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים - התמחות במימון; רישיון בניהול תיקי השקעות, הרשות לניירות ערך; תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - התמחות בשיווק ובמשפט עסקי; רישיון יועץ פנסיוני ומתכנן פיננסי מטעם הרשות לביטוח ולחיסכון
ניסיון תעסוקתי: מנהל השקעות וחדר מסחר בחברת מור בית השקעות; מנהל השקעות ראשי בחברת דיאמונד בית השקעות; מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסים; מנהל השקעות בחברת IBI; מתכנן פיננסי ארבע עונות
טל קלמפנר מאמין שלנהל כסף זה חשוב, אבל לנהל אמון זה יותר חשוב. בריאיון לביזפורטל הוא מסביר איך הוא מגיע לעמק השווה עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מספר על החלום שלו להקים קהילת אנשים שינועו בשוק ההון מתוך הבנה ולא מתוך פחד, וממליץ להשקיע אפילו סכומים נמוכים בגיל צעיר כי יש יש לזה אפקט חזק.
צפו בראיון המלא:
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
טל קלמפנר, ארבע עונות. צילום: בן עמי קרן"אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
מתכנן פיננסי שם: טל קלמפנר
תפקיד: מתכנן פיננסי
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: נשוי, בן 44
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים - התמחות במימון; רישיון בניהול תיקי השקעות, הרשות לניירות ערך; תואר שני (M.B.A) במנהל עסקים - התמחות בשיווק ובמשפט עסקי; רישיון יועץ פנסיוני ומתכנן פיננסי מטעם הרשות לביטוח ולחיסכון
ניסיון תעסוקתי: מנהל השקעות וחדר מסחר בחברת מור בית השקעות; מנהל השקעות ראשי בחברת דיאמונד בית השקעות; מנהל השקעות באיילון פתרונות פיננסים; מנהל השקעות בחברת IBI; מתכנן פיננסי ארבע עונות
טל קלמפנר מאמין שלנהל כסף זה חשוב, אבל לנהל אמון זה יותר חשוב. בריאיון לביזפורטל הוא מסביר איך הוא מגיע לעמק השווה עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, מספר על החלום שלו להקים קהילת אנשים שינועו בשוק ההון מתוך הבנה ולא מתוך פחד, וממליץ להשקיע אפילו סכומים נמוכים בגיל צעיר כי יש יש לזה אפקט חזק.
צפו בראיון המלא:
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- "אחרי שסיימתי לעבוד גיליתי שלא קיבלתי את מלוא הזכויות שלי. סוכן פנסיוני עזר לי, וכך התאהבתי במקצוע"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
