וול סטריט עמד במקום: הדאו ג'ונס ירד 0.2%, הנפט השיל 1.7%
וול סטריט יום המסחר הנוכחי (ה') בוול סטריט נפתח בירידות קלות, אולם בהמשך עבר למגמה מעורבת. המגמה המעורבת הגיעה בעקבות התמתנות הירידות במחיר הנפט. במהלך המסחר פורסם מדד פילדלפיה (שאיכזב) ומדד התביעות הראשונות לאבטלה (שעבר את הצפי). גם מלאי הנפט פורסם היום שהציג שיא חדש לכמות נפט בארה"ב. וול סטריט ממשיכה גם לעקוב אחר ההתפתחויות ביבשת אירופה והחוב היווני שיוון ביקשה להעמיק אותו, למרות התנגדות גרמניה. הדאו ג'ונס יורד 0.4%, מדד ה-s&p 500 נחלש 0.17% והנאסד"ק עולה 0.24% יומן מאקרו תביעות ראשוניות לאבטלה - כמדי שבוע, לפני פתיחת המסחר פורסמו התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב. הצפי היה לירידה שבועית של 11 אלף תובעים לעומת השבוע שעבר (293 אלף תובעים חדשים). התוצאה הייתה חיובית יותר והציגה תביעות נמוכות יותר של 283 אלף בלבד. נציין כי נהוג לטעון שכל מספר שמתחת ל-300 אלף תובעים חדשים מעיד על צמיחה במספר המועסקים במשק האמריקני. מדד הייצור של פילדלפיה - בשעה 17:00 (שעון ישראל) פורסם מדד ייצור לחודש פברואר והציג כיצד התחזקותו של הדולר אל מול מטבעות העולם ומזג האוויר החורפי במדינה משפיע על הייצור. הצפי היה למדד שיצביע על 9.3 נקודות, לאחר חולשה יחסית בחודש ינואר. אך תוצאת המדד הייתה אף חלשה יותר והציגה שפל של שנה, 4.7 נקודות. מלאי הנפט בארה"ב - כמדי שבוע בארה"ב פורסם מלאי הנפט במדינה. בחודש האחרון הדוחות הראו שמלאי הנפט בארה"ב הינו בשיא כל הזמנים, נתונים שדחפו לירידה חדה במחירי הנפט. הצפי הוא לירידה אל 3.2 מיליון חביות, לאחר כמות של כמעט 5 מיליון בשבוע שעבר. התוצאות השבוע הציגו עלייה של 7.1 מיליון חביות של נפט גולמי. עליה שדוחפת את המלאי לשיא מחודש. מניות בכותרות T- mobile (סימול: TMUS)- החברה פרסמה את דוחותיה הפיננסיים לרבעון האחרון של שנת 2014. החברה הציגה רווח של 12 סנט למניה, 7 סנט מעל לתחזית. גם ההכנסות היו גבוהות מהצפי כשהחברה הוסיפה 2.1 מיליון לקוחות חדשים ברבעון. מניית החברהעלתה 2.74% במסחר. אקסון מובייל (סימול: XOM )- ענקית הגז והנפט השילה 1.73% במסחר, לאחר שמחיר הנפט צולל לפני פתיחת המסחר האמריקני. אפל (סימול: AAPL )- אפל מאוימת בתביעה מפני יצרנית סוללת המכוניות A123, על "גניבת" מהנדסים. התביעה מגיעה בעקבות הפרסומים על כך שאפל מתכוונת להיכנס לשוק המוטורי עם ייצור מכונית חשמלית. אפל ירדה במסחר 0.2%. הרשי (סימול: HSY )- יצרנית השוקולד מדווחת על עלייה במכירת שוקולד בקרוב ל-60%. בעיקר בעקבות עליה במכירות בסין. המניה השילה 0.9% במחסר. סחורות לאחר תיקון נאה בשבועות האחרון מחיר הנפט צולל לפני פתיחת המסחר האמריקני אל מחיר הקרוב ל-50 דולרים. בכך מוחק הוא את העליה של השבוע האחרון. עם התפרסמות דוח המלאי הירידות נרגעו עם ירידה של 1.7%. מחיר חבית 51.3 דולרים. מחיר הזהב עלה 0.56% מחיר אונקייה הינו 1,207 דולרים.
לאחר שטסו כ-20% השנה: "אי אפשר לצפות ממניות הבנקים להמריא עד לירח" - הראלי בסכנה!
6 המלווים הגדולים בארה"ב, למשל ג'י.פי.מורגן (סימול: JPM), וולס פארגו (סימול: WFC) ובנק אוף אמריקה (סימול: BAC), עלולים לדווח על ירידה של כ-11% ברווחי הרבעון הראשון של שנת 2012. עובדה זו עלולה לאיים על הראלי הנוכחי בשוקי מניות הפיננסיים, ראלי ששלח את הבנקים המובילים לעלייה של כ-20% מתחילת השנה. הבנקים ידווחו על רווחים נקיים של כ-15.3 מיליארד דולרים, ירידה חדה בהשוואה לרווחים הנקיים בסך 17.3 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2011, כך גיבשו דעתם הכלכלנים המובילים של בלומברג. ההכנסות ממסחר של המלווים הגדולים צפויות לפול 23% לסך של 18.3 מיליארד דולר. "אי אפשר לצפות ממניות הבנקים להמריא עד לירח", כך אמר פיטר קובלסקי, מנהל כספים באלפיין וודס קפיטל, המנהל תיק נכסים המוערך בכ-5 מיליארד דולר. "אתה חייב לצפות מהדברים הבסיסיים ביותר להשלים את הפערים, ויש רוחות חדשנות וקדמה שמנשבות לפני תעשיית הפיננסיים. יש מעט יותר מדי אופטימיות שנכנסה לרבעון הראשון של 2012", הוסיף קובלסקי. בהתאם לנתוני הפדרל ריזרב, סך ההלוואות שנתנו 25 הגופים המובילים המקומיים של ארה"ב עלו ב-0.4% ברבעון הראשון של השנה. זוהי היחלשות לעומת עלייה של 1% בהלוואות שניתנו, לעומת הרבעון האחרון של 2012. "יהיו זמנים במעגל הקסם הזה, כמו ברבעון הנוכחי למשל, בהם הגידול בתוצר הלאומי הגולמי והגידול בהלוואות לא הולכים יד ביד", כל אמר בריאן פוראן, אנליסט בנומורה. בתוך כך, רשת CNBC חשפה היום כי בעוד הגופים הפיננסיים מתאוששים מהפסדיהם, אותם הפסדים שנצמחו מהלוואות ללווים נחותים (SUB-PRIME), חלק מהמלווים הגדולים לא לומדים מהטעויות. חברות ענק כמו HSBC (סימול: HBC) וכמו ג'יי.פי.מורגן מתחילות לחזור על צעדיהם, ולתת הלוואות ללווים נחותים במטרה להגדיל תשואות. חברות האשראי נתנו 1.1 מיליון כרטיסי אשראי חדשים בסוף 2011 למלווים עם כרטיסי אשראי 'פגומים', עלייה של 12.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. המלווים הללו אחראים ל-23% מההלוואות שניטלו לרכישת מכוניות חדשות ברבעון הרביעי של 2011. עבור אותם הבנקים עם שווי השוק הגדול ביותר, שוק אגרות החוב דווקא סיפק נקודת אור; החתמים מכרו מעל 628 מיליארד דולרים בחובות תאגידיים ברבעון הראשון של 2012. זוהי עלייה ניכרת בהשוואה ל-3 החודשים הראשונים של 2011, בהם הבנקים מכרו 561 מיליארד דולר 'בלבד' בחוב תאגידי. "זה יקח זמן עד שתעשיית הבנקים תחזור לרמות התשואה שהיא הייתה רגילה לייצר", כך אמר קובלסקי לבלומברג, והמשיך כי "היו לנו המון תיקים במשקל חסר, אשר הגדילו במהירות את הקצאותיהם לסקטור הזה. עכשיו השאלה היא האם הם ישארו בפוזיציות הנוכחיות, או שהם יהפכו עצבניים ברקע לכך שהקבוצה הפיננסית הזו אינה מייצרת תשואה מספקת מהירה כפי שמהשקיעים ציפו".
