העברה בין דורית היא תהליך שבו הון, נכסים ועסקים עוברים מדור אחד למשנהו, בין באמצעות ירושה ובין בדרך של מתנה בחיים. בישראל מדובר בהיקפים גדלים והולכים, על רקע עליית ערך הדירות והחיסכון הפנסיוני, וההחלטה כיצד ומתי להעביר משפיעה על המס שישולם, על יחסי
המשפחה ועל המשכיות העסק. תכנון נכון כולל צוואה מסודרת, הסכמי ממון, נאמנויות ולעיתים חלוקה מוקדמת שמונעת סכסוכים עתידיים. עסקים משפחתיים מתמודדים עם אתגר נוסף: רבים מהם אינם שורדים את המעבר לדור השני בשל היעדר תוכנית ניהולית מוסכמת. מי שעוסק בסוגיות
של ירושה ובבניית תכנון פיננסי ארוך טווח מוצא כאן את אחד הנושאים המורכבים והרגישים ביותר.
בני 45 עד 60 מממנים שני דורות באותו חודש ושוחקים את החיסכון של עצמם. מה מגיע מביטוח לאומי, איפה נמצאות ההוצאות שמפתיעות, ואיך מחלקים את הנטל בין אחים בלי לפרק את המשפחה
