דלק קבוצה

במסגרת הערכה מחדש, הבנקים המלווים קבעו מסגרת אשראי של 1.1 מיליארד דולר, כשלאיתקה נזילות ומסגרת אשראי בלתי מנוצלת בהיקף של 300 מיליון דולר. הדיבידנד מהווה 40% מסך הדיבידנדים שלהם החברה התחייבה ב-2020

הגיוס היום אמנם בתנאי המתווה עם נציגות האג"ח, כאשר בחברה מקווים כי סכום נוסף ייכנס לחברה באמצעות מימוש עתידי של האופציות שהונפקו. החברה צריכה לגייס בסה"כ 300 מיליון שקל עד ה-15 ביולי

המתווה שיובא לאישור אסיפות מחזיקי האג"ח, כולל העמדת 40% מדלק קידוחים כבטוחה, שעבוד דלק ישראל לטובת הבנקים, גיוס הון של 400 מיליון שקל, עצירת הדיבידנדים והרכישות העצמיות ועדכון הקובננטים

על רקע ההסכמות הצפויות, הבוקר מדווחת הקבוצה על ביטול התשקיף שפורסם בשבוע שעבר, לצורך שינוי הרכב ניירות הערך הכלולים ביחידות המוצעות; במקביל דווח על פירעון ההלוואה מבנק לאומי וקיום מו"מ למכירת זכויות בתמלוגי על ב-300 מיליון שקל

נציגות האג"ח בקבוצת דלק ממשיכה בהתדיינות מול יצחק תשובה; ההצבעה תידחה לשבוע הבא

ההצבעה של מחזיקי החוב היום באם לקחת את קבוצת דלק להסדר חוב, משלבת הרבה אמוציות - רבים רוצים לראות את תשובה מחוץ לקבוצה; אבל רציונלית, למרות שכמעט כולם נגדו, סביר שבסוף ימשיכו לתת לו קרדיט - המוסדיים לא יודעים לנהל טוב יותר מתשובה

הקבוצה הודיעה על הנפקת זכויות כצעד נוסף במטרה להקטין את המינוף; ההנפקה תיעשה באמצעות שלוש סדרות כתבי אופציה (7-9) בתמורה עתידית כוללת של 69-152 מיליון שקל

מצד אחד – הם טוענים שתשובה מבטיח אבל לא מבטיח לקיים, מצד שני – אם תהיה הזרמת הון כפי שתשובה מציע ייתכן שאגרות החוב ישביחו לעומת מחירם בפירעון מידי; אז מה עושים – דורשים ביטחונות

אתמול אחר הצהריים קבע בית המשפט שכדי למנוע מהבנק לממש את היחידות, על תשובה לספק ערבות בנקאית. בנוסף, חתמה מזכר הבנות למכירת פי גלילות ב-720 מיליון שקל למשפחת אבו

העתירה של דלק נגד לאומי נדחתה על ידי בית המשפט. על הקבוצה להפקיד את הערבות, אחרת ב-14 למאי הבנק יוכל למכור את יחידות ההשתפות בהיקף של 260 מיליון שקל שניתנו כבטוחה בגין אשראי בהיקף של 100 מיליון שקל. המניה יורדת ב-8%