החוזים העתידיים יורדים עד 0.4%; פלנטיר מוסיפה 1.5% ובכמה תצנח וויבול?
על המניות שיבלטו היום במסחר בוול סטריט והדוחות הכספיים הצפויים?
פתיחה שלילית מסתמנת בוול סטריט, כאשר החוזים העתידיים על מדד הדאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, ה-S&P 500 מאבד ב-0.3%, וחוזים על מדד הנאסד"ק 100 יורדים ב-0.3%. שלושת המדדים המובילים סיימו את יום המסחר הקודם בעליות, ומשלימים רצף של שני ימים חיוביים.
מדיניות הסחר: המהלכים האחרונים מרגיעים את השווקים
טראמפ מרמז בימים האחרונים על נכונות לסגת מחלק מהמכסים, מה שמרגיע מעט את המשקיעים. אתמול הוא ציין כי הוא שוקל השהייה זמנית של מכסים על יצרניות רכב, לאחר שהכריז בשבוע שעבר על פטור ממכסים לסמארטפונים ומוצרי אלקטרוניקה מסוימים.
מעבר לכך, סימנים להתקדמות במו"מ הסחר תורמים לאופטימיות בשווקים - "יש כבר יותר מ-10 עסקאות שמתגבשות וההצעות מדהימות", אומרים בבית הלבן כשכבר מעל 100 מדינות שוחחו עם וושינגטון על כוונתן לנהל מו"מ על המכסים. זה מוביל לירידה בלחץ על השווקים.
תנודות באג"ח ומניות בולטות
ירידה בתשואות האג"ח אתמול סיפקה יותר ביטחון בהתאוששות, אבל מדובר המצב נזיל. בינתיים, התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עולה מעט ל-4.385%, והתשואה על אג"ח ל-2 שנים מטפסת ב-3 נקודות בסיס ל-3.88%.
- ה-S&P 500 צפוי לשבור היום שיא; ומה קורה באירופה?
- אנבידיה וטסלה יורדות עד 1.5% - מה עושים החוזים העתידיים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בין המניות הבולטות, בואינג (BA ) שיורדת ב-2.6% לאחר דיווח של בלומברג כי סין מורה לחברות התעופה שלה להפסיק לקבל משלוחי מטוסים של החברה, כחלק ממלחמת הסחר עם ארה"ב. לעומת זאת, טסלה (TSLA ) עולה ב-0.5% ל-253 דולר, למרות תבנית "צלב המוות" בגרף המניה – הממוצע הנע ל-50 יום חוצה מתחת לממוצע ל-200 יום – שמעידה על אובדן מומנטום אפשרי.
נטפליקס (NFLX ) מזנקת ב-2.5% במסחר המוקדם, לאחר דיווח של הוול סטריט ג'ורנל על תחזיות החברה להגיע לשווי שוק של טריליון דולר ולהכפיל הכנסות ל-39 מיליארד דולר עד 2030. החברה שואפת לשלש את הרווח התפעולי ל-30 מיליארד דולר עד אותה שנה. נטפליקס צפויה לפרסם דוחות רבעוניים ביום חמישי.
פלנטיר טכנולוגיות (PLTR ) עולה ב-1.5% במסחר המוקדם, לאחר שאתמול גם זינקה בהמשך לכך שנאט"ו הודיעה כי תשתמש בתוכנת הבינה המלאכותית של החברה לשדרוג יכולותיה הצבאיות. אפל מתחזקת ב-0.5% במסחר המוקדם, לאחר עלייה של 2.2% אתמול.
- המניה הישראלית שנסחרה שנים בשווי זניח, וזינקה פתאום יותר מפי 50
- אלפאבית מתחזקת, OpenAI נחלשת: המשקיעים משנים כיוון במרוץ ה־AI
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- "אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל...
אלגרו מיקרוסיסטמס צונחת ב-12% ל-19.40 דולר לאחר ש-ON Semiconductor מושכת את הצעתה לרכוש את יצרנית השבבים תמורת 35.10 דולר למניה. אפלייד דיגיטל נופלת ב-12% במסחר המוקדם, למרות דוח רבעוני שמראה הפסד נמוך מהצפוי, אך הכנסותיה מפספסות את התחזיות.
וויבול BULL שזינקה אתמול ב-350% - המניה שמזנקת היום ב-350%, מתממשת בטרום ב-10%
דוחות צפויים
דוחות רבעוניים צפויים היום מבנק אוף אמריקה (BAC ), שצפוי לרשום רווח של 82 סנט למניה, עם עלייה של 0.9% במניה במסחר המוקדם; סיטיגרופ, שמתחזקת ב-1.2%; וג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ ) שנסחרת על האפס, עם ציפיות לרווח של 2.69 דולר למניה.
משקיעים עובדים AIשבוע של הורדת ריבית - האנליסטים נערכים לפתיחת המסחר בוול-סטריט
כולם סבורים שהפד' יוריד ריבית השאלה היא מה הסיבות למהלך הזה וגם איך יראה התוואי קדימה - 3 כלכלנים, 3 הסתכלויות; מלבד הריבית נקבל גם תוצאות כספיות מאורקל, אדובי, סינופסיס ואחרות - הנה כל מה שאתם צריכים לדעת לקראת פתיחת שבוע המסחר
וול סטריט "שבוע המסחר הקרוב צפוי להיות אחד המשמעותיים של הרבעון", תודו ששמעתם את זה לא מעט השנה, אבל גם הפעם כנראה שלהצהרה כזאת יש בסיס גדול על מה לשבת. גובה הריבית של הפד' זה נתון שמשפיע מאוד על השווקים, המשקיעים ממתינים עכשיו בדריכות לראות אם הפד' יעשה את הצעד שהשוק כבר תימחר כמעט לגמרי.
קשה לפרש את תמונת המצב במשק האמריקאי. הוא משדר אמביוולנטיות. מצד אחד יש רצף של נתונים שמרמזים על האטה. נתוני ה-ADP האחרונים הראו ירידה במספר המשרות, ממש צניחה במספר העובדים. גם מדדי ה-ISM בשירותים ובתעשייה מצביעים על התכווצות ברכיבי התעסוקה, מה שמראה שהמעסיקים מהססים יותר בגיוסים. גם נתוני הצריכה הריאלית מראים מגמה של התמתנות, וההוצאה הפרטית גדלה בקצב איטי יותר חודש אחר חודש.
אבל מהצד השני, יש נתונים שלא מתיישרים עם התמונה הזאת שכאילו משדרת
לנו שהכלכלה האמריקאית מאבדת גובה. התחום השירותי עדיין מתרחב, ורכיב הפעילות ב-ISM נשאר מעל 50, כלומר אין עדיין נסיגה בפעילות עצמה. מספר דורשי העבודה החדשים ירד לשפל של 191 אלף בלבד, רמה שבדרך כלל משויכת לשוק עבודה הדוק. האינפלציה, למרות הירידה בקצב, עדיין נעה
סביב 2.8 אחוז בליבה של ה-PCE, שזה רחוק ממצב שבו הפד' ירגיש דחיפות להפחית ריבית בגלל הלחץ של המחירים.
זה מה שגורם לאנליסטים לחלוק בהסתכלות שלהם על השוק, כולם עדיין סבורים שהפד' יוריד ריבית, אבל הסיבות שמאחורי הקלעים כמו גם התוואי קדימה - בכלל לא אחיד אצל כולם.
- אינטל עלתה 2.2%, נטפליקס איבדה 3%; המדדים נסגרו בעליות עד 0.3%
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; מניות הקוונטים זינקו, אינטל נפלה ב-7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הלוח הכלכלי של השבוע: הפד', נתוני תעסוקה ואינדיקציות ראשוניות למצב הצרכן
ביום שלישי יתפרסמו נתוני ה-ADP השבועיים, אחרי ירידה של 13.5 אלף משרות בקריאה האחרונה. בהמשך אותו יום ייצאו נתוני ה-JOLTS, עם צפי ל-7.14 מיליון משרות פנויות, מספר שנשאר יציב יחסית בחודשים האחרונים.
מניה טרנדית; קרדיט: רוי שיינמן, ChatGPTהמניה הישראלית שנסחרה שנים בשווי זניח, וזינקה פתאום יותר מפי 50
החברה שנכנסה לוול סטריט לתוך שלד, פועלת בתחום סימון וזיהוי חומרים, ומציעה טכנולוגיה שמאפשרת לעקוב אחר מוצרים לאורך שרשרת האספקה באמצעות סמנים כימיים המשולבים בחומר עצמו. הסמנים שומרים על תכונותיהם גם לאחר עיבוד, התכה או מיחזור, ומאפשרים לזהות את מקור החומר גם בשלבים מתקדמים של תעשייה. למרות שהחברה פעלה במספר ענפים והציגה יכולות טכנולוגיות ייחודיות, היא התקשתה במשך שנים לבסס לעצמה מעמד יציב בשוק ההון. מה שהדליק את המשקיעים בתקופה האחרונה היה סדרת הודעות שהחברה פרסמה. בכנס בדובאי חשפה SMX יכולות זיהוי של זהב וכסף לאחר התכה, יכולת שלטענתה קיבלה הכרה מגוף רגולטורי מקומי. לאחר מכן פרסמה החברה דוחות נוספים שהציגו התקדמות במימוש הטכנולוגיה בתחומים נוספים.
בנוסף וכנראה הסיבה העיקרית לזינוק, החברה הציגה לאחרונה גם הסכם מימון משמעותי עם קרן Target Capital 1 בהיקף של כ־110 מיליון דולר. ההסכם כולל שטר המרה ויכולת למשוך אשראי נוסף, ללא מגבלות משמעותיות. מבחינת השוק, מדובר באיתות של תמיכה מצד גוף מוסדי, אך גם במהלך שמדגיש את הצורך של החברה בהון נוסף כדי להמשיך לפעול בקצב הנוכחי. השילוב בין גיוס ההון, ההכרה הטכנולוגית והחשיפה בתקשורת יצר תמהיל שמוכר היטב בשוק האמריקאי: ציפייה שעסק קטן יחסית יצליח לפרוץ לתחומים גדולים. תנאי כזה מייצר לעיתים הזדמנויות אמיתיות, אך גם פותח פתח לתנועות חדות שמנותקות מהמצב העסקי בפועל.
ההיסטוריה של SMX בשוק ההון מורכבת. החברה הונפקה באוסטרליה לפני שש שנים, ולאחר מכן ביצעה מיזוג SPAC לפי שווי של כ־200 מיליון דולר. אף על פי שהחברה התחילה פעילות מסחרית רק בשנים האחרונות, הדוחות הכספיים מצביעים על הפסדים משמעותיים. במחצית הראשונה של השנה הפסדיה המצטברים הגיעו ליותר מ־100 מיליון דולר, והיא טרם הציגה הכנסות משמעותיות. בעלי המניות המרכזיים בחברה השתנו גם הם. קיבוצים שהחזיקו מניות בתקופת המיזוג כבר אינם חלק מהתמונה. כיום, שני בעלי העניין העיקריים הם המנכ"ל חגי אלון והיו"ר אופיר שטרנברג, כל אחד עם החזקה של כ־6%.
האתגר הכפול
מצד אחד הטכנולוגיה של SMX מציעה מענה לסוגיות שהעסיקו תעשיות שונות במשך זמן רב, מזיהוי מתכות יקרות לאחר עיבוד ועד שיפור האמינות של נתונים בתחום הרגולציה הסביבתית. מצד שני, הפיכת יכולת טכנולוגית למקור הכנסה עקבי דורשת תהליך ארוך: בניית מערך מסחרי, חדירה לשווקים שמרניים יחסית ועמידה בתקנים רגולטוריים מחייבים. הפער הזה עדיין לא נסגר, והוא נמצא במרכז הדיון סביב פוטנציאל הצמיחה של החברה.
