כלל תעשיות מגייסת 70 מיליון שקל מהציבור בדירוג AA

כלל תעשיות והשקעות מקבוצת איי.די.בי תגייס היום (ג') במכרז ציבורי סך של 70 מיליון שקל מסדרה י"ג וזאת במסגרת פרסום תשקיף לרישום למסחר של 333 מיליון שקל אג"ח מסדרה י"ב שהונפקו בהנפקה פרטית בחודש שעבר. את ההנפקה מנהלים כלל פיננסים חיתום, הראל ולאומי ושות'.

במקביל נודע היום כי חברת ההשקעות כללת תעשיות עומדת משתלטת על ברק. היא תשלם 40 מיליון דולר לבעלי האג"ח ותגיע מהחזקה של 44% להחזקה של יותר מ-95% מספקית השיחות הבינלאומיות והאינטרנט השלישית בגודלה בישראל.

אגרות החוב מדורגות AA על ידי מעלות והן מוצעות לציבור במכרז על המרווח מעל לאג"ח הממשלתי. שיעור הריבית המינימלי יהיה 4.5% והמקסימלי 5.1%. האג"ח ישולם בתשלומים שווים בין 2013 ל-2017 והוא בעל מח"מ של 8 שנים. אגרות החוב מוצעות ב-14,000 יחידות במחיר של 5,000 שקל ליחידה, כאשר המכרז הוא כאמור על שעור הריבית.

ביום ה' הקרוב תגייס איי.די.בי חברה לאחזקות סך של 100 מיליון שקל בהנפקה לציבור מסדרה ג' וביום ראשון הבא תגייס איי.די.בי חברה לפיתוח בהנפקה לציבור עוד 100 מיליון שקל בשתי סדרות של אג"חים.

הערה: חברת קו מנחה המפעילה את אתר החדשות Bizportal הינה חברה בת של חברת אי.די.בי פיתוח, חלק מקבוצת אי.די.בי.