מעלות: מעניקה לכלל דירוג AA להנפקת אג"ח למוסדיים
למרות המצב הסוער במשק הישראלי מעניקה היום (ה') חברת מעלות דרוג AA לכלל תעשיות. הדירוג מוענק לחברה עבור איגרות חוב שכלל צפויה להנפיק לגופים מוסדיים בהיקף של עד כ-430 מיליון שקל. תמורת ההנפקה מיועדת למיִחזור חוב.
בכוונת כלל להנפיק אגרות חוב בסך של עד 430 מיליון שקל למיחזור סדרות אג"ח בסך של עד 680 מיליון שקל. יתרת המקורות הנדרשים למחזור האג"ח ינבעו ממקורות עצמיים של החברה.
הדירוג ניתן בין היתר לנוכח הערכת מעלות שאיתנותה הפיננסית של החברה גבוהה ויציבה, כפי שמתבטא בחוב ל-CAP של 47%, הטוב מממוצע חברות אחזקה דומות ( 54% ). תיק המזומן ושווי מזומן של החברה בתרחיש הפרופורמה עומד על כ-512 מיליון שקל.
כת"ש, המוחזקת בשיעור של כ-62% בידי אי די בי פתוח היא חברת אחזקות ציבורית אשר עיקר אחזקותיה הינן בתחומי מלט, קמעונאות, טכנולוגיה, תקשורת, ובתעשייה. ההשקעות בחברות הסטארט- אפ בתחום הטכנולוגיה והביוטכנולוגיה הן אמנם חלק נמוך מסך השווי של תיק ההשקעות, אך הן מהוות חלק ניכר מצורכי ההשקעה השוטפים של החברה בשנים האחרונות.
