XTL השלימה גיוס של 28 מיליון דולר ממוסדיים בארה"ב
חברת הביוטכנולוגיה XTLbio, העוסקת ברכישה, פיתוח ומיסחור של תרופות בתחום המחלות הזיהומיות, עם התמקדות בצהבת מסוג C, מדווחת על השלמת גיוס של כ-28 מיליון דולר. החברה הקצאתה 46.7 מיליון מניות רגילות, במסגרת הסכמים מחייבים עם משקיעים מוסדיים אמריקנים אשר הסתיים במארס 2006.
תשקיף האנגלי אושר לפרסום אתמול על ידי רשות ניירות הערך באנגליה (United Kingdom Listing Authority). התשקיף האמריקאי (F-1) שהוגש באפריל 2006 לרשות לניירות ערך בארה"ב (ה-SEC) הוכר כסופי אתמול. בנוסף, החברה צופה, כי המניות תחלנה להיסחר ביום חמישי הקרוב 25 מאי 2006 בבורסה לניירות ערך בלונדון ולאחר מכן בנאסד"ק ובתל-אביב.
בנק ההשקעות JP Morgan הוביל את ההנפקה ו-Brean Murray Carret &Co., LLC, אופנהיימר, Punk ו-Zeigel & Company שימשו כבנקי המשנה. במסגרת העסקה הנפיקה XTLbio כ-4.66 מיליון תעודות פיקדון סחירות (ADR), המייצגות כ-46.66 מיליון מניות רגילות, במחיר קנייה של 6.00 דולר ל-ADR. בנוסף, XTLbio הנפיקה אופציות לחמש שנים, לרכישת חצי מניה רגילה עבור כל מניה רגילה שנרכשה, במחיר מימוש השווה ל-0.875 דולר למניה (השקול ל-8.75 דולר ל-ADR), בסכום כולל של כ-23.33 מיליון אופציות למניות.
XTL מפתחת תרופות למחלות זיהומיות תוך התמקדות בצהבת מסוג C. החברה מפתחת את XTL-2125, שהינה מולקולה קטנה המעכבת את שכפול נגיף הצהבת מסוג C, הנמצאת כעת בשלב הראשון של הניסוי הקליני בחולי צהבת C.
התרופה השניה שמפתחת אקס.טי.אל. הינה XTL 6865 שהינה שילוב של שני נוגדנים חד שבטיים, הפועלים נגד נגיף הצהבת C, הנמצא כעת בשלב הראשון של הניסויים הקלינים בחולים כרוניים. בנוסף, מפתחת אקס.טי.אל. מספר משפחות של מולקולות כימיות קטנות כנגד וירוס הצהבת מסוג C – הנמצאת בשלב הפרה-קליני.
בנוסף, חתמה XTL. על הסכם רישוי עם חברת קיוביסט, במסגרתו תהיה אחראית קיוביסט על המשך הפיתוח והמיסחור של HepeX-B – תרופה מבוססת נוגדן כנגד וירוס הצהבת מסוג B - אשר נתגלתה ופותחה בשלביה המוקדמים ע"י אקס.טי.אל וסיימה לאחרונה את השלב השני בניסויים הקליניים במושתלי כבד. XTLbio היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה הראשית של לונדון, ב-NASDAQ, ובבורסה לנירות-ערך בתל-אביב.
