מיטב: תגמולים - קופת הגמל המצטיינת בחודש אוקטובר

חברת מיטב ניהול השקעות פרסמה היום (ג') את סקירתה לביצועי קופות הגמל בחודש אוקטובר ומתחילת שנת 2005. מהנתונים שמציגה מיטב עולה כי תעשיית קופות הגמל הניבה בחודש אוקטובר למשקיעים תשואה ריאלית חיובית נטו אשר נעה בין 0.1% ל-0.4%.

כלכלני החברה מציינים כי השונות בין תשואת הקופות הייתה גבוהה ביחס לחודשים קודמים, זאת על רקע, התשואות הזעירות של מדדי שוק המניות, שהביאו לכך שבחירת מניות "נכונה" יותר ושערוך הנכסים הלא סחירים מהווים את ההבדל בין תשואה אפסית לתשואה חיובית קלה.

מהנתונים עולה כי 3 קופות הגמל המצטיינות בחודש אוקטובר היו תגמולים המנוהלת על ידי הלמן אלדובי עם תשואה של 0.75%, אקסלנס תגמולים ופיצויים המנוהלת על ידי אקסלנס עם תשואה של 0.7%, וגפן המנוהלת על ידי דיסקונט עם תשואה של 0.53%.

3 קופות הגמל הגרועות בחודש אוקטובר היו תגמולים סולידית המנוהלת על ידי אלטשולר שחם עם תשואה שלילית של 0.28%, טפחות גמל המנוהלת על ידי טפחות עם תשואה שלילית של 0.2%, ומרכנתיל-בר יציב המנוהלת על ידי מרכנתיל עם תשואה שלילית של 0.05%.

3 קרנות ההשתלמות המצטיינות בחודש אוקטובר היו קרן השתלמות עם תשואה של 0.72% המנוהלת על ידי הלמן אלדובי, אקסלנס השתלמות עם תשואה של 0.7% המנוהלת על ידי אקסלנס, ומיטב חסכון השתלמות עם תשואה של 0.6% המנוהלת על ידי מיטב.

3 קרנות ההשתלמות הגרועות ביותר בחודש אוקטובר היו טפחות השתלמות המנוהלת על ידי טפחות עם תשואה שלילית של 0.28%, השתלמות המנוהלת על ידי אלטשולר שחם עם תשואה שלילית של 0.22%, ואסף המנוהלת על ידי מזרחי עם תשואה שלילית של 0.16%.

במיטב ציינו, כי שלוש קופות הגמל לתגמולים הגדולות בתעשייה: גדיש של פועלים, עצמה של לאומי ותמר של דיסקונט, אשר בהן מרוכז רוב כספו של הציבור, הניבו כולן באוקטובר תשואה ריאלית חיובית נטו אך השונות בין כל קופה הייתה גבוהה יחסית: גדיש 0.04%, עצמה 0.15%, תמר 0.48%, כאשר הממוצע עמד על כ-0.2%.

תמונת המצב של תשואת הקופות הפרטיות באוקטובר מציגה אף היא שונות גבוהה יחסית. טווח התשואות הריאליות נטו של קופות אלה, נע בין 0.2% ל-0.7%.בחודש אוקטובר השיגו מרבית הקופות הפרטיות תשואה טובה יותר מזו של הגופים הבנקאים.