לאומי: ביקושי עתק של פי 5 בגיוס אג"ח ממוסדיים
אמש ביצע לאומי את שלב המכרז למשקיעים מוסדיים, להנפקת אג"ח שקלית לתקופה של 3 שנים, עם מרכיב הגנה דולרית. מלאומי נמסר על ביקושי ענק של כ-1.2 מיליארד שקל, פי 5 מהסכום שהבנק הציע למשקיעים המוסדיים.
חברת הדירוג 'מעלות' דירגה את האגח הזו, וגם את האגח הצמודה למדד שבנק לאומי ינפיק באוקטובר, בדירוג AA+. לאומי ושות' חתמים כיועץ הראשי, ולידר ושות' בית השקעות, משמשים כיועצים להנפקות האלה של לאומי.
בעקבות ביקושי היתר, החליט לאומי להגדיל את ההקצאה למשקיעים המוסדיים מ-240 מיליון שקל ל-600 מיליון שקל, במחיר של 856 ש"ח ליחידה, לעומת מחיר מינימלי של 850 ש"ח ליחידה שנקבע בתשקיף.
המכרז המשלים לציבור שיתקיים במהלך חודש אוקטובר, יהיה על הסכום הנותר בסך 150 מיליון ש"ח, מהסך הכולל של 750 מיליון ש"ח של הסדרה המונפקת, וגם על הסכום הנ"ל, (600 מיליון ש"ח), שהוקצה למשקיעים המוסדיים, במידה שהציבור יציע מחירים גבוהים יותר עבור האגח.
