ליהמן ברדרס מנצלת את המומנטום: מגדילה את ההנפקה במיליון מניות
הפיננסים חוזרים היום למוקד העניינים ולאחר ש-UBS ודויטשה בנק הודיעו הבוקר על מחיקות נוספות, ליהמן ברדרס, בנק ההשקעות הרביעי בגודלו בארה"ב, פועל קצת אחרת והודיע על כוונה לגייס 3 מיליארד דולר מהנפקת מניות, בצל הספקולציות שחוסר נזילות שלח את מניית הפירמה לצניחה חופשית של 42% מתחילת השנה.
אתמול הודיעה ליהמן (סימול: LEH) על הנפקה של 3 מיליון מניות למכירה ש"תאשר את מאזן החברה למשקיעים", אמר סמנכ"ל הכספים החברה, ארין קאלאן, בראיון אמש. ביקוש היתר להנפקה היה פי 3 מכמות המניות המוצעת ע"פ גורם המקורב להנפקה, שסירב להזדהות לפני שההנפקה תסתיים היום.
בעקבות ביקוש היתר, הגדילו היום בליהמן את הנפקת המניות המועדפות ל-4 מיליון מניות. המניות המועדפות – מניות בעלות כוח הצבעה גדול יותר בהשוואה למניות האחרות שהנפיקה החברה – יאפשרו למשקיעים להמירם ל-20.0509 מניות רגילות. כמו כן, הודיעו בליהמן כי המניות המועדפות יאפשרו קבלת דיבידנד רבעוני בשיעור שנתי של 7.25% החל מה-1 ליולי 2008.
מנכ"ל החברה, ריצארד פולד מנסה להחזיר את ביטחון המשקיעים בחברה, אחרי שמניית ליהמן ברדרס התרסקה 48% ב-17 למארס, ברקע לספקולציות שהפירמה הניו יורקית תאלץ להתמודד עם מחסור דומה בכספים, כפי שקרה לבר סטרנס. הענקיות, מריל לינץ (סימול: MER), סיטיגרופ (סימול: C) ומורגן סטנלי (סימול: MS) גם נאלצו לגייס כספים ממשקיעים, בהמשך למחיקות של יותר מ-200 מיליארד דולר והפסדים הקשורים להתמוטטות שוק המשכנתאות בין חברות הפיננסים הגדולות ביותר בעולם.
"זהו צעד בכיוון הנכון", אמר אנליסט CreditSights דיויד הנדלר. "אם אתה שחקן קטן יותר, אתה צריך יותר כסף על מנת לעשות עסקים בזמנים קשים. עכשיו, הם צריכים להראות על רווחיות בסביבה הנוכחית".
הבוקר בית ההשקעות השווייצרי UBS (סימול: UBS) הודיע, כי הוא ייאלץ לרשום מחיקה של 19 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2008, מה שיעביר אתו להפסד רבעוני. היו"ר מרקל אוספל הודיע על התפטרותו. והבנק הודיע, כי ינסה לגייס הון המשוער ב-15.1 מיליארד דולר.
לאחר מכן היום, היה זה דויטשה בנק (סימול: DB) שהודיע, כי הוא צפוי למחוק 3.9 מיליארד דולר ברבעון הראשון, ברקע לתנאים מאתגרים מאוד.
כעת נסחרות מניות להימן בעלייה של 9% או 3.39 דולר למחיר של 40.98 דולר למניה. כמו כן, מניות UBS מזנקות גם הן ב-8.8% שהם 2.53 דולר למחיר של 31.36 דולר למניה.
