מליבו אינווס' בדרך להנפקת מניות: הגישה טיוטת תשקיף
חברת מליבו אינווסטמנטס, שהשלימה בדצמבר האחרון הנפקת איגרות חוב ואופציות בהיקף של כ-87 מיליון שקל בבורסה בתל-אביב, הגישה בסוף השבוע טיוטת תשקיף להנפקה נוספת. הפעם מדובר בהנפקה שתכלול לא רק איגרות חוב ואופציות אלא גם מניות שירשמו למסחר בתל-אביב.
החברה טרם החליטה על ההיקף, המבנה והעיתוי של ההנפקה. החברה סיימה את שנת 2006 עם רווח נקי של כ-15.5 מיליון שקל והערכות מדברות על כך שהחברה מצפה לגייס סכום העולה על 100 מיליון שקל.
מליבו אינווסטמנטס מרכזת את עסקי הנדל"ן של קבוצת מליבו בקנדה. החברה היתה בעבר חברה ציבורית, אולם בסוף שנות התשעים נמחקה מהמסחר בבורסה בעקבות הצעת רכש. כאמור, בדצמבר האחרון שבה החברה אל הבורסה, והנפיקה איגרות חוב "סטרייט" בהיקף של כ-87 מיליון שקל וכתבי אופציה, הניתנים למימוש לאיגרות חוב תמורת כ-43 מיליון שקל נוספים. כמו כן, חתמי ההנפקה, פועלים-אי.בי.אי, מימשו אופציה לרכישת איגרות חוב נוספות בהיקף של כ-50 מיליון שקל. לאחרונה פורסם, כי רשות ניירות ערך הודיעה, כי התשקיף של מליבו ישמש כ"תשקיף דוגמנית", שיהווה מודל עבור חברות נדל"ן המעוניינות להנפיק בבורסה של תל-אביב.
לקבוצת מליבו פעילות בישראל ובקנדה, כאשר מליבו אינווסטמנטס מעורבת בייזום והקמה של 6 פרוייקטים בקנדה, באזור טורונטו רבתי. מדובר בפרוייקטים בהיקף כולל של כ-3,300 יחידות דיור. מליבו אינווסטמנטס נוסדה בשנת 2002 על ידי מליבו ישראל ומנוהלת על ידי יוסף שלגי ורוני הירש.
החברה החלה להכיר ברווחים מהפרוייקטים בקנדה בשנת 2005 והיא צופה, כי 4 מתוך 6 הפרוייקטים, הנמצאים בביצוע כיום, יניבו הכנסות של כ-1.6 מיליארד שקל (כ-440 מיליון דולר קנדי) עם רווחיות תפעולית צפויה של כ-255 מיליון שקל (כ-71 מיליון דולר קנדי). לחברה קיימים שני פרוייקטים נוספים בשלבי תכנון (אחד מהם עם קבוצת פישמן). מחזור ההכנסות הצפוי מ-2 הפרוייקטים האחרונים, צפוי להסתכם ביותר מ-1.4 מיליארד שקל.
מליבו אינווסמנטס דיווחה בשבוע שעבר על תוצאותיה הכספיות לסיכום שנת 2006, במהלכה הגדילה החברה את הכנסותיה ורווחיה. הכנסות מליבו בשנת 2006 הסתכמו בכ-169 מיליון שקל (כ-43 מיליון דולר קנדי), בהשוואה לכ-114.8 מיליון שקל (כ-30.9 מיליון דולר קנדי). הרווח הנקי של החברה בשנת 2006 הסתכם בכ-15.5 מיליון שקל (כ-4 מיליון דולר קנדי), לעומת כ-9.8 מיליון שקל בשנת 2005 (כ-2.6 מיליון דולר קנדי).
