אקסלנס השקעות גייסה 350 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

אקסלנס השקעות השלימה אתמול בהצלחה גיוס אג"ח במסגרת הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. סך ההנפקה עמד על 350 מיליון שקל, בשתי סדרות: סדרה צמודה בריבית של 4.45% ובהיקף של 100 מיליון שקל, וסדרה שקלית בריבית של 6.4% ובהיקף של 250 מיליון שקל. להנפקה הוזרמו ביקושים ערים ע"י גופים מוסדיים בהיקף של כמיליארד שקל.

נציין, כי אקסלנס השקעות מתכוונת לרשום את הסדרות למסחר בבורסה לני"ע וכי עד מועד רישומם למסחר תשולם ריבית נוספת של 0.7% בסדרה המדדית ו- 0.8% בסדרה השקלית. משך חיים ממוצע של אגרות חוב הוא כ- 4 שנים.

רוני בירם, יו"ר אקסלנס נשואה: "היקפי הביקושים הגדולים אשר זרמו להנפקה, עמדו על פי שלושה מהיקף ההנפקה. זוהי הבעת אמון של שוק ההון בחוסנה הפיננסי וביכולותיה של חברת אקסלנס".

מהחברה נמסר, כי ההנפקה מיועדת למימון רכישת קופות הגמל מבנק המזרחי. את ההנפקה הובילה אקסלנס נשואה חיתום יחד עם חברת החיתום של כלל פיננסים.