בנק אגוד יפיץ מוצרי פנסיה וגמל של אקסלנס נשואה

בנק אגוד, הראשון והיחיד, מבין הבנקים שהחל בפועל במתן ייעוץ פנסיוני לעצמאים, לאחר שקיבל אישור לכך ממשרד האוצר, ממשיך לחתום על הסכמי הפצה עם הספקים הפנסיוניים בשוק. לאחרונה, חתם בנק אגוד הסכם הפצה עם בית ההשקעות אקסלנס נשואה - למוצרי הפנסיה והגמל של הבית.

בנק אגוד חתם על הסכמי הפצה עם מרבית קרנות הפנסיה ועם קופות הגמל, מתוך מטרה לספק ללקוח את המגוון הרחב ביותר של מוצרים פנסיוניים. הבנק מייעץ לגבי כלל המוצרים הפנסיוניים, כולל לגבי אלה שאינו חתום עימם על הסכם הפצה, והוא מבקש לחתום הסכמי הפצה עם כלל הספקים הפנסיוניים במשק.

אקסלנס נשואה הינו אחד מבתי ההשקעות הגדולים שחותם על הסכם הפצה עם אגוד. אקסלנס נשואה מנהלת מעל 4 מיליארד שקל בקופות גמל ומעל 150 מיליון שקל בקרנות פנסיה. אקסלנס היא המגייסת הגדולה ביותר בתחום הגמל מתחילת השנה עם גיוס מצטבר מעל 1.5 מיליארד שקל מתחילת השנה.

האחריות על תחום הביטוח הפנסיוני בבנק אגוד מופקדת בידי עידית לוסקי, סמנכ"ל בכיר, ראש אגף בנקאות קמעונאית וניהול סיכונים ושלומית יהב, מנהלת התחום הפנסיוני בבנק.