המדדים המובילים בוול סטריט סגרו את יום המסחר האחרון בשבוע זה במגמה מעורבת סביב האפס. ברקע למסחר, היום התקיים בוול סטריט "יום הכישוף המרובע", יום החל ארבע פעמים בשנה ובו פוקעים סימולטנית החוזים והאופציות על מדדים ומניות. למשקיע הממוצע אין סיבה להתרגשות מיום זה, אך מתחת לפני השטח הסוחרים הכבדים משקיעים מאמצים רבים בנסיונם לנווט את המניות ואף המדדים עצמם לנקודה הנוחה עבורם. בצידו השלילי של המתרס, מזירת הטכנולוגיה, היו היום מניות ענקית התוכנה אורקל, אשר איכזבה בתוצאות אשר פירסמה אמש לאחר סגירת המסחר. נתון חיובי ומפתיע בא היום מזירת המאקרו, כשירידה בלתי צפויה של 1% נרשמה בגירעון השוטף של ארה"ב.

מדד הנאסד"ק סגר בירידה של 0.37% לרמה של 2,252 נקודות, מדד הדאו ג'ונס ירד קלות 0.04% לרמה של 10,877 נקודות.

בזירת הנפט באו היום עוד בשורות טובות, מחירי הזהב השחור צנחו בשיעור של 3% לרמה של 58.05 דולר לחבית ובכך השלימו ירידה של 6.2% מהשיא של החודש האחרון אשר נקבע מוקדם יותר השבוע. ברקע לירידה היום, תחזיות למזג אויר חם מן הצפוי ברובה של צפון אמריקה בחודשים ינואר עד מרץ.

מבט לטווח הקצר

בשבוע האחרון התפרסמו בארה"ב שלל נתונים חיוביים לשווקים - המרכזי מביניהם היה כשהפדרל ריזרב אישר כי בקרוב צפוי להפסיק בתהליך העלאת הריבית. עוד נתון חיובי בא כשאמש חזו השווקים בצניחה החדה ביותר מזה 56 שנה במדד המחירים לצרכן, לזאת נוספו ידיעות חיוביות מהיום כשהגרעון השוטף של ארה"ב רשם ירידה מפתיעה ומחירי הנפט צנחו - כל זאת לא תרם למדד הנאסד"ק אשר נשאר במקומו. בשווקים, המבולבלים לאור חוסר ההענות של מדד הנאסד"ק לנתונים החיוביים, מייחסים את העניין לפקיעת האופציות שהתקיימה היום. שבוע הבא אם כן, לאחר שפקיעת האופציות תישאר חלק מן ההיסטוריה, יתגלה האם השערה זו נכונה או שמה אין מנוס ממימוש כלשהו לאחר מסע העליות המרשים של השווקים בחודש וחצי האחרונים.

נתוני מאקרו

כאמור, הממשל האמריקני פירסם היום את מאזן הגירעון בחשבון השוטף של ארה"ב. ברבעון השלישי של 2005 (חודשים יולי-ספטמבר) נרשמה ירידה בלתי צפויה של 1% בגירעון, לרמה של 195.8 מיליארד דולר, זאת לעומת 197.8 ברבעון הקודם והפתעה חיובית לעומת תחזיות האנליסטים לעליה לגובה של 206 מיליארד דולר. מדובר ברבעון שני רצוף בו נרשמת ירידה בגרעון, לאחר כשברבעון הראשון של השנה נרשם גרעון השיא של כל הזמנים בגובה 198.7 מיליארד דולר. ברקע לירידה, מסתמן כי התשלומים אותם קיבלו החברות בארה"ב מחברות הביטוח בשאר העולם, כפיצויים על הנזק שגרמו סופות ההוריקן בחודש ספטמבר, תרמו באופן ניכר לירידה.

אמריקניות במרכז

במרכז העניינים היו היום מניות ענקית התוכנה אורקל (ORCL), אשר השילו 1.1% לרמה של 12.69 דולר. החברה פירסמה אמש לאחר המסחר את דו"חותיה הכספיים לרבעון הפיסקלי השני. בשורה התחתונה, רשמה החברה רווח נקי של 798 מיליון דולר, או 15 סנט למניה, לעומת רווח של 815 מיליון דולר, או 16 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה אומנם צמחו ב-19% והסתכמו ב-3.29 מיליארד דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד. אך לא עמדו בתחזיות שצפו הכנסות בגובה של 3.41 מיליארד דולר.

מניות קמעונאית המזון הגדולה, אלברטסונס (ABS), סגרו בעליה של 1.38% לרמה של 24.32 דולר. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח היום, כי קבוצת משקיעים הכוללת את סרבוס קפיטל ורשת הסופרמרקטים הגדולה סופר-ואלו, צפויה לזכות במכרז לרכישת אלברטסונס, זאת לאחר שהצעת הרכש שהוגשה הסתכמה ב-9.6 מיליארד דולר או 26 סנט למניה. העיתון הוסיף, כי את חטיבת בתי המרקחת של אלברטסונס צפויה לרכוש רשת בתי המרקחת, CVS קורפ, במחיר של 4 מיליארד דולר.

עוד במרכז, היו מניות בעלת מנוע החיפוש הפופלארי ברשת, גוגל (GOOG), אשר טיפסו ב-1.7% לרמה של 430 דולר. החברה ריכזה עניין רב היום, לאחר פרסום בעיתון "וול סטריט ג'ונרל", כי נמצאת במגעים עם קונגולמרט המדיה טיים וורנר (TWX) לרכישת נתח של 5% מספקית האינטרנט אמריקה אונליין. על פי העיתון, מדובר בעיסקת ענק בגובה מוערך של כמיליארד דולר.

ישראליות בוול סטריט

מניות חברת טאואר סמיקונדקטור (TSEM), יצרנית השבבים הישראלית, סגרו בעליה של 3.8% לרמה של 1.6 דולר. ברקע לעליה, החברה הודיעה אמש לאחר המסחר בוול סטריט, כי קיבלה היתר מהרשות לניירות ערך האמריקאית (ה-SEC) ומהרשות לני"ע הישראלית לפרסום התשקיף להנפקת הזכויות לגיוס 50 מיליון דולר, עליו דיווחה החברה בעבר.

מניות פאוור דיזיין (PDSN), המשיכו במגמה השלילית היום וירדו בשיעור של 6.1% לרמה של 6.14 דולר. ספקית הפתרונות להובלה והפצה של כוח חשמלי על גבי רשתות נתונים, צנחה אמש ב-27.7% לרמה של 6.54 דולר, זאת לאחר שהודיעה על הנמכת רף המכירות לרבעון הרביעי של 2005 בשיעור חד של כ-35%.

ענקית הפרמצבטיקה הגנרית, טבע (TEVA), התממשה קלות היום וירדה בשיעור של 1.1% לרמה של 45.02 דולר. נזכיר, כי אתמול הוסיפה החברה 2.3% לשוויה לאחר שדווח בעיתון ההודי, טלגראף אינדיה, כי טבע מתעניינת בריכשת נתח ממניות חברת התרופות ההודית, מעבדות מטריקס.

מניות מפתחת התוכנות לבדיקת מערכות נתונים, מרקורי (MERQE), סגרו בעליה של 2.17% לרמה של 32.5 דולר. ברקע לעליה, בית ההשקעות קרדיט סוויס חזר היום על המלצתו בגובה "תשואת יתר" למניות החברה ומחיר היעד של 35 דולר. בבית ההשקעות מאמינים כי מעבר לחקירת ה-SEC המתמשכת בנוגע להקצאת האופציות האי-סדירה בחברה, מרקורי חברה בעל ערך פונדמנטלי רב. עוד מסרו האנליסטים, כי לדעתם החברה תוכל לעמוד במועד היעד של 3 בינואר, בו תצטרך להגיש דוחותיה המועדכנים לרשויות ה-SEC.