למרות הנתונים הטובים: המדדים בוול סטריט "מכושפים"

המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים ביום המסחר האחרון בשבוע זה במגמה מעורבת סביב האפס, זאת כשבזירת הטכנולוגיה, ענקית התוכנה אורקל פירסמה אמש דוחות מאכזבים לעומת התחזיות בשווקים. עוד ברקע למסחר, היום מתקיים בוול סטריט "יום הכישוף המרובע", יום החל ארבע פעמים בשנה ובו פוקעים סימולטנית החוזים והאופציות על מדדים ומניות. למשקיע הממוצע אין סיבה להתרגשות מיום זה, אך מתחת לפני השטח הסוחרים הכבדים משקיעים מאמצים רבים בנסיונם לנווט את המניות ואף המדדים עצמם לנקודה הנוחה עבורם. נתון חיובי ומפתיע בא היום מזירת המאקרו, כשירידה בלתי צפויה של 1% נרשמה בגירעון השוטף של ארה"ב. עוד בשורות טובות, מחירי הנפט צונחים בשעה זו ב-2% לרמה של 58.85 דולר לחבית, זאת על רקע תחזיות למזג אויר חם מן הצפוי בצפון ארה"ב.

מדד הנאסד"ק נסחר בירידה קלה של 0.15% לרמה של 2,257 נקודות, מדד הדאו ג'ונס מוסיף 0.24% לרמה של 10,908 נקודות.

מבט לטווח הקצר

בשבוע האחרון התפרסמו בארה"ב שלל נתונים חיוביים לשווקים - המרכזי מביניהם היה כשהפדרל ריזרב אישר כי בקרוב צפוי להפסיק בתהליך העלאת הריבית. אמש חזו השווקים בצניחה החדה ביותר מזה 56 שנה במדד המחירים לצרכן, היום הגרעון השוטף של ארה"ב רשם ירידה מפתיעה ומחירי הנפט צנחו - כל זאת לא תרם למדד הנאסד"ק אשר נשאר במקומו. בשווקים, המבולבלים לאור חוסר ההענות של מדד הנאסד"ק לנתונים החיוביים, מייחסים את העניין לפקיעת האופציות שתתקיים היום. שבוע הבא אם כן, לאחר שפקיעת האופציות תישאר בעבר, יתגלה האם השערה זו נכונה או שמה אין מנוס ממימוש כלשהו לאחר מסע העליות המרשים של השווקים בחודש וחצי האחרונים.

נתוני מאקרו

כאמור, הממשל האמריקני פירסם היום את מאזן הגירעון בחשבון השוטף של ארה"ב. ברבעון השלישי של 2005 (חודשים יולי-ספטמבר) נרשמה ירידה בלתי צפויה של 1% בגירעון, לרמה של 195.8 מיליארד דולר, זאת לעומת 197.8 ברבעון הקודם והפתעה חיובית לעומת תחזיות האנליסטים לעליה לגובה של 206 מיליארד דולר. מדובר ברבעון שני רצוף בו נרשמת ירידה בגרעון, לאחר כשברבעון הראשון של השנה נרשם גרעון השיא של כל הזמנים בגובה 198.7 מיליארד דולר. ברקע לירידה, מסתמן כי התשלומים אותם קיבלו החברות בארה"ב מחברות הביטוח בשאר העולם, כפיצויים על הנזק שגרמו סופות ההוריקן בחודש ספטמבר, תרמו באופן ניכר לירידה.

אמריקניות במרכז

במרכז העניינים היום, נמצאות מניות ענקית התוכנה אורקל (ORCL), אשר משילות 4% לרמה של 12.32 דולר. החברה פירסמה אמש לאחר המסחר את דו"חותיה הכספיים לרבעון הפיסקלי השני. בשורה התחתונה, רשמה החברה רווח נקי של 798 מיליון דולר, או 15 סנט למניה, לעומת רווח של 815 מיליון דולר, או 16 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה אומנם צמחו ב-19% והסתכמו ב-3.29 מיליארד דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד. אך לא עמדו בתחזיות שצפו הכנסות בגובה של 3.41 מיליארד דולר.

מניות קמעונאית המזון הגדולה, אלברטסונס (ABS), נסחרות בעליה של 1.25% לרמה של 24.3 דולר. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח היום, כי קבוצת משקיעים הכוללת את סרבוס קפיטל ורשת הסופרמרקטים הגדולה סופר-ואלו, צפויה לזכות במכרז לרכישת אלברטסונס, זאת לאחר שהצעת הרכש שהוגשה הסתכמה ב-9.6 מיליארד דולר או 26 סנט למניה. העיתון הוסיף, כי את חטיבת בתי המרקחת של אלברטסונס צפויה לרכוש רשת בתי המרקחת, CVS קורפ, במחיר של 4 מיליארד דולר.

עוד במרכז, מניות בעלת מנוע החיפוש הפופלארי ברשת, גוגל (GOOG), אשר מטפסות ב-2.3% לרמה של 432 דולר. החברה מרכזת עניין רב היום, לאחר פרסום בעיתון "וול סטריט ג'ונרל", כי נמצאת במגעים עם קונגולמרט המדיה טיים וורנר (TWX) לרכישת נתח של 5% מספקית האינטרנט אמריקה אונליין. על פי העיתון, מדובר בעיסקת ענק בגובה מוערך של כמיליארד דולר.

ישראליות בוול סטריט

מניות חברת טאואר סמיקונדקטור (TSEM), יצרנית השבבים הישראלית, נסחרות בעליה של 0.64% לרמה של 1.6 דולר. ברקע לעליה, החברה הודיעה אמש לאחר המסחר בוול סטריט, כי קיבלה היתר מהרשות לניירות ערך האמריקאית (ה-SEC) ומהרשות לני"ע הישראלית לפרסום התשקיף להנפקת הזכויות לגיוס 50 מיליון דולר, עליו דיווחה החברה בעבר.

מניות פאוור דיזיין (PDSN), ממשיכות במגמה השלילית היום ויורדות בשיעור של 6.2% לרמה של 6.13 דולר. ספקית הפתרונות להובלה והפצה של כוח חשמלי על גבי רשתות נתונים, צנחה אמש ב-27.7% לרמה של 6.54 דולר, זאת לאחר שהודיעה על הנמכת רף המכירות לרבעון הרביעי של 2005 בשיעור חד של כ-35%.

ענקית הפרמצבטיקה הגנרית, טבע (TEVA) מתממשת קלות היום ויורדת בשיעור של 0.7% לרמה של 45.2 דולר. נזכיר, כי אתמול הוסיפה החברה 2.3% לשוויה לאחר שדווח בעיתון ההודי, טלגראף אינדיה, כי טבע מתעניינת בריכשת נתח ממניות חברת התרופות ההודית, מעבדות מטריקס.

מניות מפתחת התוכנות לבדיקת מערכות נתונים, מרקורי (MERQE), נסחרות בעליה של 1.1% לרמה של 32.15 דולר. ברקע לעליה, בית ההשקעות קרדיט סוויס חזר היום על המלצתו בגובה "תשואת יתר" למניות החברה ומחיר היעד של 35 דולר. בבית ההשקעות מאמינים כי מעבר לחקירת ה-SEC המתמשכת בנוגע להקצאת האופציות האי-סדירה בחברה, מרקורי חברה בעל ערך פונדמנטלי רב. עוד מסרו האנליסטים, כי לדעתם החברה תוכל לעמוד במועד היעד של 3 בינואר, בו תצטרך להגיש דוחותיה המועדכנים לרשויות ה-SEC.

מניות נס טכנולוגית (NSTC), ספקית התוכנות לאינטגרציה של מערכות ופיתוח יישומי תוכנה, עולות בשיעור של 0.95% לרמה של 10.7 דולר. החברה הודיעה היום כי זכתה בחוזה Offshore חדש למשך שנתיים במדינת הודו. החוזה נחתם עם חברת Dorado, המספקת תוכנות ושירותים מבוססי רשת עבור שוק ההלוואות למגזר הביתי בארה"ב, מנס לא נמסר גובה החוזה.