עליות קלות בוול סטריט: צ'ק פוינט מאבדת 9%

המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים לפי שעה בעליות שערים קלות בהובלת מדד הדאו ג'ונס, זאת לאחר הודעות חיוביות של שתי מניות מרכזיות ממרכיביו: ג'נרל אלקטריק, אשר פירסמה כי תעמוד ברף העליון של תחזיותיה לרבעון השלישי, והודעתה של ענקית התרופות מרק, כי תרופה נסיונית שלה לסרטן הרחם עבדה בהצלחה של 100 אחוז. בזירת המארקו, היום פורסמו מספר תביעות האבטלה החדשות, אשר עלו בשיעור של 21,000 משרות כשהצפי היה לירידה. נתון זה מעלה חששות לקראת דו"ח התעסוקה אשר יפורסם מחר. מחירי הנפט ממשיכים לשפול ונסחרים בירידה של כ-2.2%.

מדד הנאסד"ק עולה קלות 0.1% לרמה של 2,105 נקודות, מדד הדאו ג'ונס מוסיף 0.33% לרמת 10,351 הנקודות.

נזכיר כי המסחר היום בא לאחר יומיים של ירידות חזקות בוול סטריט, זאת לאור חששות אינפלציוניות משמעותיות. החשש כעת הוא שמחירי האנרגיה שזינקו בעקבות ההוריקן "קתרינה" יפעילו את לחציהם האינפלציונים. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב-0.5% אם כי לפי הדיווחים מחירי הליבה נותרו תחת שליטה.

נשיא הפד בדאלס, ריצ'רד פישר, אמר אמש בקשר לאינפלציה כי "קצב האינפלציה מתקרב לקצהו העליון של גבול הסבלנות של הפד, והוא אינו מראה נכונות לשינוי מגמה". לאחר שעות המסחר הצטרף גם נשיא הפד של פילדלפיה וטען כי יש צורך להמשיך בעליות הריבית, לאור הודעות אלו מאמש של נשיא הפד בדאלס ובפילדלפיה עלו החששות שוב לכותרות.

בזירת הנפט כאמור, המחירים ממשיכים בנסיגה דרומה. כבר אמש נסחרו מחירי הנפט בירידות של עד 3%, לאחר שהממשל האמריקני הודיע כי במקרה הצורך ימשיך לאפשר השימוש במאגרי החירום של ארה"ב. מחירה של חבית נפט למסירה בנובמבר יורד לפי שעה בכ-1% למחיר של 62.14 דולר.

נתוני מאקרו

משרד העבודה של ארה"ב פירסם היום את מספר תביעות האבטלה החדשות (הג'ובלס קליימס) לשבוע שהסתיים ב-1 באוקובר, על פי הנתון מספר התביעות קפץ ל-390 אלף, זאת לעומת צפי לירידה ל-350 אלף ולעומת 356 בשבוע שקדם לו. הנתון מבטא את השלכות סופות ההוריקן האחרונות (קתרינה וריטה) על שוק העבודה. מספר התביעות ירד בשבוע הקודם ב-79 אלף לאחר שזינקו בשבועות האחרונים כתוצאה מכך שרבים איבדו את מקום עבודתם בעקבות קתרינה שפגעה אנושות בניו אורלינס.

אמריקניות במרכז

במרכז המסחר היום ענקית האלקטרוניקה, ג'נרל אלקטריק (שסימולה: GE), אשר עולות בשיעור של 2.62% לרמה של 33.53 דולר. ברקע לעליה, החברה הודיעה היום כי הרווח לרבעון השלישי של השנה יעמוד על הקצה העליון של טווח התחזיות אשר מסרה בעבר, ובנוסף העלתה החברה מעלה את תחזית הרווח הכוללת לשנת 2005. בנוסף הודיעה החברה, כי תרחיב את תוכנית הרכישה מחדש של מניותיה במיליארד דולר נוספים לסך כולל של 4 מיליארד דולר.

עוד במרכז המסחר, ענקית התרופות מרק (שסימולה: MRK), אשר נסחרת בעליה של 1.86% לרמה של 27.4 דולר. ברקע לעליה, החברה הודיעה היום כי תרופה מבית פיתוחה לסרטן הרחם, אשר נמצאת בשלבי נסיון מתקדמים, מנעה ביעילות של 100% את התקדמות המחלה כשהיתה בשלביה המתקדמים. ישראליות בוול סטריט

חברת הטלקום הפתח תקוואית, ECI (שסימולה: ECIL) מוסיפה 0.36% לרמה של 8.28 דולר, כשלאחר שמועות ודיווחים בעיתונות, הודיעה החברה היום רשמית על פרישתו של דורון ענבר מתפקידו כנשיא ומנכ"ל החברה בסוף 2005. מועצת המנהלים של החברה מינתה את רפי מאור, המכהן כיום כמנהל התפעולי הראשי (COO) של החברה, לתפקיד נשיא ומנכ"ל ECI החל מה-1 בינואר 2006. דורון ענבר צפוי להצטרף למועצת המנהלים ולעמוד בראש וועדת האסטרטגיה שלה.

האנליסטים מיהרו להגיב היום להחלפת המנכ"ל ולהרגיע את המשקיעים, כשבתי ההשקעות אוטנברג טובין ואוסקר גרוס הוציאו שניהם מחדש את המלצת ה"קניה" שלהם למניותיה של אי.סי.איי, בטענה זהה כי העברת תפקיד המנכ"ל צפויה לעבור באופן חלק.

חברת אלביט מערכות (EMITF) מוסיפה 4% לרמה של 22.44 דולר, זאת לאחר שדיווחה היום כי חברת הבת שלה בארה"ב, EFW, זכתה בחוזה מטעם ממשלת ארה"ב לאספקת מערכות תצוגת קסדה לטייסי מסוקים עבור מסוקים בצבא ארה"ב. היקפה הכספי של הזמנת המסגרת הוא 57 מיליון דולר. במסגרת הסכם המסגרת לחוזה, אשר יתפרס על פני תקופה של חמש שנים, יזמין צבא ארה"ב מעת לעת מערכות תצוגה עד לסכום הכספי המרבי עליו סוכם.

מרקורי (MERQE) משילה 0.73% לרמה של 31.38 דולר, המניה ממשיכה לרכז עניין לאחר שקרסה ביום ג' בשיעור של 14% כשהודיעה על הקטנת הצפי שלה לרבעון השלישי לטווח הכנסות שבין 198 ל-203 מיליון דולר. זאת מול צפי מקדמי להכנסות של 205 ל-215 מיליון דולר. היום (ה') הגיבו האנליסטים במריל לינץ' שצפו לחברה הכנסות בסך של 207 מיליון דולר, והקונצנזוס בשוק עמד על 211 מיליון דולר. כעת הם חוזים רווח של 31 סנט למניה, מול תחזית קודמת לרווח של 34 סנט למניה. אך יחד עם זאת ציינו במריל לינץ' כי הם מוצאים שמחיר המניה לא יקר. הוא מגלם מכפיל של 23.1 לפי ההערכות הנוכחיות לכל שנת 2006, מול העמיתים בקבוצה הנסחרים במכפיל של 32.4. מניות החברה צפויות להגיב.

מניות יצרני שבבי הפלאש אם-סיסטמס (FLSH), מאבדות 5% לרמה של 28.26 דולר, זאת לאחר שבית ההשקעות הגדול סיטיגרופ חתך את המלצתו למניות החברה מ"קניה" ל"החזק", זאת בנוסף להורדת המלצה גם למתחרתה של אם-סיסטמס, סאנדיסק. הורדות ההמלצות לשתי חברות השבבים באה לאחר מסע העליות המרשים שעברו, מניות סאנדיסק זינקו מתחילת השנה במעל 100% ומניותיה של אם-סיסטמס הוסיפו כ-50% לערכן.

ענקית הפרמצבטיקה הישראלית, טבע (שסימולה: TEVA), ממשיכה לככב בכותרות השבוע, כשרק לפני יומיים פורסם המחקר ארוך הטווח אשר תומך בתרופת הדגל של טבע, הקופקסון, היום מודיעה החברה שקיבלה אישור FDA סופי לשיווק תרופת הגלמפיריד. מדובר בגירסא הגנרית לתרופה לסכרת בשם אמריל של חברת אבנטיס. לאמריל מכירות שנתיות של 350 מיליון דולר, וכעת צפויה טבע לנגוס בנתח שוק זה. מניות טבע נסחרות לפי שעה בירידה קלה של 0.14% לרמה של 34.58 דולר, זאת לאחר מסע העליות המרשים בימים האחרונים.

ריטליקס (RTLX) עולה היום בשיעור של 2.2%, זאת לאחר שהודיעה היום כי היא חוזה כעת כי ב-2005 היא תעקוף את רף ה-190 מיליון דולר בהכנסות ותרשום רווח נקי של 15.5 מיליון דולר. מדובר בגידול של 5 מיליון דולר וחצי מיליון דולר בהכנסות וברווח הנקי בהתאמה ביחס לתחזיות המוקדמות. ריטליקס תדווח על התוצאות שלה ב-9 בנובמבר.

ספקית פתרונות החיווט אלטק (שסימולה: ELTK) מוסיפה 3.73% לרמה של 4.17 דולר. החברה הודיעה היום כי זכתה בחוזה לשלוש שנים עם התעשייה האווירית. במסגרת החוזה תספק אלטק לתע"א את ציוד ה-PCB מבית פיתוחה, והינה אחת מתוך שתי ספקיות אשר נבחרות לספקו. מאלטק דווח כי צופה שתמכור לתע"א בסכום מוערך של 4.5 מיליון דולר במהלך שלוש שנות החוזה. עוד נמסר, כי תע"א החלה כבר בהזמנת הציוד.

ענקית אבטחת המידע הישראלית, צ'ק פוינט (סימול: CHKP) קורסת 9.28% לרמה של 21.5 דולר. החברה דיווחה היום, כי חתמה על הסכם סופי לרכישת חברת סורספייר (Sourcefire) בתג מחיר של 225 מיליון דולר. העסקה כוללת תשלום במזומן וחילופי מניות.

אך מה שמטריד היום את המשקיעים הוא הודעה נוספת של החברה, אשר פירסמה כי היא צופה שתעמוד בסף התחתון בלבד של תחזיותיה לרבעון הקרוב. צ'ק פוינט חוזה הכנסות בסך 140 ל-141.5 מיליון דולר. הרווח למניה צפוי לעמוד בין 31 ל-32 סנט. עם זאת, התוצאות מתקרבות לרף הנמוך שהעניקה החברה ב-19 ביולי ונע בין 140 ל-150 מיליון דולר בהכנסות. הצפי היה לרווח למניה שינוע בין 30 ל-33 סנט.

גורונט (שסימולה: ANSW), בעלת מנוע החיפוש Answers.com, מאבדת 8.7% לרמה של 9.56 דולר. ברקע, החברה פרסמה היום את תחזיותיה לרבעון השלישי. המכירות לרבעון צפויות לעמוד על 555 אלף, זאת לעומת 425 ברבעון השני וכ-30% מעל הרבעון המקדים אשתקד. את תוצאותיה המלאות תפרסם החברה בחודש נובמבר.

עוד נזכיר כי עונת הדוחות לרבעון השלישי של 2005 קרבה, ולקראתה מחכים המשקיעים מהחברות להודיע על מועד פרסום הדוחות, זאת כשהודעה על מועד פרסום ללא הודעה נלוות - משמעה שהחברה תעמוד בתחזיותיה ואינה צפויה אזהרת רווח. חברות ישראליות אשר הודיעו היום על מועד פרסום דוחות לרבעון: נס (NSTC), אשר תפרסם ב-8 בנובמבר, די.אס.פי (DSPG), אשר תפרסם ב-27 באוקטובר.