אקסלנס מנפיקה את אג"ח עומר ביום חמישי הקרוב

ביום חמישי הקרוב מתכננת חברת אקסלנס לבצע הנפקה של שתי סדרות של אג"ח המדורגות AAA. באג"ח בשם עומר צפוי להתקיים המכרז הציבורי כאשר עמלת ההפצה תעמוד על 0.1%.

הסדרה הראשונה הינה דולרי‎ת. מדובר באקסלנס עומר אגרות חוב בע"מ - סדרה א', וההנפקה תהיה של אגרות חוב צמודות דולר המשלמות ריבית בכל מצב. תקופת האג"ח ואפשרות לפדיון מוקדם: קרן האג"ח תפרע בתשלום אחד, צמוד לדולר, בתום 12 שנה. למנפיק תינתן האפשרות לבצע פדיון מוקדם בכל מועד

תשלום ריבית. הפדיון המוקדם יבוצע לפי הערך המתואם של האיגרת + 100% ריבית צבורה.

הריבית, צמודה לדולר, תשולם פעמיים בשנה. שיעור הריבית המשולם ישתנה בהתאם למספר הימים בהם עמדה ריבית הליבור 6m LIBOR בטווחים שנקבעו.

הסדרה השנייה הינה שקלי, ומדובר באקסלנס עומר אגרות חוב בע"מ - סדרה ב'. ההנפקה של אגרות חוב שקליות המשלמות ריבית שנתית בשיעור של עד: 8.75%.

תקופת האג"ח ואפשרות לפדיון מוקדם - קרן האג"ח תפרע בתשלום אחד בתום 7 שנים. למנפיק תינתן האפשרות לבצע פדיון מוקדם בכל מועד תשלום ריבית. הפדיון המוקדם יבוצע לפי הערך המתואם של האיגרת + 100% ריבית צבורה.

הריבית - ריבית שנתית בשיעור של 8.75% תשולם מדי חצי שנה, עבור כל יום בו שיעור ריבית הליבור הדולרי לתקופה של 12 חודשים ושיעור ריבית התלבור לפקדונות שקליים

לתקופה של 12 חודשים (תנאים מצטברים) ימצאו בטווחים הרלוונטים.