אקסלנס: ביצוע פדיון מוקדם מלא של אג"ח ב-230 מ' שקל

אקסלנס מנור הודיעה היום על ביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה א') בסך 230 מיליון שקל. הפדיון המוקדם יבוצע ביום ג' בעוד שבועיים (ה-26 ביולי).

אקסלנס מנור אג"ח א' הינן אגרות חוב צמודות דולר אשר הונפקו לתקופה של עד 12 שנה (ניתנות לפדיון מוקדם בכל מועד תשלום ריבית), ומדורגות בדירוג AAA על ידי מעלות. זהו הפדיון המוקדם הרביעי במספר של איגרות החוב מסדרת ה"הרים" של אקסלנס.

ההודעה על הפדיון המוקדם קיצרה את תקופת האיגרת לכדי שנה וחצי בלבד, וסיפקה למחזיקים בה, לדברי החברה, תשואה נאה ביותר: במועד הפדיון תשלם החברה למחזיקי איגרות החוב סכום השווה לערך הנקוב של אגרות החוב כמו גם תשלום ריבית, ששיעורה יעמוד על: 3.2233%, או כ-3.31% במונחים שקליים.

בנוסף לפדיון של אקסלנס מנור נפדו שלוש אגרות חוב נוספות עקב הפעלת מנגנון הפדיון המוקדם והן: תבור (1) שנפדתה בתום שנה מיום הנפקתה. הסבה לרוכשים בהנפקה תשואה בשיעור של כ-17%, מירון, נפדתה בתום שנה וחצי מיום הנפקתה. הסבה לרוכשים בהנפקה תשואה בשיעור של כ-23%. חרמון, נפדתה בתום שנה וחצי מיום הנפקתה. הסבה לרוכשים בהנפקה תשואה בשיעור של כ-14.5%.