EFG Wealth Management

EFG היא קבוצת בנקאות פרטית וניהול הון שווייצרית, המנהלת נכסים עבור לקוחות עשירים ומשפחות ופועלת גם באמצעות זרוע בישראל. גופים מסוג זה מספקים ניהול תיקים, ייעוץ השקעות, תכנון פיננסי ופתרונות אשראי, ומרוויחים מדמי ניהול הנגזרים מהיקף הנכסים. מנהלים בקבוצה מתבטאים בפומבי על מצב השווקים, ובכלל זה על התמחור הגבוה של מדד S&P 500 ועל הריכוזיות שנוצרה במניות הגדולות, ומעריכים שתיקון של אחוזים דו ספרתיים בטווח הקצר אינו מופרך. ההמלצה החוזרת שלהם היא פיזור התיק, ובכלל זה חשיפה למניות מחוץ לארצות הברית ולחברות בינוניות וקטנות.