השוואת תשואות: אגד קרנות מול קרן 70/30 ישירה
המסך משווה בין שני מוצרים באותו בית השקעות: הקרן הישירה בעלת הביצועים הטובים ביותר בבית ההשקעות (קרן עם 70% מניות ו-30% אג"ח) מול אגד הקרנות של אותו בית. כותרת המסך: "קרן 70/30 ישירה מול אגד קרנות - תשואה לפי בית השקעות".
המסך נפתח על טווח של 3 שנים. מעליו שני כפתורים להחלפת התקופה: "תשואה ל-3 שנים" (נבחר כברירת מחדל) ו"מתחילת 2026".
שלושת הנתונים המסכמים (3 שנים)
| נתון | ערך | הסבר |
|---|
| פער תשואה ממוצע | 10.5% | לטובת קרן ישירה, ב-3 שנים |
| ניצחונות לקרן ישירה | 10/10 | מתוך בתי ההשקעות, ב-3 שנים |
| פער מקסימלי | +21% | ילין לפידות, ב-3 שנים |
הגרף: תשואה לפי בית השקעות, 3 שנים
גרף עמודות אופקי. לכל בית השקעות שתי עמודות: ירוקה לקרן 70/30 ישירה ואפורה לאגד הקרנות. בקצה כל עמודה מופיעה התשואה באחוזים. אלה הנתונים המלאים:
| בית השקעות | קרן 70/30 ישירה | אגד קרנות | הפער | מי עדיפה |
|---|
| ילין לפידות | 51.04% | 30.08% | +20.96 נקודות אחוז | קרן ישירה |
| מור | 50.28% | 36.28% | +14.00 נקודות אחוז | קרן ישירה |
| אלטשולר שחם | 39.96% | 26.83% | +13.13 נקודות אחוז | קרן ישירה |
| הראל | 43.79% | 31.57% | +12.22 נקודות אחוז | קרן ישירה |
| מגדל | 46.18% | 34.24% | +11.94 נקודות אחוז | קרן ישירה |
| אי.בי.אי | 47.19% | 37.43% | +9.76 נקודות אחוז | קרן ישירה |
| אילים | 52.81% | 43.10% | +9.71 נקודות אחוז | קרן ישירה |
| איילון | 43.17% | 37.32% | +5.85 נקודות אחוז | קרן ישירה |
| קסם אקטיב | 43.82% | 38.83% | +4.99 נקודות אחוז | קרן ישירה |
| מיטב | 41.29% | 38.77% | +2.52 נקודות אחוז | קרן ישירה |
בשלוש השנים הקרן הישירה עקפה את אגד הקרנות בכל עשרת בתי ההשקעות. הפער הקטן ביותר הוא במיטב (2.52 נקודות אחוז) והגדול ביותר בילין לפידות (20.96 נקודות אחוז). הפער הממוצע מחושב כממוצע עשרת הפערים ויוצא 10.51 נקודות אחוז, שמוצגות כ-10.5%.
מקרא
ריבוע ירוק: קרן 70/30 ישירה. ריבוע אפור: אגד קרנות.
הערת מקור
המסך משווה את הקרן הישירה בעלת הביצועים הטובים ביותר מכל בית השקעות אל מול אגד הקרנות של אותו בית. לכן ההשוואה מראה את הקרן הישירה החזקה ביותר ולא קרן ישירה ממוצעת.
תיאור הגרף לקוראי מסך
הקרן הישירה 70/30 עקפה את אגד הקרנות בכל בתי ההשקעות בטווח של 3 שנים.