פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון בלתי מוסדר
סוג הצמדה מדד
שיעור מס 25
תשלום קרן הבא 20/09/19
תשלום קרן אחרון 20/09/24
דרוג מעלות + אופק יציב AA
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 4
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית חצי שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 20/09/19
תאריך אקס 08/09/19
סוג שעבוד שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה -0.17
ערך מתואם ברוטו 102.09
מח"מ 3.29
נטו מקוזז -0.81
נטו להחזקה -1.19
ערך מתואם נטו 101.66
טווח לפדיון 5.09
מרווח ממשלתי 0.68

תיאור אג"ח

שיעבודים:

  • אגרות החוב לא תהיינה מובטחות בבטוחה כלשהי.
  • שיעבוד שלילי- כל עוד אגרות החוב במחזור, החברה מתחייבת לא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי.

אמות מידה פיננסיות:

  • הרחבת סדרה - הנפקה נוספת של אגרות חוב לאחר הנפקתן לראשונה, תבוצע בכפוף לכך שההנפקה הנוספת לא תגרום במישרין לירידה בדירוג אגרות החוב מתחת לדירוג כפי שיהיה ערב ההנפקה הנוספת של אגרות החוב.
  • החברה מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן, תשמור על מעמדה כקרן השקעות במקרקעין.
  • ההון העצמי (בניכוי זכויות מיעוט) של החברה על פי דוחותיה המאוחדים לא יפחת מתחת לסך של 600 מיליון ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים רצופים. סטיה של עד 
    5% מאמת המידה הנ"ל לא תיחשב הפרה של ההתחייבות לעמידה באמת המידה הפיננסית האמורה.
  • פיצוי עבור הורדת דירוג - אם הדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס (A+) אזי שיעור הריבית השנתית יעלה בשיעור של 0.25%, כל ירידה נוספת במדרגת דירוג תגרום לעלייה נוספת בשיעור הריבית  בשיעור של 0.25% ועד לעלייה מקסימלית של 1% בשיעור הריבית.

עילות לפירעון מיידי:

  • אי עמידתה של החברה בהתחייבות של שמירה על מעמדה של החברה כקרן השקעות במקרקעין למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים תהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.
  • אי עמידתה של החברה בהתחייבות של הון עצמי מינימאלי למשך תקופה של שני רבעונים רצופים תהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.
  • אם סדרת אגרות חוב אחרת של החברה אשר רשומה למסחר בבורסה הועמדה לפירעון מיידי שלא ביוזמת החברה, או אם הועמד לפירעון מיידי שלא ביוזמת החברה חוב מהותי אחר של החברה.
  • אם במשך תקופה העולה על שישים ימים רצופים אגרות החוב לא תהיינה מדורגות על ידי אף חברה מדרגת כלשהי עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה בלבד.
  • במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב בניגוד להוראות.
  • אם החברה תיצור שעבוד בניגוד להוראות.
  • אם עודכן הדירוג של אגרות החוב כך שלאחר עדכון הדירוג, במשך שלושה חודשים רצופים דירוג אגרות החוב יהיה נמוך מדירוג (BBB-).

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
20/09/19 2 3.12 21,454 13,730 35,184
20/03/20 1.94 -- -- 13,305 13,305
20/09/20 1.94 3.12 21,454 13,305 34,759
20/03/21 1.88 -- -- 12,879 12,879
20/09/21 1.88 18.75 128,723 12,879 141,602
20/03/22 1.5 -- -- 10,298 10,298
20/09/22 1.5 25 171,631 10,298 181,929
20/03/23 1 -- -- 6,865 6,865
20/09/23 1 25 171,631 6,865 178,496
20/03/24 0.5 -- -- 3,433 3,433
20/09/24 0.5 25 171,631 3,433 175,064
סה"כ 686,524 107,290 793,814
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות