22:30 סגירה יציבה בוול סטריט: אפל איבדה עוד 1%, טסלה צללה >>

22:42 ג'ון מקיין הודיע כי החליט להצביע נגד ההצעה הנוכחית לביטול "אובמהקר" >>

20:26 העליות בזהב נחלשות לאחר סיום המסחר באירופה

18:26 טסלה השלימה ירידה בזק של 9% מהשיא, הזדמנות או סכין נופלת? >>

16:48 מדד הפחד (הויקס) קופץ 3.5% עם פתיחת המסחר בוול סטריט

16:00 תיק המניות של הקרן הגדולה בעולם - הנה ההחזקות המרכזיות >>

11:11 סגירה שלילית בבורסות אסיה: האנג סנג איבד 0.8%, ניקיי ירד 0.25% >>

08:46 היורו מטפס 0.3% מול הדולר ל 1.19 דולר ליורו

08:22 בורסות אסיה: מדד ההאנג סנג מאבד 0.8%

20:56 ענקית החיפוש רוכשת את חטיבת הפיתוח של HTC תמורת 1.1 מיליארד דולר >>

18:26 בורסות אירופה: הקאק מטפס 0.6%

15:39 רשות ניירות הערך האמריקאית: האקרים פרצו למאגר וגנבו מידע פנים >>

09:54 הזהב נופל מתחת ל-1300 דולר ברקע לזינוק בתשואות

08:51 ביל גרוס: "אם הפד' ימשיך לדבוק במדיניותו, ארה"ב בדרך למיתון" >>

08:22 מגמה חיובית הבוקר בבורסות המזרח: הניקיי מטפס 0.3%

23:05 סגירה מעורבת לאחר הצהרת הפד': מניות הטכנולוגיה משכו למטה, הבנקים עלו >>

17:57 אפל מאבדת 2.7% ברקע לביקורות מאכזבות על מוצר הדגל >>

11:48 אחד הסקטורים הבולטים של השנה האחרונה ממשיך להיחתך, הזדמנות קניה? >>

15:47 הערב ב-21:00: הנה התחזיות לקראת האירוע המרכזי של החודש בשווקים >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

גאון: כך עשה באפט סיבוב של 240% על מניה ורווח מהיר של 12 מיליארד דולר

וורן באפט ידע בזמן הנכון ללכת עם החוק מספר 1 שלו , וכעת הוא סופר את המיליארדים
 |  15
יחיד בדורו
Share
בשנת 2011 המצב של בנק אוף אמריקה (סימול: BAC) היה נראה רע. השיח היה על זה שהבנק חווה גל הדף ממשבר 2008 שהפעם עלול להכריע אותו, ואולי אפילו את ניסיון ההתאוששות של וול סטריט באופן כללי. אחד החששות המרכזיים היה כי לבנק אין את המקורות הכספיים לעמוד במערכה המשפטית הקשורה להתנהלותו במהלך משבר הסאב-פריים.


מעבר לכך, בשוק לא האמינו ששווי נכסי הבנק תואם את השווי שמופיע בספרי הבנק, בטח במצב של התדרדרות במצב הסקטור הבנקאי בארה"ב. ולכן החשש היה ממחיקות ענק שיאיימו על איתנות הבנק. וכך מניית בנק אוף אמריקה רשמה מהלך נפילות מפחיד של מעל 50% תוך חודשים ספורים במהלך 2011 כאשר המשקיעים נמלטו והבנק חיפש מקורות מימון בנרות. מי שכהרגלו הלך נגד הזרם הוא האורקל מאומהה וורן באפט.

באוגוסט 2011, בשיא המשבר סביב בנק אוף אמריקה ורגע אחרי שמדד ה-S&P500 רשם נפילה של 17% תוך חודש וחצי (בין היתר בשל משבר החובות באירופה) החליט באפט לספק לבנק אוף אמריקה חמצן בדמות הלוואת ענק בהיקף של 5 מיליארד דולר. באפט אולי עשה את זה כי הוא האמין בבנק ובכלכלה האמריקנית (וגם אמר שהמצב לא מזכיר את 2008) אבל בכל זאת דאג לבצע עסקה מצויינת.בתמורה להלוואה קיבלה ברקשייר הת'וואי, חברת האחזקות של באפט, 50 אלף מניות בכורה של בנק אוף אמריקה שמשלמות דיבידנד שנתי של 6%. כלומר הבנק ישלם 300 מיליון דולר לברקשייר כל שנה. אבל הסוכרייה בהסכם הייתה שברקשייר תקבל גם אופציה לרכוש 700 מיליון מניות במחיר של 7.14 דולר בכל זמן במהלך 10 השנים הקרובות בהתאם לשיקול דעתו של באפט.ביום חמישי האחרון באפט הפעיל את שיקול דעתו ונתן אור ירוק להמרת האופציה למניות, וכעת מניות הבנק נסחרות לפי מחיר של מעל 24 דולר! בכך סידר האורקל רווח של 12 מיליארד דולר תוך 6 שנים (בנוסף לדיבידנדים שקיבל במהלך התקופה בהיקף של כ-1.5 מיליארד דולר!). הסיבה שבאפט החליט להמיר כעת את האופציה למניות היא הודעת הבנק לפיה הדיבידנד על כל מניה רגילה יגדל ב-60% ל-48 סנט בשנה (זאת בשל העובדה כי יום קודם לכן הבנק עבר את מבחני הלחץ של הפד'). כעת באפט יוכל להחזיק במניות רגילות ולהמשיך לקבל דיבידנד שנתי של מעל 300 מיליון דולר. גאון כבר אמרנו?

למעשה בשל אותה הלוואה שנתן ב-2011, באפט מחזיק כיום בכ-7% ממניות הבנקים והינו בעל המניות הגדול ביותר בבנק ששווי השוק שלו עומד על 240 מיליארד דולר, ורק נזכיר כי רגע לפני שנתן באפט את ההלוואה שווי השוק עמד על כ-65 מיליארד דולר בלבד והמצב רק נראה היה כרגע מרגע לרגע. אגב, ביום שהודיע הבנק על ההלוואה שנתקבלה מבאפט, המניה זינקה כ-10%, אבל בשבועות שלאחר מכן המשיכה לרדת לשפל נוסף - לפני שהחלה להמריא.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

15 תגובות ב-11 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
11 ליאור 03/07/2017 18:13 תותח. מישהו אמר "שוק יעיל" ?
באפט מוכיח פעם אחר פעם שלא יעזור כלום. השיטה שלו עובדת בכל זמן ובכל תחום. הוא קונה עסקים לא מניות. זה כל התורה על רגל אחת.
אחד 04/07/2017 18:44 צודק
כל ניסיון להסביר איך מרוויחים מנירות ולא מחברות מסתיים באסון
10 יאזדי 02/07/2017 12:20 צריך לכתוב גם על הכישלונות של באפט
בשנים האחרונות הפסיד באפט עשרות מליארדים של דולרים בהשקעות כושלות כמו ב IBM , קוקה קולה , קונוקו פיליפס PSX קינדר מורגן ועוד . אבל בשורה התחתונה הוא תמיד מרוויח בסיכום השנתי כי הוא מפזר את ההשקעות שלו בחכמה כמו להשקיע פתאום בחברות התעופה ובאפל שתמיד עד היום לא רצה להשקיע בהן . וזה מה שהפך אותו לגורו השקעות עולמי המשקיעים הקטנים שמנסים לחקות אותו , בדרך כלל נכשלים כי אין להם את הסבלנות והנשימה הארוכה של באפט בהשקעות . גם כמות הכסף שהוא משקיע הופכת לאיכות בסוף , לא פעם בגלל דבידנדים שמנים , דבר שרוב המשקיעים הקטנים אין להם בכיס.
כ 03/07/2017 16:21 שטויות. אין לך מושג מה אתה כותב. (ל"ת)
9 כגד 02/07/2017 07:26 זה מהיר , אני עשיתי על האיתריום 100 אחוז
בפחות מחודש
דוד מירושלים 02/07/2017 08:52 גודל הסכום קובע
השאלה האם יכולת לעשות רווח כזה לו היו לך 5 מיליארד דולר. תפרגן קצת לווארן באפט. לא נורא
8 משקיע 02/07/2017 07:10 וואלה באמת שנימאס לי
למה לעזאזל אי אפשר להפסיק מסחר בניירות מסוימים. הוויסות הזה הורג את השוק. שמשהו כבר יעשה משהוא ויחייב הצבעה בכול נייר אם עדיף שתיסחר או לאו. התסכול שקבוצה של שחקנים ומכונות עושים ככל העולה על רוחם גובלת בפשע.
7 רוי 02/07/2017 07:09 רק באפט?
מוזר מאוד איך בכך פעם מחדש (ואולי אני טועה), כותבים לציבור איך וורן עשה מהלך כזה וכזה,כאילו הוא עובד לבד. היכן כל עובדי החברה ויועציה למינהם? מה,הכל הוא עושה לבד,כולל את שטיפת הכלים והמשרד בסוף כל יום?
6 ס 02/07/2017 00:59 הוא לא עשה שום סיבוב..הוא לא מכר סנט...באפט לא עושה
"סיבובים" . הרווח הוא לא מהיר , לקח 6 שנים ונראה שרחוק היום שהוא ימומש.
5 ב 01/07/2017 23:32 הכל בפרופרציות..הסכום נשמע גדול אבל הוא נמוך ביחס לשווי
החברה שלו...למעשה פחות מ-5%....פרופרציות.
4 חכם בלילה 01/07/2017 20:49 גם אני
גם אני רציתי לעשות עסקה כזאת. הכל היה מוכן, רק היו חסרים לי 4,999,999,000 דולר לסגור את העסקה.
3 אנונימי 01/07/2017 20:19 ועכשיו כולם ירוצו לקנות.
באמת לא מצליח להבין את כל הכתבות האלה שיוצרות עדר שלם של אנשים שרצים לקנות את המניה כי וורן באפט קנה אותה.
2 אמריקה ורסנו 01/07/2017 20:09 הזקן החביב הזה נתן להם הצעה שאי אפשר לסרב לה (ל"ת)
1 Lavironen 01/07/2017 19:34 אנשים הולכים לקורסים ומנהלי תיקים - קנו ברקשיר
למה להיות כמוהו, תנו לו לנהל את התיק כן כן, מתי שהוא הוא ימות וכו׳ על ברכיו לומדים 2 חברה, ןימשיכו את מה שלמדו בהצלחה
דוד מירושלים 02/07/2017 08:54 צודק 100%
תנו לבאפט לנהל לכם את ההשקעות. המניה שלו זה מעיין קרן נאמנות עם מניות שבאפט מאמין בהם. בינתיים, בעשרות שנים האחרונות הוא צדק
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.