השקעה בטוחה: קרן הנאמנות הזו לא רכשה מניה חדשה מזה 80 שנה

רוכשי המניות תחת האסטרטגיה של השקעות ערך, נוהגים לטעון כי רכישה של מנייה צריכה להעשות בדרך של "רכוש והחזק". כלומר למועד מכירת מניית החברה אין תאריך מיועד. למעשה ככל שפעולת המכירה תעשה מאוחר יותר - כך יוטב. עם זאת, גם מיטיבי הלכת של השיטה, יתפלאו לקרוא על קרן נאמנות, שמחזיקה את אותן המניות במשך 80 שנה ואף לא רכשה מניות חדשות נוספות.

אי שם בשנת 1935, מנהלי הקרן  Voya Financial  רכשו 30 חברות בסכום שווה ומאז בקרן לא נרכשו מניות חדשות בצורה ישירה על ידי המנהלים. חלק מהחברות שנרכשו דאז, נותרו במתכונתם המקורית, דוגמאות לכך הן חברות דופונט  {DU PONT} ג'נרל אלקטריק   GENERAL ELEC -1.91% GENERAL ELEC 10.28 -1.91% סגירה:0 פתיחה:10.46 גבוה:10.53 נמוך:10.27 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  ויוניון פאסיפיק. חלק מהמניות הופרדו בצורת ספין אוף ,דוגמאת ברקשייר האטווי ו-CBS. חלק מהמניות פשוט נמחקו בעקבות חברות שפסו מן העולם דוגמת חברת Pennsylvania Railroad Co. היום, הקרן מכילה היום 21 מניות. 

תוכנית הפעולה של מנהלי הקרן הייתה ונותרה פשוטה - יש לתת דגש על השקעה במניות תעשייה, אנרגיה ובנקאות. תוצאות הקרן מדהימות, כאשר בעשור האחרון היא עוקפת בתשואתה 98% מהמתחרות בקטגוריית "קרנות ערך של חברות גדולות". כך על פי אתר דירוג הקרנות של מורנינג סטאר?.