ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

כל מטאטא יורה: חמש חברות ישראליות גייסו למעלה מ-470 מיליון דולר בשבוע

החברות הישראליות מתחילות להפנים כי הרבה יותר קל לגייס כסף בארה"ב. בשבוע החולף נרשם שיא בהיקף הגיוסים
סוחר שמח, צילום: Getty images Israel
החברות הישראליות הנסחרות בארה"ב הוכיחו בשבוע האחרון כי קל יותר לגייס כסף בשוק האמריקני מאשר בשוק המקומי. לא מעט הנפקות בוצעו בשבוע האחרון בארה"ב שבמסגרתן גייסו 5 חברות ישראליות סכום חסר תקדים של 471 מיליון דולר ממשקיעים.

1. קומפיוג'ן - 63 מיליון דולר

חברת הביומד הישראלית קומפיוגן +2.4% קומפיוגן 932.7 +2.4% קומפיוגן בסיס:910.8 פתיחה:911.4 גבוה:936.1 נמוך:911.4 תמורה:20,530 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: גייסה ממשקיעים סכום משמעותי של 63 מיליון דולר אשר מצטרף ל-50 מיליון דולר שהיו בקופת החברה בסוף חודש ספטמבר. החברה הנפיקה 6 מיליון מניות לפי מחיר של 10.5 דולר למניה. המשמעות היא שבקופת החברה עומדים ישנם היום כ-110 מיליון דולר אשר עשויים לממן את פעילותה של החברה בשנים הקרובות.

טרם ההנפקה, מחיר מניית קומפיוג'ן עמד על 14.2 דולר למניה. הגיוס בוצע בהנחה של 26% על מחיר השוק והוביל לנפילה של 20% במחיר המניה. החתמים בהנפקה עשויים לממש את האופציה שקיבלו ולרכוש 900,000 מניות, סכום אשר יכניס לקופתה של קומפיוג'ן סכום נוסף של כ-9.5 מיליון דולר.

2. מג'יק - 51 מיליון דולר

חברת מג'יק +1.11% מג'יק 2,995 +1.11% מג'יק בסיס:2,962 פתיחה:2,962 גבוה:2,995 נמוך:2,961 תמורה:52,295 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נתנה הנחה קטנה יותר למשקיעים מאשר חברת קומפיוג'ן. שיעור ההנחה עמד על 10% בלבד אך חברת התוכנה הצליחה לגייס סכום של 51 מיליון דולר. החברה הנפיקה שישה מיליון מניות לפי מחיר של 8.5 דולר למניה.

מג'יק היא חברה רווחית ואינה זקוקה לכסף לטובת מימון פעילותה השוטפת. בסוף השנה היו בקופת החברה כ-36 מיליון דולר. ככל הנראה הכסף שגויס ייאפשר למג'יק להרחיב את פעילותה העסקית אשר עשויה לכלול רכישה של חברות אשר יתרמו להגדלת היקפי הפעילות.

3. ורוניס - 106 מיליון דולר

קרוב לוודאי שעל חברת ורוניס לא שמעתם עד לפני מספר ימים. מדובר בחברת אבטחת מידע סמי-ישראלית אשר יצאה להנפקה בנאסד"ק (סימול: VRNS). המרכז של החברה נמצא אמנם בארה"ב אך לורוניס יש מרכז פיתוח גדול בישראל אשר בו מועסקים למעלה מ-200 עובדים.

ורוניס גייסה 106 מיליון דולר לפי מחיר של 22 דולר למניה. מדובר בשווי גבוה יותר מאשר טווח המחירים שהוצע (17-19 דולר למניה). ביום המסחר הראשון בוול סטריט הקונים הסתערו על המניה והזניקו את מחיר המניה ל-44 דולר. שווי החברה הנגזר לורוניס עומד על יותר ממיליארד דולר.

4. אנזימוטק - 131 מיליון דולר

חברת הביומד (סימול: ENZY) אשר הונפקה בשנה החולפת בנאסד"ק ביצעה הנפקת משנה לציבור וגייסה ממשקיעים 131 מיליון דולר. אנזימוטק היא ספקית עולמית מובילה של מ1וצרים ופתרונות מבוססי שומנים מיוחדים ונמצאת בבעלות קיבוץ מענית.

בניגוד להנפקה רגילה, ההנפקה של אנזימוטק כוללת הצעת מכר בלבד של מניות המוחזקות על ידי הקיבוץ. בסה"כ ימכור הקיבוץ למשקיעים כ-4.7 מיליון מניות במחיר של 28 דולר למניה. מצד אחד, כסף נוסף לא יזרום לקופת החברה אך מצד שני לא יהיה דילול של המשקיעים.

5. לומניס - 120 מיליון דולר

מוקדם יותר השבוע חברה ישראלית נוספת השלימה בארה"ב. מדובר בחברת לומניס אשר נמחקה מהמסחר בוול סטריט לפני מספר שנים ועוסקים בציוד רפואי אסתטי. החברה תכננה להנפיקה לפי מחיר של 15-17 דולר למניה אך השלימה את הגיוס במחיר נמוך משמעותית של 12 דולר למניה. סך הגיוס הסתכם ב-120 מיליון דולר.

עבור לומניס מדובר בהצלחה של בעלי המניות הכוללים את קרן ויולה ועופר הייטק. בשנת 2009 ביצעה החברה גיוס לפי שווי של 200 מיליון דולר. מאז ועד היום עברה החברה תהליך השבחה והיום היא הונפקה לפי שווי של 470 מיליון דולר, זאת למרות החולשה היחסית בהנפקה.
תגובות לכתבה(1):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    מה כולן רשומות בקפריסין?
    חזי 02/03/2014 12:36
    הגב לתגובה זו
    0 1
    או באיזה מקלט מס אחר כמו גרזי גנזי...... חחחח מאיפה ממשלת ישראל תשלם פנסיות ומשכורות מנופחות לאנשים שמתבטלים בשרות הציבורי? ולאנשי הקבע מגיל 42? בטח תיקח את הביטוח הלאמי שלנו ותחלק, אל דאגה גם לעובדי חברת חשמל לא יחסר....
    סגור